劉備自得荊州，除封賞一班舊將，原劉表舊部蒯越、劉先、鄧羲、劉磐、文聘、蘇飛、黃忠、魏延、王威、甘寧、伊籍、霍峻、韓嵩、王粲、黃射、韓玄、劉度、傅巽、和洽、司馬芝等盡皆封賞，又得荊州名士來投，文有馬良、馬謖、崔鈞、石韜、孟建、向朗、郭攸之、楊儀等，武有廖化、劉封、傅肜、馮習(xí)、張南、樊疆、張達(dá)等。劉封本名寇封，年方弱冠，英姿魁梧，深受百姓愛戴，劉備喜而收為養(yǎng)子，故更名為劉封。劉備可謂一時(shí)得人之盛，乃將首府遷至江陵，秣兵利馬，休養(yǎng)生息。前周瑜引兵攻江夏，幾破夏口，幸蘇飛、甘寧及時(shí)回援，死守城池，方才勉強(qiáng)保住夏口，兩軍僵持。直至劉備得荊州，周瑜乃留周泰駐守三江口，自率軍退守武昌，遣使往建業(yè)向?qū)O權(quán)復(fù)命。而江東南面安城太守太史慈大破山越叛軍，趁長沙空虛，已奪取攸縣。荊州初定，劉備忙安排東面防務(wù)，乃調(diào)甘寧至江陵封賞，以文聘為江夏太守，劉磐為長沙太守，趙云為桂陽太守嚴(yán)防江東，兩軍戰(zhàn)事稍止。不過一月，朝廷敕封由許都傳至建業(yè)，孫權(quán)乃與文武商議對(duì)策。
周瑜笑道：“此乃曹操之計(jì)也。曹操大軍在北，無暇南顧。以為劉備新得荊州，根基不穩(wěn)，故命劉備為荊州牧，反以某及程公分領(lǐng)江陵及江夏太守，須知此二處皆荊州重地，劉備必不肯予。適時(shí)江東與荊州交兵，曹操一無南顧之憂，二可坐收漁翁之利也。”
孫權(quán)道：“若如此，公瑾以為何如？”
周瑜道：“劉備雖根基不穩(wěn)，卻有不下二十萬大軍，猛將謀士如云，江東賊寇初定，亦需休養(yǎng)生息，故與戰(zhàn)恐不利也。而今曹操已初定北方，盤踞中國十之六七，雖大軍尚在北，卻已儼然為主公及劉備之大敵也。當(dāng)務(wù)之急，當(dāng)是厲兵秣馬，以防曹軍南下也。主公不若遣使向劉備稱賀示好，結(jié)為外援，成唇齒之勢(shì)，則退可穩(wěn)守，進(jìn)可取天下也?！?p> 孫權(quán)以為然，乃以虞翻為使，饋厚禮往荊州稱賀。劉備聞知江東有使前來，不知何意，乃聚諸葛亮、徐庶、陳宮、蒯越商議。
蒯越道：“曹操施驅(qū)虎吞狼之計(jì)，欲使吾等自相殘殺，孫權(quán)帳下不乏智謀之士，必不會(huì)中計(jì)。今日之來，當(dāng)為示好也。”
諸葛亮、徐庶、陳宮附議。劉備乃請(qǐng)虞翻，以上賓之禮待之。寒暄已畢，虞翻奉上厚禮，表說孫權(quán)慶賀之意，果如蒯越之言，劉備稱謝，遂設(shè)宴以待虞翻，并以孫乾為使，具厚禮與虞翻同回拜謝孫權(quán)。
其后一月，劉備方知衣帶詔事發(fā)，董承等人盡被曹操斬殺，皇妃董氏亦被曹操絞死。劉備慟哭不已，欲興兵報(bào)仇，諸人苦勸多日方止。備乃下令全州掛孝，齋戒數(shù)日，于江陵之郊，率文武官員遙望北設(shè)祭。
建安十年三月，劉備正妻甘夫人難產(chǎn)，生子而亡。劉備為子取名劉禪，字公嗣，因甘氏常夢(mèng)仰吞星斗，又取乳名阿斗，由糜夫人養(yǎng)之。備晚來得子，卻痛失愛妻，乃獨(dú)祭亡妻，而不受得子之賀。如此又是一年，江東兵精將銳，糧秣充足，孫權(quán)意欲進(jìn)取，乃聚眾文武商議。
