中山古國，表里山河。
經(jīng)過六年征戰(zhàn)，趙武靈王奮其英勇，連勝胡騎，中山國東部邊地盡為趙國所得。
趙國邊界由此向北推進(jìn)，與燕國、代地相鄰。趙國威勢(shì)大振，諸侯側(cè)目。
便在兩國交戰(zhàn)之時(shí)，在曲陽黃山之上，鬼谷賜王敖祖師心血來潮，遂對(duì)座下三徒授命，令各自下山，擇其明君，建功立業(yè)。
哪三個(gè)徒弟？頭一個(gè)名曰廉頗，嬴姓廉氏，字洪野，中山國苦陘縣人；第二個(gè)名曰白起，嬴姓白氏，秦國郿邑常興鎮(zhèn)白家村人；第三個(gè)名曰趙奢，嬴姓趙氏，又名禾犀，字老生，與白起同鄉(xiāng)，亦是扶風(fēng)郿邑人。
三徒謹(jǐn)領(lǐng)師命，收拾行囊，下山分別，各奔前程。
白起自回秦國，趙奢卻不愿還鄉(xiāng)，去投趙武靈王。
廉頗說道：敝邑中山國早晚必被趙國吞滅，我亦投趙王便了。
遂與師弟趙奢同行。兄弟二人來至邯鄲，投遞名刺，求見趙武靈王。果然是名校畢業(yè)，名聲在外，與眾不同。趙王見是鬼谷子門下，不由大喜，離座相迎，俱都用為將軍，使與許鈞、趙章、趙希同列，名爵僅次于趙袑、牛翦。
趙國因多年戰(zhàn)爭(zhēng)，消耗大量國力，士氣不振。趙武靈王為歸息士民，恢復(fù)元?dú)?，暫且息兵罷戰(zhàn)，扶植趙尚為中山國君，作為傀儡附庸。因無仗可打，鬼谷二徒便為趙國練兵。
中山號(hào)稱千乘之國，幾近滅亡，天下諸侯皆驚，對(duì)趙武靈王既贊且懼。蘇秦在齊國聞此，勸說齊王加固與韓、魏聯(lián)盟，以御趙國。
鏡頭閃回。便在趙武靈王初伐中山國時(shí)，秦國出兵奪取函谷關(guān)，打通東出之路。
楚懷王聞而大懼，復(fù)與齊、韓結(jié)成合縱聯(lián)盟。
秦昭王既據(jù)函谷險(xiǎn)關(guān)，乃派向壽平撫宜陽，又令樗里子、甘茂攻打魏國。向壽乃是宣太后外族，與昭王自幼一起長(zhǎng)大，是為發(fā)小，故得信用。既為宜陽郡守，便將出兵伐韓。
韓相公仲聞之，乃使蘇秦之弟蘇代前至宜陽，游說向壽：禽困覆車，公知之乎？
向壽：此言何意？
蘇代：公欲興兵破韓，公仲必率徒以抗，愿公孰慮。公愛于秦王，不如公孫奭，智能又不如甘茂。公孫奭黨韓，甘茂親魏，故秦王不信二人。今秦楚爭(zhēng)彊，而公黨楚，是與公孫奭、甘茂同道無異。公不如與秦王獻(xiàn)謀，善韓以備楚，是外舉不避讎，自然無患。今公取宜陽以為功，收楚、韓以安之，而誅齊、魏之罪，是以公孫奭、甘茂之愿，皆可化為泡影矣。
向壽便聽蘇代之言，暫罷伐韓之議。
甘茂伐魏，為防韓國與魏聯(lián)盟，便向秦王建議，請(qǐng)將武遂歸還韓國，秦昭王準(zhǔn)奏。
向壽、公孫奭堅(jiān)決反對(duì)，但未能阻止，于是怨恨甘茂，欲諂害之。甘茂恐懼，便放棄攻魏，只身逃走入齊。樗里子恐獨(dú)力不能勝魏，只好與魏國講和退兵。
甘茂亡秦奔齊，途中正逢蘇代，替齊湣王王出使秦國。因懇請(qǐng)道：在下得罪秦王，懼而遁逃，妻子皆在秦國，無所容跡。君方為齊、秦二王所寵，愿以馀光，以賑濟(jì)之。
蘇代笑而許諾。于是使秦，政事已畢，順便勸說秦王：甘茂，非常士也。其居秦累世皆得重用，秦之地形險(xiǎn)易皆知。若被齊國所用，并約韓魏圖秦，非大王之利也。依臣之議，大王不若重贄厚祿，迎還甘茂，置之鬼谷軟禁，使其終身勿出，秦國自安。
