字幕：關(guān)羽七月起兵北伐，時近十月，將近百日。
畫外音：你道一個小小樊城，因何久攻不下？七八月間天降大雨，漢水泛濫，便是拿下樊城最佳時機。但兩軍相交，非一日能分勝負(fù)，關(guān)羽擔(dān)心孫權(quán)背后偷襲，故此不敢傾盡全力攻打。樊城三月不下，此為致敗主因，不可不知。
關(guān)羽水淹七軍，得到于禁數(shù)萬軍馬，很快斷糧，全軍驚慌。關(guān)公知道東吳在湘關(guān)留有大量軍糧，無可奈何之下，只得擅自取用，以為軍資。
只因事急，不及修書通報，只得從權(quán)。本打算打下樊城，回師江陵之后加倍還于東吳，便即未通信使。不料被湘關(guān)庫吏逃走，將此事添油加醋，報與吳都建業(yè)。
孫權(quán)本來引軍待發(fā)，聞知所屯糧米被關(guān)公私取，便以此為借口，令呂蒙襲擊荊州。正因?qū)O權(quán)自后方掣肘，從而使關(guān)羽錯失拿下樊城最佳時機，此其致敗原因之二。
關(guān)公既得于禁七軍降卒，畢竟不能使魏將領(lǐng)兵。于是帶兵將領(lǐng)極缺，近十萬大軍，只靠關(guān)平、廖化、周倉數(shù)員戰(zhàn)將，及馬良、趙累兩個文臣統(tǒng)管，則顧此失彼，便成烏合之眾。于是戰(zhàn)斗力反而銳減，以致相互牽制，此其致敗原因之三。
又因南郡至襄陽道路迢遙，運糧之道被徐晃分兵阻斷，糧餉不能及時運到。關(guān)公大急，著人傳令潘濬、糜芳、傅士仁盡力籌辦，聲言若是斷糧，回荊州后定斬不饒。潘濬等無法可想，各懷驚懼不安，愈加推諉怠惰，此其致敗原因之四。
有此四者，是故使關(guān)公陷于進(jìn)退兩難之地，樊城百日不破。
大雨既停，關(guān)公分兵一半抵于郟下，自領(lǐng)余兵攻打樊城。到北門立馬揚鞭，指城頭叫道：于禁、龐德已被關(guān)某悉數(shù)殲滅，徐公明困于山中。鼠輩不早來降，更待何時？
提馬上前，已近吊橋邊上。曹仁站在敵樓，見關(guān)公身上止披掩心甲，斜袒綠袍，乃招五百弓弩手，一齊放箭。
關(guān)公急勒馬回時，右臂已中弩箭，帶箭而回，大叫一聲，落于馬下。
關(guān)平急將父親救起，令軍士送回大營。曹仁見關(guān)公落馬，引兵出城，卻被關(guān)陣殺回。
關(guān)公歸寨，醫(yī)官拔出臂上弩箭看時，急報關(guān)平，說箭頭浸有毒藥，實無可解。
關(guān)平急親入帳看時，見父親整條右臂已現(xiàn)青黑之色，腫如大腿，不能運動。于是大慌，便與眾將商議，欲引軍回荊州，待調(diào)理傷愈，再復(fù)北伐。關(guān)羽大怒，堅不肯從。
遷延數(shù)日，小軍進(jìn)來傳報：帳外有人自稱南陽張仲景，求見君侯。
關(guān)平聞報大喜，急率親兵趨出帳外相迎。
只見轅門口站立一人，六十余歲年紀(jì)，方巾闊服，臂挽青囊，飄然有神仙之態(tài)。
關(guān)平自報姓名，請問來者為誰。
老者答道：某乃南陽郡涅陽人，姓張名機，字仲景，忝為藥王門掌門，神醫(yī)華佗是某師兄。今在襄陽行醫(yī)，因聞關(guān)將軍中了毒箭，特來醫(yī)治。
關(guān)平大喜，即請張機入帳，來見父親。
