由于晉安帝是名義上的正統(tǒng)皇帝，戰(zhàn)事稍歇，何無(wú)忌便奉命將晉安帝送回建康?；感畞y順利平息，晉安帝回京后，對(duì)有功之臣進(jìn)行了一系列封賞。
其中劉裕被封為侍中兼車騎將軍，都督中外諸軍事。劉毅為左將軍。何無(wú)忌為豫州刺史兼右將軍，都督豫州、揚(yáng)州五郡軍事。劉道規(guī)為并州刺史兼輔國(guó)將軍，都督淮北諸軍事。
正當(dāng)大家彈冠相慶之時(shí)，劉裕出班奏道：“陛下，據(jù)快馬報(bào)道南燕的騎兵入侵濟(jì)南，抓走了濟(jì)南太守趙元，并搶掠了一千多男女。”
大家把驚愕的目光投向了劉裕。劉裕接著說(shuō)：“這已經(jīng)是第二次了。上一次是入侵并攻陷宿豫，抓獲了陽(yáng)平太守劉千載、濟(jì)陰太守徐阮，并進(jìn)行了大肆搶掠?！?p> 司馬德文接話道：“我朝與其素?zé)o冤仇，南燕為何突然滋擾我邊民？”
劉裕說(shuō)：“第一次擄走好多人，其中二千五百名男女都強(qiáng)迫學(xué)習(xí)歌舞去了?！?p> 司馬德文奇怪地問(wèn)：“唱唱歌跳跳舞娛樂娛樂，小事一樁，為啥一下子需要這么多伎人？”
劉裕說(shuō)：“據(jù)說(shuō)他們不久前，進(jìn)獻(xiàn)給西秦郡主姚興一千多名舞女?！?p> 司馬德文更奇怪了，問(wèn)道：“沒聽說(shuō)有戰(zhàn)事，又沒有戰(zhàn)敗，慕容超為啥突然向姚興進(jìn)獻(xiàn)伎人？”
劉裕說(shuō)：“慕容超曾經(jīng)在秦國(guó)避難，只身逃回南燕繼了位。而今慕容超思念親人，要想換回被拘禁在秦的母親和妻子，姚興故意刁難就提出了這樣的條件?！?p> 司馬德文聽清楚了，說(shuō)：“慕容超是個(gè)孝子，想辦法救自己的母親和妻子是可以理解的。但是為了自己縱情聲色，少了舞女就來(lái)強(qiáng)搶我朝百姓就說(shuō)不過(guò)去了，這不是明擺著欺負(fù)人嘛！“
劉裕說(shuō)：“陛下所言甚是。所謂事不過(guò)三，請(qǐng)陛下允許我?guī)П藴缢！?p> 司馬德宗習(xí)慣地向右側(cè)看了看，司馬德文點(diǎn)了點(diǎn)頭。司馬德宗一本正經(jīng)地說(shuō)：“準(zhǔn)奏?！?p> 劉裕率領(lǐng)大軍討伐南燕的消息傳來(lái)，慕容超緊急在東陽(yáng)殿召見群臣，商討對(duì)策。
權(quán)臣公孫五樓說(shuō)：“吳兵出戰(zhàn)之初，士氣高昂，我們不要急于和他們交戰(zhàn)。我們應(yīng)該憑借大峴天險(xiǎn)，先消磨他們的銳氣。然后挑選二千騎兵斷絕他們的糧草運(yùn)輸。等他們精疲力盡驚慌失措時(shí)，再命令段暉率領(lǐng)兗州的軍隊(duì)在背后襲擊他們，這是上策。命令各地?fù)?jù)險(xiǎn)固守，堅(jiān)壁清野，讓他們無(wú)仗可打，無(wú)糧草可用，敵人勞師襲遠(yuǎn)勢(shì)不能久，這是中策。讓敵人輕而易舉越過(guò)大峴，馬上和他們廝殺，這是下策?！?p> 慕容超不以為然地說(shuō)：“我們富有五州，戰(zhàn)車鐵馬無(wú)數(shù)，即使讓敵人越過(guò)大峴，到了平地，有我們的騎兵在，他們一樣完蛋?！?p> 慕容鎮(zhèn)說(shuō)：“陛下如果想發(fā)揮戰(zhàn)車騎兵的優(yōu)勢(shì)，也應(yīng)該兵出大峴主動(dòng)迎戰(zhàn)，就算打不贏，還能退守。天時(shí)不如地利，固守大峴才是上策?！蹦饺莩牪贿M(jìn)去。
慕容鎮(zhèn)事后對(duì)人埋怨道：“主上越來(lái)越像三國(guó)時(shí)期的益州牧劉璋了。這次咱們國(guó)家一定會(huì)滅亡，我死定了，你們這些人都等著做吳越人的俘虜吧。”
慕容超聽到這擾亂軍心的喪氣話，非常生氣，就把慕容鎮(zhèn)抓起來(lái)關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。接著就修筑城壕，抽調(diào)兵馬，養(yǎng)精蓄銳等待晉兵的到來(lái)。
409年四月，劉裕軍自建康坐戰(zhàn)船，從淮水進(jìn)入泗水。五月，進(jìn)抵下邳，留下船艦、輜重，然后改由陸路進(jìn)至瑯邪。