秦王稱善，遣使赍持秦國相印，迎接甘茂于齊國。甘茂知是誑騙之計(jì)，辭而不往。
蘇代自秦還齊，復(fù)謂齊湣王道：甘茂者，賢人也。今秦賜為上卿，并以相印迎之。甘茂愿為大王之臣，故而推辭不往。國有賢士如此，大王何以禮之？
齊王稱善，即拜甘茂為上卿。秦王聞之，下令免除甘茂全家賦稅，爭(zhēng)攬甘茂。
甘茂既為齊國上卿，便即采納蘇秦建議，自請(qǐng)使楚，再締合縱之盟。楚懷王新與秦國合婚，其情甚密；秦王聞?wù)f甘茂在楚，便遣使私謂楚王，命將甘茂送至秦國。
楚懷王便問寵臣范蜎：寡人欲送甘茂還秦為相，卿以為可否？
范蜎奏道：切切不可。以秦惠王之明，武王之察，張儀之辯，甘茂皆能事之，并拜張儀為師，在秦國取十官而無罪。正因甘茂賢能，若使相秦，非楚國之利。大王此前嘗用召滑相越，以致越國大亂，方為楚滅。大王若欲置相于秦，則莫若向壽；其與秦王是為發(fā)小，使其為相，必亂秦國，則為楚國之利也。
楚懷王聽之，遂不送甘茂，并遣來使回報(bào)秦王，宜拜向壽為相。秦昭王聞此建議，以為有理，終以向壽為國相。甘茂于是不得復(fù)還秦國，數(shù)年后病卒于魏。
秦昭襄王三年，與楚懷王在黃棘會(huì)晤，簽訂“黃棘之盟”。
次年戊午，是周赧王十二年，齊湣王拜孟嘗君為相，由此獨(dú)攬齊國大權(quán)。
自齊宣王之世，蘇秦專貴寵用，左右貴戚多有忌妒者；及湣王之時(shí)，蘇秦復(fù)又結(jié)好孟嘗君，因此恩寵未衰。自前番湣王不用蘇秦之計(jì)，卻依孟嘗君之策，果然伐秦失利。
然而孟嘗君復(fù)受多金之賞，左右遂疑齊王不喜蘇秦，乃募?jí)咽繎牙笆祝写烫K秦。
這一日散朝，蘇秦步出殿外，尚未下階，刺客忽至，直搶入懷中，挺刀便刺。及至匕首入腹，蘇秦方才驚覺，急振雙臂，將刺客推出。那刺客順勢(shì)滾下臺(tái)階，以為刺中要害，蘇秦必死，于是沖出人群，瞬間穿街過巷，逃走無蹤。
蘇秦運(yùn)用鬼谷秘術(shù)閉住穴道，含氣屏息，復(fù)回殿中來見湣王，說以被刺之事。
齊湣王大驚，急命擒賊，一面?zhèn)鲉咎t(yī)，來與蘇秦療傷。片刻之后，衛(wèi)士還報(bào)，說刺客早已逸去，不可復(fù)得。
便在此時(shí)，太醫(yī)來至，眼見匕首深入至柄，血流遍地，便即連連搖頭；又搭腕號(hào)脈，更是不斷嘆息。蘇秦自覺真氣漸散，已知定然不幸，遂揮令太醫(yī)退下，轉(zhuǎn)謂湣王。
蘇秦：臣有一計(jì)，可獲刺客，但恐大王不肯行之。
齊湣王：先生但請(qǐng)吩咐，寡人無有不遵。
蘇秦：臣死之后，愿大王斬臣之頭，懸于城門。并號(hào)令于市，說蘇秦為燕王行反間于齊，今幸被人誅死，刺殺蘇秦者若來首告，賞以千金！則賊可得也。
言罷，伸手拔出匕首，大叫一聲，血流滿地而死。
齊湣王便依其言，斬下蘇秦首級(jí)，號(hào)令齊市。一時(shí)觀者如堵，無不驚詫，議論紛紛。
刺客正好前來打探消息，過其首級(jí)之下，看見布告內(nèi)容，便覺又驚又喜；又見所懸賞格巨大，更是眉飛色舞，喜笑顏開。
守吏見此，心中起疑，上前喝道：你這人莫非是個(gè)失心瘋？
刺客：怎見得我便是個(gè)失心瘋？
守吏：不是失心瘋，因何在此人頭之下嘻笑不止？
刺客：你卻不知，刺殺蘇秦者，正乃是某家！