關(guān)公早聞神醫(yī)張機大名，亦知軍師隨叔父諸葛玄南逃之時，曾寄居其府，論起來便非外人。當(dāng)下以禮相見，賜坐獻(xiàn)茶。
茶罷，張機請看傷勢，皺眉道：此是烏頭之毒，直透入骨；若非某來，此臂無用矣。
關(guān)公見說箭傷能治，不由大喜，即問治療之法。
張機：某便說了，君侯休要恐懼。當(dāng)于靜處立一標(biāo)柱，上釘大環(huán)，請君侯將傷臂穿于環(huán)中，以繩系之，然后以布蒙首，不可觀看。某用尖刀割開皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用藥敷之，以線縫其口，方可無事。
關(guān)公：如此容易，不用柱環(huán)也罷。
令于帳中擺酒相待，又使馬良坐在對面，令軍士拿過圍棋，要與馬良弈棋消遣。
張機見此不樂，暗道：客人在座，關(guān)某因何如此輕慢？
關(guān)公看出，也不說破，自顧大飲數(shù)杯烈酒，伸出傷臂：便請神醫(yī)動刀刮毒。
張仲景大驚失色，說道：君侯休得玩笑。某與師兄華佗雖出同門，但學(xué)藝不同，各有專長。師兄曾創(chuàng)麻沸散神湯，從未傳予他人；今師兄早死多年，麻沸散絕矣。今若不施麻醉，又不加柱環(huán)加固傷臂，一旦動刀，何能忍痛？請安排靜室柱環(huán)，某方可為君侯施術(shù)。
關(guān)公笑道：不瞞先生說，關(guān)某亦是道家門派弟子，敝師便是兵家門長左慈。小小皮肉之痛若不能忍，又怎當(dāng)萬人敵虛名？某吃酒下棋，先生只管動刀，兩不相干，休得客氣。
遂將傷臂往前伸出，左手執(zhí)棋落子于盤，請馬良應(yīng)招。
張仲景半信半疑，令人置盆于地，自取尖刀在手，割開皮肉，用刀刮骨，悉悉有聲。
帳中諸人見狀，無不掩面失色。關(guān)公一邊飲酒食肉，一邊談笑弈棋，全無痛苦之色。須臾刮盡骨上之毒，張仲景為關(guān)公敷藥，將傷口以線縫好。看關(guān)公腳下，血流盈盆。
關(guān)公披衣而起，拜謝張機：此臂伸舒如故。先生手到病除，不愧神醫(yī)盛名！
張仲景收刀，洗手更衣，一躬到地：張某行醫(yī)一生，未嘗見此。君侯真乃天神也！
惟恐關(guān)公術(shù)后失血過多，難以支撐病體，遂告辭道：君侯方才失血盈盆，急需靜養(yǎng)，百日內(nèi)休要臨敵，更不能動怒。某便告退，容后再拜。
關(guān)公笑道：豈有此理！子曰“有朋自遠(yuǎn)方來，不亦樂乎？”況先生乃關(guān)某救命恩人，更不能失禮。關(guān)某唯恐招待不周，焉有驅(qū)客之事？
急令關(guān)平再設(shè)酒席，款謝神醫(yī)，便請張良相陪。
張機推辭不過，只得奉命落坐，心下不禁駭然生懼，對關(guān)公既敬且佩，我以言表。
鏡頭轉(zhuǎn)換，日落西山，漸至定更。
中軍帳內(nèi)，關(guān)公令關(guān)平向張神醫(yī)頻頻敬酒，自己也再三致意。
張機停酒問道：君侯因糧餉不足，前日取了孫權(quán)湘關(guān)糧米，此事可是真的？
關(guān)公：誠有此事。某欲回荊州之后，加倍奉還，并以厚禮饋之。