中郎將徐盛道：“曹操善陸戰(zhàn)，又有鐵騎無數(shù)，吾軍則水戰(zhàn)天下無敵。與操隔長江相望，彼難攻我，我亦難攻彼。而荊州與我犬牙交錯(cuò)，水路通達(dá)，實(shí)為心腹之疾也。故主公當(dāng)先取荊州，既得荊州，方進(jìn)可圖天下，退足以自守也?！?p> 孫權(quán)乃問于魯肅，魯肅不答，反問道：“主公以劉備何許人也？”
權(quán)道：“世之梟雄也?！?p> 肅道：“比劉景升若何？”
權(quán)道：“遠(yuǎn)勝于彼?！?p> 肅道：“劉備，世之梟雄，領(lǐng)荊州兩年有余，糧秣充足，兵精將猛，正欲耀武揚(yáng)威之時(shí)也。倘然兩軍交戰(zhàn)，曠日持久，曹操必趁機(jī)來犯。若主公連曹破備，備既破，荊州一難為主公盡得，二失唇齒之勢(shì)，危機(jī)江東；若備連曹來犯，則江東頃刻便危在旦夕也。故非但不能與之相攻，還需嚴(yán)防兩軍摩擦，引起戰(zhàn)事也?！?p> 權(quán)道：“子敬所言是也。如此則曹操、劉備皆不可犯，孤只能坐困于一隅乎？”
肅道：“非也，劉備之處境，與主公相似也。彼自詡?cè)柿x，忠于漢室，必一心北上。主公若與其聯(lián)手抗曹，成掎角之勢(shì)，其必拍手相迎。如此勝則可擴(kuò)充疆域，退則可共拒曹操也?！?p> 權(quán)道：“空口相約，何足信哉？孤若出兵，彼不肯相助，奈何？且彼據(jù)荊州，猶虎臥于榻側(cè)，孤終不安也?！?p> 呂范，字子衡，時(shí)任裨將軍，出班稟道：“此事不難，劉備之妻甘氏難產(chǎn)而死，糜氏照看其少子，勞累過度，身得重疾，亦與近日病亡，現(xiàn)荊州諸文武尚且掛孝在身。主公令妹年方二八，待字閨中，不若遣媒人與其結(jié)為秦晉之好?？ぶ饔乱?，類比男兒，有其在備之側(cè)，則主公無憂也。”
權(quán)以為然，遂遣呂范為使，致意劉備。呂范領(lǐng)命，即日收拾船只，帶數(shù)個(gè)從人，望荊州而來。
卻說劉備正經(jīng)喪妻之痛，幾日來，常懷抱阿斗，郁郁寡歡。這日，備正與諸葛亮、徐庶閑談，忽聞東吳使者前來，劉備不知何意，乃教請(qǐng)呂范入。禮畢坐定，茶罷，劉備乃問其來意。
范道：“范近聞皇叔失偶，有一門好親，故不避嫌，特來做媒。未知尊意若何？”
備道：“中年喪妻，大不幸也。骨肉未寒，安忍便議親？”
范道：“人若無妻，如屋無梁，豈可中道而廢人倫？吾主吳侯有一妹，美而賢，堪奉箕帚。若兩家共結(jié)秦、晉之好，則曹賊不敢正視東南也。此事家國兩便，請(qǐng)皇叔勿疑。”
備道：“吾年已半百，鬢發(fā)斑白；吳侯之妹，正當(dāng)妙齡：恐非配偶?！?p> 范曰：“吳侯之妹，身雖女子，志勝男兒。常言：‘若非天下英雄，吾不事之?！窕适迕勊暮?，正所謂淑女配君子，豈以年齒上下相嫌乎！”
諸將皆勸之，劉備乃允。是日設(shè)宴相待，留呂范于館舍安歇。次日，備命孫乾為媒，俱聘禮隨呂范同往江東。
半月之后，江東遣華船十余艘送孫氏至荊襄。數(shù)日之內(nèi)，大排筵會(huì)，普天同慶，劉備與孫氏結(jié)親。至晚客散，劉備方前往孫氏處。
趙云引侍衛(wèi)隨于左右，言道：“夫人下船，帶侍婢軍士數(shù)百，均配劍懸刀，入得府中，因主仆有別，諸人勸止不住。恐有不善?！?p> 劉備充耳不聞，徑望府中而去。但見四行紅炬，燈光之下，刀槍林立，百余侍婢皆全副武裝，立于兩旁。