守吏聞言大喜，因執(zhí)其入宮，往見湣王，報(bào)說兇手自承其事。齊王便命司寇嚴(yán)刑鞫之，盡得背后主使之人，為此誅滅卿大夫數(shù)家。群臣見此，無不驚駭。
大夫甲：蘇秦雖然身死，猶能用計(jì)自報(bào)其仇，可為鬼谷奇智，卓而不凡！
大夫乙：此所謂機(jī)關(guān)算盡，反誤自身。
大夫甲：此言何解？
大夫乙：其雖智計(jì)不凡，然而己身不免被人所刺，后又落得身首異處，卻是為何？
大夫甲：小弟不知，誠請(qǐng)指教。
大夫乙：此豈非朝燕暮齊，為人反覆不忠之果報(bào)耶？
大夫甲：嚇！果然如此。
蘇秦死后未久，其門客便向齊王首告，說蘇秦果是燕王所派間諜，謀弱齊國。齊湣王始悟蘇秦之詐，自是復(fù)與燕國結(jié)仇有隙，時(shí)刻欲圖報(bào)復(fù)。
蘇代聞?wù)f此事，乃往說燕王：齊王已知我兄乃是燕國間諜，心中懷憤，欲發(fā)兵攻燕。
燕昭王：如此奈何？
蘇代：如今齊強(qiáng)燕弱，不可與戰(zhàn)。依臣之計(jì)，不如請(qǐng)納質(zhì)子，與齊言和。
燕王：便依先生，請(qǐng)為寡人謀之。
于是便使蘇厲引質(zhì)子至齊，卑辭言和。
湣王允納燕國質(zhì)子，但猶恨蘇秦不已，欲殺蘇厲。
蘇厲奏道：燕王聞?wù)f大王仇燕，本欲以國依秦，是臣兄弟力陳大王威德，以為事秦不如事齊，燕王故使臣納質(zhì)請(qǐng)平。大王奈何以疑死者之心，而加生者之罪乎？
湣王聞言，轉(zhuǎn)怒為喜，乃厚待蘇厲，使為大夫，而使蘇代留仕燕國。
蘇秦死后未久，齊宣王后無鹽氏鐘離春便施驪山門奇術(shù)，閉氣詐死。齊湣王為之舉哀，金棺玉槨厚葬。七日之后鐘離春遂解閉氣還陽，掀開棺槨，出離墓室，還歸渭水驪山。
驪山老母見徒弟還歸，喜不自勝，因?qū)⒄崎T之位傳于鐘離春，閉關(guān)坐化，升仙而去。
鐘離春繼承掌門之位，是為第十二代驪山老母。因派弟子往云夢(mèng)、黃山，拜見王禪、王敖二位祖師，告以蘇秦身死之故。
二祖聞報(bào)，各自嘆息：天數(shù)如此，誰能挽之！
乃于山上設(shè)祭招魂，將張儀、蘇秦靈牌供于鬼谷諸仙之閣，名列長(zhǎng)門師兄之位。由是王敖老祖來至云夢(mèng)山，與孿生兄長(zhǎng)王禪相見，各自閉關(guān)百日，掐算過往將來之事，測(cè)出鬼谷門六十四代掌門名字，錄于蘭譜，名為《鬼谷歷代掌門譜序》：
創(chuàng)派祖師王禪，道號(hào)鬼谷子；二代祖師，田齊軍師孫臏；三代祖師，燕國上將軍樂毅；四代祖師，齊國徐福；五代祖師，濟(jì)北黃石公；六代祖師，漢留侯張良；七代祖師，漢丞相陳平；八代祖師，漢淮南王劉安；九代祖師，漢御史大夫晁錯(cuò)；十代祖師，漢大將軍衛(wèi)青；十一代祖師，漢太傅疏受；十二代祖師，漢大司徒鄧禹……
兩位老祖一人一句，隨口說出六十四位掌門名諱，相視大笑，輕松愉悅至極。
首徒孫臏耳聽祖師口誦，援筆立就。復(fù)謄寫兩份，一份刻于竹簡(jiǎn)，置于云夢(mèng)；一份書于絹帛，由王敖老祖攜歸黃山。
王敖拜別兄長(zhǎng)王詡，便攜絹帛蘭譜，北歸曲陽黃山。
此后王詡便金盆洗手，將授徒大業(yè)交付長(zhǎng)門大弟子孫臏；王敖老祖好強(qiáng)斗勝，依然親自授業(yè)，其后又招不少賢徒，最出色者兩人，一個(gè)是秦國王翦，一個(gè)是趙國李牧。