張機：世人誰不知君侯光明磊落？初在許都掛印封金而去，分文不取。今借東吳存糧，世人亦信來日必加倍奉還。但恐有小人作祟，借此大作文章，到時惹惱孫權(quán)，動起刀兵，悔之莫及。為君侯計，不如遣軍即在南漳屯田力耕，來年豐收，即還欠糧，以消爭端。
關(guān)公：神醫(yī)灼見，關(guān)某深表感謝指點之恩。
因聞“南漳”二字，忽然想起前年軍師孔明荊州臨別之語，不由大喜，當(dāng)即喚來督糧官趙累，令騎快馬前去南漳縣水鏡山莊，尋找司馬德操先生，并問白馬洞藏糧之事回報。
趙累領(lǐng)命，帶了二十名軍士，快馬去了。
張機見關(guān)公聽了自己獻(xiàn)策，立即行之，頗為高興，即多吃幾杯，話鋒愈健。
關(guān)公見張機身體健旺，便在席間請問養(yǎng)生之法。
張機：養(yǎng)生之法，用藥乃為其末，健身方為根本。我?guī)熜秩A佗若在，定以其絕技五禽戲贈授，則將軍重返少年不能，壽增一紀(jì)無妨。
關(guān)公：某亦聞神醫(yī)華佗之名，仗義江湖，行遍天下，活人無數(shù)，世人均以活菩薩稱之。其人究竟如何早亡？望先生不吝賜教。
在座馬良、關(guān)平等聽關(guān)公此問，皆欲知其詳，都停杯不飲。張仲景遙思當(dāng)年之事，娓娓道來：藥王門創(chuàng)教祖師，乃戰(zhàn)國周烈王時神醫(yī)扁鵲，傳至我手，已是二十一代。
鏡頭閃回，敘述華佗舊事。
華佗，原名旉，字元化，沛國譙縣人，人號醫(yī)仙，藥王門掌門師兄。
張仲景入門稍晚，呼華佗師兄，排行為二，江湖人稱醫(yī)圣；三師弟董奉，字君異，交州候官縣人，人號醫(yī)神。師兄弟三個，最屬華佗名聲最顯。
華佗學(xué)成下山，行醫(yī)天下，足跡遍及九州，多在江東定居。精通內(nèi)、外、婦、兒、針灸各科，對外科尤為擅長，常分不同病情，臟腑病位，對癥施治。
靈帝末年，中原瘟疫流行，死者數(shù)以萬計。華佗知是黃疸病，足不出戶，費時三年，對茵陳蒿藥效反復(fù)驗之，最終斷定以春三月茵陳蒿嫩葉施治，可治此疾。
試之果然，數(shù)十萬人因此得活。民間因此流傳歌云：三月茵陳四月蒿，傳于后世切記牢；三月茵陳能治病，五月六月當(dāng)柴燒。
此后華佗還以溫湯熱敷治蝎子螫痛，用青苔煉膏療馬蜂螫痛，以蒜畝大酢治蟲病，用紫蘇治魚蟹食毒，以白前治咳嗽，用黃精補虛勞。簡便易行，又收效神速，如此不一而足。
時有孫策部下軍吏二人，俱患身熱頭痛，癥狀相同，于是共請華佗醫(yī)治。華佗當(dāng)場施治，處方卻異，一用發(fā)汗，一用瀉下。二人不明所以，便問其因。
華佗：你二人雖癥狀相同，但一為表證，發(fā)汗可解；一為里熱，非瀉下難于為治。
二人再拜而去，服藥后均告痊愈。
督郵頓某，向有腎虛之癥，請華佗調(diào)治，幾副藥餌吃下，便即痊可。
華佗誡說：君疾雖愈，但元氣未復(fù)，當(dāng)靜養(yǎng)以待康復(fù)，切忌房事。
囑罷而去。恰逢頓妻從百里外趕來看望其夫，當(dāng)夜頓某經(jīng)不住其妻誘惑而行房事，三日后，便即病發(fā)身亡。
另有江東徐某，因病臥床，華佗前往探視，問其病因。徐某稱昨日請醫(yī)針刺胃管，后便咳嗽不止，心煩不得安臥。
華佗經(jīng)過診察，嘆道：誤矣。針刺未及胃管，誤中肝臟，五日后恐有不測。