劉備不覺失色，因問其故。
孫氏貼身婢女出拜道：“皇叔休得驚懼。夫人自幼好觀武事，所居常令侍婢擊劍為樂，故而如此?！?p> 劉備不悅，道：“非夫人所觀之事，暫且去之?！?p> 眾人無一應(yīng)者。劉備見狀，乃使趙云引親衛(wèi)在外，自入內(nèi)堂。單見那孫氏頭帶金鸞翠步搖，身著百花圓領(lǐng)赤紅袍，腰束錦緞，腳踏鳳履。短劍橫于膝上，左手撫劍身，右手握劍柄，側(cè)身向里，危坐于床沿。及左右退去，備依舊立于門首。
備道：“卿果有汝父兄之風(fēng)，惜為女兒身也?！?p> 孫氏不語。備又道：“結(jié)秦晉之好以固同盟，時(shí)之勢(shì)也。夫人若無意于備，備必不強(qiáng)之?！?p> 言罷，徑自離去，竟不曾觀得孫氏容貌。
孫氏乃招侍婢入內(nèi)，吩咐道：“非我所選，不欲侍之，況此交易之約哉？而今新婚燕爾，彼不入新房，隨我心愿，卻失本意，非長久之計(jì)也。此人以禮待我，我當(dāng)以禮還之，爾等以后出入皆持刀披甲，遇人便說我跋扈乖張，以凌皇叔，另遣侍衛(wèi)于城中略欺侮商家，則終能成兩全之便也?！?p> 數(shù)日間，城中盡傳孫氏無德，其部下跋扈，多有大臣向劉備進(jìn)言。備乃于江陵南面，另作一小城，為孫氏及其部下居所，世人皆稱孫夫人城。由是二人相安無事。
卻說孫劉聯(lián)姻之事，早有密使報(bào)入許都。曹操正聚文武設(shè)宴飲酒，聞得此報(bào)，心中憤懣，擲杯于地。
曹操道：“劉備，人中之龍也。先得荊襄，現(xiàn)得孫權(quán)為盟，恐有意于吾也。”
賈詡道：“昔日孫策在時(shí)，因長江相隔，尚不能北上進(jìn)取寸土，況此守成之主哉？而荊、揚(yáng)之地不同，犬牙交錯(cuò)，水路通達(dá)，共享長江天險(xiǎn)，雖取寸土之利皆為增益。所以權(quán)非不欲攻備，實(shí)憚丞相耳。備聲勢(shì)愈大，權(quán)愈憚之，攻取荊襄之心便更甚。是故丞相不需費(fèi)一兵一卒，只需置若罔聞，嚴(yán)守合肥等地，權(quán)北上不得，其盟不攻自破也?！?p> 曹操以為然。會(huì)河?xùn)|衛(wèi)固、弘農(nóng)張琰聚眾數(shù)萬而叛。曹操以張既為議郎，參鐘繇軍事，征召西涼諸將，共引兵擊之。馬騰軍屯聚三輔，離之最近。馬超率精兵五千率先討之。不過半月，斬衛(wèi)固、張琰而還。曹操乃進(jìn)言朝廷，奉馬騰為前將軍、槐里侯、假節(jié)，屯兵槐里。
西涼之地，大小渠帥數(shù)十，唯韓遂與馬騰勢(shì)大。二人因部下摩擦，由而生隙，相爭不斷。韓遂聞得馬騰受封，恐其聯(lián)操伐己，乃命部將閻行為使，入許都拜謁曹操。操厚待閻行，上表朝廷授閻行為犍為太守。閻行感其恩，乃自請(qǐng)調(diào)父入朝任職。時(shí)郭嘉病重，因聞西涼韓遂遣人入朝，乃強(qiáng)起入見曹操。
操見郭嘉親至，慌上前扶道：“汝自北征烏丸時(shí)至今日，病體舊未見愈，何不與府中多加將養(yǎng)？”
嘉咳道：“聞得韓遂遣人來朝，自請(qǐng)入質(zhì)，此乃天欲使丞相以定關(guān)右也。丞相可有意乎？”
曹操聞言大喜，乃問其計(jì)。