鏡頭快進(jìn)，復(fù)說列國之爭(zhēng)。
楚懷王再被張儀所騙，退出合縱，復(fù)與秦盟。齊、魏、韓三國聞而大怒，由是合兵伐楚。秦國出兵救援，三國不敵，只得退兵。
秦國卻不肯就此罷休，乘勢(shì)攻取魏國蒲阪、晉陽、封陵，復(fù)取韓國武遂。
趙武靈趁齊、秦相爭(zhēng)之際，攻取河北宗氏、休溷諸貉之地，設(shè)九原、云中二郡。
魏、韓屢敗于秦，只得認(rèn)輸求和，魏襄王、韓太子?jì)肴肭爻姟?p> 楚太子橫自秦國逃回郢都，秦楚兩國自此交惡。
齊、魏、韓聞?wù)f秦楚交惡，再次發(fā)兵攻楚；齊派匡章為將，魏派公孫喜，韓派暴鳶，共攻楚國方城，殺楚將唐昧。韓、魏由此取得楚國宛、葉以北諸地。
唐昧部將莊蹻率軍叛變，一度攻下楚國都城郢，將楚國分割成幾塊。
楚懷王大懼，由是遣使請(qǐng)和，并遣太子橫為質(zhì)于齊國。
此時(shí)在今阿爾泰山以東鄂爾多斯高原，興起一個(gè)游牧民族，秦人謂曰匈奴。
當(dāng)齊、韓、魏聯(lián)軍，與宋、秦、趙聯(lián)軍東西對(duì)峙之時(shí)，匈奴以頭曼（今五原）為中心，進(jìn)入河套地區(qū)，勢(shì)力達(dá)至秦、趙、燕三國邊境。
匈奴祖先，乃是夏后氏苗裔。夏桀之子淳維，或曰獯鬻，居于華夏部落邊北，隨其水草豐美之外游牧。商朝鬼方，西周獫狁，春秋戎狄，戰(zhàn)國之胡，都是后世所謂匈奴。
秦昭王有吞滅山東六國之志，聞?wù)f楚王質(zhì)其太子于齊，疑其背秦向齊，不由大怒。乃使樗里疾為將，興兵伐楚。楚懷王使大將景缺率兵迎戰(zhàn)，景缺出戰(zhàn)不勝，兵敗被殺。
敗兵之訊傳至郢都，楚國上下一片驚慌。正在此時(shí)，秦昭王使至，遺懷王書云：
寡人與王，約為兄弟，結(jié)為婚姻，相親久矣。王棄寡人而納質(zhì)于齊，寡人不勝其憤，是以侵王之邊境，然非寡人之情也。今天下大國，惟楚與秦，吾兩君不睦，何以令于諸侯？寡人愿與王會(huì)于武關(guān)，面相訂約，結(jié)盟而散，還王之侵地，復(fù)遂前好，惟王許之。
楚懷王覽書，即召群臣計(jì)議。
屈原進(jìn)言：秦乃虎狼之國，楚屢次見欺于秦，大王若往，必不使歸。
相國昭?。呵`均之言是也。王其勿行，速發(fā)兵自守，以防秦兵為上。
大夫靳尚：臣謂二公之言不然。楚惟不能敵秦，故兵敗將死，輿地日削。今秦王主動(dòng)歡然結(jié)好，求之不得。而復(fù)拒之，倘秦王震怒，益兵伐楚，奈何？
楚懷王便從靳尚之議，命其隨駕，往赴秦王之會(huì)。
秦昭王聞?wù)f楚懷王中計(jì)前來，哈哈大笑，當(dāng)即傳令：使我弟涇陽君，乘王車羽旄，詐為秦王，居于武關(guān)；命上將白起，引兵一萬，伏于關(guān)內(nèi)，以劫楚王；使將軍蒙驁，引兵一萬，伏于關(guān)外，以備非常。另遣使者往迎楚王，沿路不絕！
楚懷王見秦使絡(luò)繹不絕而至，信之不疑，遂至武關(guān)。
涇陽君假扮秦王，迎出公館。雖然錦袍玉帶，但是舉止有異，畢竟未具秦王氣勢(shì)。
懷王望而躊躇，心中懷疑，一時(shí)未肯下車。
涇陽君見此，知道已被懷王看出破綻，于是上前鞠躬：大王勿疑，臣乃王弟涇陽君，奉我兄之命前來迎接賢王，請(qǐng)移駕至秦，歡會(huì)歃盟。