為了防止南燕派人斷其后路，每隔幾里就構(gòu)筑城壘，留兵防守。六月，劉裕未遇抵抗就越過(guò)了大峴山。
慕容超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，率步、騎兵5萬(wàn)進(jìn)據(jù)臨朐，自己率步騎4萬(wàn)，跟在后面陸續(xù)開拔。
臨朐城南有巨蔑水，慕容超派孫五樓率上騎兵，前去搶奪水源。半路上與捷足先登的晉軍前鋒孟龍符軍遭遇，公孫五樓戰(zhàn)敗退走。
劉裕把4000輛戰(zhàn)車分左右兩翼排開，兵、車相間，騎兵在后，向前推進(jìn)。慕容超派精銳騎兵前后夾擊。兩軍力戰(zhàn)，勝負(fù)未決。
劉裕又派遣參軍胡藩及諮議參軍檀韶、建威將軍向彌率軍繞至燕軍背后攻打，燕軍首尾不能相顧，陣腳大亂，很快就丟失了臨朐。
慕容超一看大事不妙，單騎逃往城南左將軍段暉營(yíng)中。劉?？v兵乘勝追擊，大敗燕軍，段暉等十余將被斬。
慕容超又逃回都城廣固。劉裕以迅雷不及掩耳之勢(shì)攻下外城，慕容超把外城里的人都遷入內(nèi)城固守。同時(shí)，派他的尚書郎張綱向姚興請(qǐng)求援兵，從監(jiān)獄里放出了慕容鎮(zhèn)，進(jìn)升錄尚書事、都督中外諸軍事。
慕容超召見群臣，對(duì)慕容鎮(zhèn)謝罪道：“朕沒聽你的忠告，貽誤了戰(zhàn)機(jī)，現(xiàn)在追悔莫及！現(xiàn)在國(guó)家面臨生死存亡，希望你能力挽狂瀾，幫助我度過(guò)難關(guān)?！?p> 慕容鎮(zhèn)進(jìn)言道：“陛下既已親率軍隊(duì)，就不應(yīng)該敗陣先逃?，F(xiàn)在逃回來(lái)的散兵還有數(shù)萬(wàn)人，你可以把宮里的金帛拿出來(lái)賞賜給大家，帶領(lǐng)大家去拼死戰(zhàn)斗，而不是指望外援，坐以待斃?！?p> 司徒慕容惠說(shuō)：“尚書所言差矣！現(xiàn)在晉軍銳不可當(dāng)，我們?cè)趺茨軌虻钟麄儯铐n范道德威望都很高，是燕秦兩國(guó)都尊重的人，派他去求援一定能行?！庇谑悄饺莩峙身n范和王蒲向姚興請(qǐng)求救兵。
不久，劉裕的軍隊(duì)圍攻廣固城。張綱從長(zhǎng)安回來(lái)，一見都城被圍，就轉(zhuǎn)而投奔了劉裕。
劉裕讓張綱繞城大聲喊：“赫連勃勃已經(jīng)大破秦軍，秦軍自顧不暇，不來(lái)援救我們了！”正在城里等張綱搬救兵的慕容超，氣得七竅生煙，在城樓上彎弓就射。
右仆射張華、中丞封愷被劉裕的軍隊(duì)抓獲。劉裕讓他們寫信給慕容超，勸他盡早投降。
慕容超回信說(shuō)：“投降不行。但我可以做貴國(guó)的藩屬國(guó)。兩國(guó)以大峴為界，永不交兵。我還可以額外進(jìn)獻(xiàn)一千匹戰(zhàn)馬。不知將軍意下如何？”劉裕聽手下把信念完，沒有說(shuō)話就把使者趕了出去。
尚書張俊從長(zhǎng)安回來(lái)，一看都城已被晉軍圍得鐵桶一般，也投降了。他對(duì)劉裕說(shuō)：“現(xiàn)在燕人之所以固守城池，是幻想還能得到秦人的救援。我們應(yīng)該寫密信招降前去搬兵的韓范，斷了他們的念想，他們就會(huì)乖乖地投降?！?p> 劉裕于是上表舉薦韓范為散騎常侍，并給韓范送書信說(shuō)明情況。當(dāng)時(shí)姚興已經(jīng)派他的將領(lǐng)姚強(qiáng)率領(lǐng)一萬(wàn)步兵騎兵出發(fā)了。誰(shuí)知赫連勃勃大敗秦軍，姚興就把姚強(qiáng)又招回長(zhǎng)安。韓范嘆息說(shuō)：“這是上天要滅亡燕國(guó)??！”碰巧這時(shí)韓范收到了的來(lái)信，于是就向劉裕投降。
第二天，劉裕帶著韓范繞城一圈，燕軍失望至極，再也沒有固守的決心。410年正月初一，慕容超登上天門，在城上召見群臣，殺馬犒賞將士，文武百官都有升遷封授。寵姬魏夫人也跟著登上了城頭，看到晉軍人頭攢動(dòng)漫山遍野，拉著慕容超的手，相對(duì)無(wú)言，痛哭流涕。
賀賴盧、公孫五摟挖地道出去企圖偷襲未果。他的尚書令董銳勸說(shuō)慕容超出城投降，慕容超非常憤怒，把董銳抓起來(lái)關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。慕容超咬著牙說(shuō)：“我寧愿揮劍戰(zhàn)死，也不跪著茍且偷生?！?p>