楚懷王聞言大驚，欲待回車而走，已經(jīng)來之不及。涇陽君當(dāng)下不由楚王做主，喝令大將白起，領(lǐng)兵四下?lián)硇l(wèi)，西望咸陽而去。
靳尚當(dāng)時(shí)隨行懷王，見事不妙，便于途中覷個(gè)方便溜走，逃歸楚國。
涇陽君既將楚懷王挾持，到至咸陽，遂命人奏報(bào)大王。秦昭襄王遂于章臺(tái)大集群臣，以及諸侯使者，南面上坐，使楚懷王北面參謁，如藩臣之禮。
懷王大怒：寡人以婚姻之好，輕身赴會(huì)。君誘寡人至此，復(fù)不以禮相接，何意也？
秦昭王答：向者，蒙君許我黔中之地，一直未曾履行。今日相屈，欲遂前約耳。倘君王朝許割地，暮即送歸！
楚懷王道：寡人愿割黔中。請(qǐng)與君為盟，派將隨我至楚，受地便了。
秦昭王道：盟不可信。須先遣使回楚，將地界交割，我方與王餞行。
懷王發(fā)怒：汝詐誘我至此，強(qiáng)要割地，寡人死即死耳，不受汝脅迫！
秦昭王聞言亦怒，乃罷章臺(tái)之會(huì)，就此拘留楚懷王于咸陽城內(nèi)。并放楚王隨從回去，命還報(bào)楚國令尹，若不割讓黔中之地，便不放楚王回國。
便在此時(shí)，靳尚已經(jīng)逃回，報(bào)與令尹昭?。捍笸醣磺赝跛?，欲得黔中之地交換！
昭睢驚道：如此吾王在秦，太子又質(zhì)于齊，則楚國無君矣！
靳尚：某有一計(jì)，可詐獻(xiàn)訃告于齊，便說楚王薨逝，以請(qǐng)?zhí)舆€國就位。
昭?。弘m為欺詐，只得如此。
即遣靳尚使齊，詐稱楚王已薨，迎太子奔喪嗣位。齊湣王聞?wù)f楚懷王已死，信以為真，便與近臣商議，欲就此扣留楚太子在齊，以求交換淮北之地。
孟嘗君諫道：大王不可。楚王固非一子，皆可即嗣為君。我若留彼太子不釋，彼國中必立別子為王，則我非但無尺寸之利，徒抱不義之名。
齊湣王低頭深思，信以為然，乃應(yīng)靳尚之請(qǐng)，禮歸太子還楚。
熊橫回到郢者，遂即楚王之位，是為頃襄王。昭睢上奏：新王即位，可通報(bào)于秦。
楚襄王準(zhǔn)奏，乃遣使前往咸陽，通報(bào)秦王：賴社稷神靈，楚國已有新王矣。
秦王未料用盡心機(jī)，將楚懷王騙來咸陽，卻被楚令尹昭睢一招破解，不由沖沖大怒。乃使白起為將，蒙驁副之，率師十萬攻楚。
白起雖然年輕，但畢竟是鬼谷門弟子，殺法驍勇，智謀超群。于是引兵而出，旗開得勝，一路勢(shì)如破竹，連經(jīng)數(shù)戰(zhàn)皆勝，輕取楚國十五座城邑而歸。
秦王聞報(bào)大喜，親出國都迎接凱旋之師，大賞隨征將士，下令放假十日，舉國狂歡。
楚懷王留秦歲余，便趁秦守漸漸懈怠，化妝成庖廚模樣，以出城采買食材為由，與數(shù)名隨從變服逃出咸陽，將欲東歸楚國。
中午就餐之時(shí)，守吏不見楚懷王出室就餐，這才發(fā)現(xiàn)楚王已逃，不敢隱瞞，急報(bào)秦王。
秦昭襄王聞報(bào)大怒，立命誅殺看守，并發(fā)兵馬四出，往東、南兩路追之。楚懷王由此不敢東行，遂轉(zhuǎn)北路，間道奔赴趙國，往投邯鄲。
一路上爬冰臥雪，鉆林伏荊，狼狽萬狀。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下楚王夜奔，復(fù)敘趙國。
趙武靈王先娶韓國之女，生子趙章，立為太子。
至十六年，趙武靈王因夢(mèng)到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然聞聽大夫胡廣自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂納孟姚為妃，謂之吳娃，生子趙何。
韓夫人薨，便立吳娃為后，廢太子趙章，改立趙何。
此后十年之間，趙武靈王忙于開疆拓土，親自帥師略地，四方征伐。
因以為諸將不可專任守國，乃使群臣朝于東宮，傳位于太子，是為趙惠王。使肥義為相，李兌為太傅，公子成為司馬。又封長(zhǎng)子趙章于安陽，號(hào)安陽君，使田不禮為安陽國相。
趙武靈王傳位于太子之后，便自號(hào)主父，猶如后世所稱之太上皇。
主父既讓國君之位，將欲窺察秦國山川形勢(shì)，以及觀秦王為人，突發(fā)奇思妙想。乃化名趙招，詐稱趙國使者，借告以擁立新君之事為由，赍持國書入秦，充當(dāng)間諜。
趙武靈王由此率領(lǐng)使團(tuán)西行，團(tuán)隊(duì)中暗攜畫工數(shù)人，一路圖繪秦國地形。
趙招率團(tuán)一路緩行，竟入咸陽，來謁秦王：外臣趙招，參拜秦王殿下。
秦昭襄王問道：貴使遠(yuǎn)來辛苦，左右賜坐。
趙招：謝坐。
秦王：汝先趙王年齒幾何？
趙招：正當(dāng)壯年。
秦王：既在壯年，何以傳位于子？
趙招：寡君以嗣位之人多不諳事，欲及其在世，使太子?jì)沽?xí)政務(wù)，故退為主父。然遇國家大事，未嘗不主裁也！
秦王：汝主畏秦否？
趙招：若不畏秦，不習(xí)胡服騎射矣。今趙國馳馬控弦之士，十倍于昔，以此待秦，或可終徼盟好。
秦王喜其應(yīng)對(duì)，甚相敬重。
主父辭出，還至驛館。于是便留真趙招在秦，自己換上便服，引領(lǐng)數(shù)名隨從，輕騎潛出咸陽東門，趁夕陽余輝，向東疾馳，絕塵而去。
秦昭王睡至中夜醒來，忽思趙國使者形貌魁梧軒偉，不似人臣之相，輾轉(zhuǎn)不寐。天明傳旨，宣趙國使臣相見。
真趙招入見，拜于闕下。
秦昭王大驚，怒問：前日所見趙招，因何不來？你又是何人？
趙招：大王息怒。大王前日所見趙招，實(shí)為我前趙王主父，因欲睹大王威容，故詐稱下臣姓名相見。
秦王：則主父何在？請(qǐng)來一會(huì)可也。
趙招：因恐大王見怪，前日還至館驛，便馳馬而東，今已歸國都邯鄲矣。
秦王：主父欺吾太甚！
因思已然追之不及，由此以禮遣返趙招，此后心跳不寧數(shù)日。
趙主父改裝易服，自為間諜，出使異國，并與秦王當(dāng)面相會(huì)，此舉可謂石破天驚，前無古人，后無來者。與楚懷王被騙相見，大異其趣。
趙武靈王自秦還趙，復(fù)又向北出巡云中，又自代郡向西，間關(guān)萬里，直至樓煩，方才收兵東還?；氐絿鴥?nèi)之后，筑城于靈壽以鎮(zhèn)中山，名趙王城。
王后吳娃亦于肥鄉(xiāng)筑城，號(hào)為夫人城。
便在趙主父巡視代地之時(shí)，楚懷王逃出咸陽，奔至趙國，使從人報(bào)至邯鄲城內(nèi)。
趙惠王聞?wù)f楚懷王逃來至此，驚奇不置。因與群臣計(jì)議，恐觸秦王之怒，且主父遠(yuǎn)在代地，不敢自專，于是閉關(guān)不納。
楚懷王無奈，只得南奔大梁。未料未出百里，便被秦兵追及，復(fù)又押至咸陽。懷王憤怒至甚，嘔血斗余，發(fā)病而薨，死在秦都。
秦王此時(shí)亦頗后悔，嘆道：腦汁絞盡，空得惡名，何苦來哉！
于是下令收殮懷王尸身，遣使護(hù)送南下，歸喪于楚。
楚人皆憐懷王為秦國所欺，客死外邦，齊出國都迎喪，無不痛哭，如喪考妣。
山東諸侯聞?wù)f此事，皆都深惡秦昭王無道寡義，于是復(fù)為合縱，以擯秦國。
三閭大夫屈原悲痛懷王之死，復(fù)恨此事全由子蘭、靳尚二人所誤，乃向新君屢屢進(jìn)諫，勸頃襄王近賢遠(yuǎn)佞，選將練兵，圖雪懷王之恥。
靳尚聞此，立即還擊，便向頃襄王進(jìn)諂：熊平自謂不得重用，心懷怨望。且每向人言，大王不報(bào)秦仇，是為不孝，子蘭等不主伐秦，是為不忠。
頃襄王大怒，遂削屈原之職，放歸田里。
屈原流放汩羅，每日行吟江畔，不修邊幅。
屈原之姊熊媭已經(jīng)遠(yuǎn)嫁他鄉(xiāng)，聞?wù)f兄弟被貶流放，乃歸還娘家，在江畔訪尋到胞弟。
熊媭：楚王不聽弟言，心已盡矣，憂思何益？幸有田畝，何不力耕自食，以終余年？
屈原難違姊意，乃秉耒而耕，里人皆為助力。熊媭居住月余，以為兄弟就此安貧樂道，不會(huì)復(fù)行偏激之舉，于是殷切相囑，然后離去，返回婆家。
熊媭去后三日，屈原棄其耒鋤，仰天長(zhǎng)嘆：楚事至此，吾不忍見宗室之亡滅！
乃至江畔，抱石自投汨羅而死。其日乃是夏歷五月五日，正當(dāng)端午。
畫外音：端字本義為正，午為中。端午，中正之意，午月午日午時(shí)，則為正中之正。古人以天干地支為載體，天干承載天道，地支承載地道，故設(shè)天干地支，以契天地人事之運(yùn)。仲夏午月午日，飛龍?jiān)谔?，此時(shí)龍星處在正南中天，為全年周天運(yùn)行中正之位，乃大吉大利之象。古人歷來崇尚中正之道，端亦有初始之意，因此午月第一個(gè)午日，便謂端午。
里人聞?wù)f屈原投江自盡，爭(zhēng)棹小舟出江拯救，已自無及。乃為角黍，投于江中祭之，恐為蛟龍攖食，系以彩線。
其后龍舟競(jìng)渡，亦因拯救屈原而起，至今自楚至吳，相沿成俗。
里人私為屈原立祠，因其姊歸鄉(xiāng)勸弟，故名其鄉(xiāng)曰姊歸，今有歸州，亦因姊歸得名。
楚懷王、屈原死后不久，秦相樗里疾亦卒。
趙主父出巡云中，回至邯鄲。又暗遣趙人樓緩為間諜，趙咸陽以才能打動(dòng)秦王，爭(zhēng)奪秦國相位，終于得之。自此秦國軍政大事，以及秦王一舉一動(dòng)，皆為趙國得知。
主父還都，便使惠王聽朝，自己偏坐于傍，觀其行禮。因見長(zhǎng)子趙章魁然丈夫之相，反北面拜舞于下，意甚憐之，遂欲分趙地為二，使趙章為代王。
既生此意，便即議于國相肥義。
肥義諫道：此事絕不可為！廢長(zhǎng)立幼，為周法不容。一國不容二君，更是自古以來通例。且因此而至生骨肉相殘者，主公未知耶？
主父見國相回答絕決，便知毫無回旋余地，由是悻悻回宮。
夫人吳娃見夫色變，便問何事懷憂。主父見問，復(fù)將欲立長(zhǎng)子為代王之意說之。
吳娃亦諫道：此事絕不可為。
主父：夫人因何亦作此言？
吳娃：妾身之外，還有何人如此勸諫大王？
主父：國相肥義，亦如此說之。
吳娃：國相之論是也，望大王從之。
主父：卻是為何？
吳娃：昔晉穆侯生有二子，長(zhǎng)曰仇，次曰成師。穆侯薨逝，子仇嗣立，都于翼城，封其弟成師于曲沃。其后曲沃益強(qiáng)，盡滅姬仇之子孫，并吞翼國。此段舊事，大王可知？
主父：自然知曉。此等大事，豈有不知？
吳娃：成師為弟，尚能戕兄，況以兄而臨弟乎？主父若封二王，吾母子將為魚肉矣！
主父：夫人之言，非為無理。如此休矣，不必再議。
未料室內(nèi)私言，窗外有人偷聽。有舊曾服事公子章內(nèi)侍，正執(zhí)拂立于窗下，聞聽主父主母對(duì)答之言，不由大驚，于是尋隙出府，將此私告于舊主。
趙章聞而懷憤，議與幕僚田不禮，欲圖謀殺惠王，以代其位。
田不禮：主父尚在，須徐徐設(shè)謀，乘間圖之。
趙章：惟君留意。事成之后，必與卿富貴共之！
田不禮：喏。公子有命，臣敢不盡心竭力！
鏡頭轉(zhuǎn)換，趙國相府。
便在趙章與田不禮密議之時(shí)，公子成與大夫李兌來到相府，求見國相肥義。
肥義：公子與大夫夤夜光降，必有要事？
公子成：聞主父欲立公子章為代王，此事有諸？
肥義：有也。但已為我諫阻，息其念矣。
公子成：雖然主公息念，然公子章已起其意，奈何？
肥義：公子章乃是一勇之夫，且無主父支持，不足慮也。
李兌：非也。公子章雖然少謀，奈何田不禮多智。其若起意謀逆，則叛黨在暗，趙王在明，實(shí)難防之。大王處境堪憂，相國不可大意。
肥義：若果如此，卿其奈何？
公子成、李兌：我等愿以身家性命，誓為趙王效勞。相國但有所命，赴湯蹈火不辭。
正說至此，門人來報(bào)：稟主公，有宗室公子陽文君趙豹，門外求見。
肥義：快請(qǐng)！
于是便引公子成、李兌二人迎出，至二門而止。趙豹入于二門，見公子成與李兌也在，便知是為公子章之事，各人心照不宣。迎至廳堂，四人見禮，分別敘座。
畫外音：此時(shí)相府中四人，關(guān)系并不復(fù)雜。趙豹與肥義，同為趙肅侯托孤重臣，但不為趙武靈王所喜；李兌是為肥義弟子，公子成則受肥義舉薦，方得趙王何重用。
肥義：公子此來，可是為公子章之故？
趙豹：是也。我聞公子章密召田不禮入府，許久方出，此必有謀，于趙王不利。因此不揣冒昧，夤夜來訪，提醒相國，小心在意。
肥義：既是如此，看來是箭在弦上，不得不發(fā)矣。
趙豹：相國有何良策？
肥義：已有計(jì)矣。我今掌兵權(quán)，破其反謀不難。李兌、公子成，你二人各將此兵符，各帶千騎宮衛(wèi)禁軍，移駐都城之外，準(zhǔn)備隨時(shí)起兵勤王。
李兌、公子成：喏！
肥義：公子豹，須勞你親自坐鎮(zhèn)邯鄲，不許別軍入城。
趙豹：相國盡管放心。只要某三寸氣在，絕不許一兵一卒出入。
肥義：既是如此，分別行動(dòng)。我這便進(jìn)宮，勸大王嚴(yán)控兵符，不得隨意假人。
鏡頭轉(zhuǎn)換，主父禁宮。
趙武靈王代公子章討封，先后被相國肥義及夫人先后所拒，心有不甘。
于是便命傳喚公子章入宮，將欲封其為代王，但為相國及夫人所阻之事相告。
公子章感動(dòng)莫名，倒地再拜：既相國及阿母不從，孩兒便不作此想，甘心為臣可矣。
主父：我兒身為長(zhǎng)兄，果然甘居下僚乎？
公子章：多謝父王眷顧，孩兒不敢心懷異志。
又拜四拜，于是辭出。主父內(nèi)侍不解，望著公子章離去背影，若有所思。
主父：卿有何思，呆若木雞？
內(nèi)侍：小臣愚鈍，于此甚為不解，又不敢問，故此發(fā)呆。
主父：何事不解？
內(nèi)侍：主公欲封長(zhǎng)公子為代王，為相國及主母所阻，也便休矣。主公卻又將長(zhǎng)公子喚入宮來，以其事泄之，卻是為何？臣實(shí)不解，便在于此。
主父：則依你之見，此是為何？
內(nèi)侍：須主公恕臣死罪，臣方敢直言。（本集完）