后果如華佗所言，徐某于第六日而亡。
有日華佗經(jīng)過廣陵，太守陳登聞知，即請入府，為自己診病。華佗見陳登面色赤紅，心情煩躁，診了脈象，已知其因，便令家仆備十幾個臉盆，再以湯藥灌入陳元龍腹中。
陳登服藥后大嘔，吐出十?dāng)?shù)盆小蟲，皆為赤首墨尾。驚問道：因何至此？
華佗答道：此病因嗜好吃魚而得，今雖暫痊，三年后必定復(fù)發(fā)。某回家采藥而配，三年后太守令從人來我家求藥而服，病可除根。
陳登因見病好，便將華佗所囑忘于腦后。三年后果然舊病復(fù)發(fā)，急派人去江東尋華佗，其時已遲。來人取藥未歸，陳登已發(fā)病去世。
初次合肥之戰(zhàn)，周泰因受重傷，血流將干，堪堪待斃。
孫權(quán)派人請來華佗，不但將周泰救活，期年后而且勇猛如初。
華佗因敬周泰忠義，復(fù)將神技五禽戲相授。結(jié)果周泰武藝大增，身體較之傷前愈健。
赤壁戰(zhàn)前，曹操突患頭風(fēng)，痛不可當(dāng)。
有人推薦華佗可醫(yī)此病，曹操即問：江東醫(yī)周泰者乎？
薦者答是，曹操便召華佗入許都醫(yī)病。因見果然有效，又封華佗為官，留于朝廷。
華佗雖然醫(yī)道高超無比，但也常以從事醫(yī)術(shù)方技為業(yè)自悔。便將平生精研醫(yī)術(shù)寫成《青囊書》，留心擇徒傳之，即此收山，專做藥王派掌門授徒。
自被曹操征召入都，華佗在京三年，不能接觸民間疾苦，卻又實在氣悶不過。遂以收到家書，聞報妻子病重為由，請假回到江東，而且逾期不返。
曹操三番五次寫信，催促回京，華佗皆都置之不理。曹操又下令給孫權(quán)，讓郡縣官府征發(fā)華佗，派兵遣送回許都。
華佗大為厭惡，拒不上路。孫權(quán)因部下文武多得華佗救過性命，知道神醫(yī)難得，因此回信曹操，替華佗遮掩。
曹操派人去江東暗查，見華妻無病，便以欺君之罪將華佗遞解入京，付予獄吏拷問。荀彧求情釋放，曹操亦不肯聽。
華佗欲將《青囊書》傳給獄吏，見其懼而不受，便討火種將書燒掉，安然赴死。
曹操聞?wù)f華佗死于獄中，亦感可惜，便命葬于許都郊外。
閃回結(jié)束，張機講述已畢。眾人聽罷，連聲贊嘆，痛恨曹操。
關(guān)平忽問：先生曾說若有麻沸散，便不致疼痛，那是甚么神藥？
張仲景答道：倒也并非神藥，亦世間生長之材而已。若服此藥之后施術(shù)，則任你刀砍斧斫，并無疼痛。和酒而服，可剖腹除潰，洗滌腐穢。后以桑皮線縫合，涂以神膏，則四五日除痛，一月間康復(fù)矣。
關(guān)平喜道：軍中受重傷者，往往于施救之時痛死。若以此藥用于軍中，豈不是好？
張仲景趁著酒興，討過紙筆，寫數(shù)行字，遞予關(guān)公：此乃神方，若非君侯，換作他人求之，某定不與也。且宜秘之，勿使外傳。
關(guān)公大喜，珍重納入懷中。
一時酒罷，張機告辭。關(guān)公命取金百兩相酬，張機堅辭不受，留藥一帖而去。
關(guān)公贊嘆不止，從懷中拿出絹紙，見上面寫道：曼陀羅花一升，生草烏、全當(dāng)歸、香白芷、川芎各四錢，炒南星一錢。合煎成散，以熱湯煮沸，服之頃刻見效。
關(guān)平忽問：父親，張仲景既說華神醫(yī)死于獄中，則此麻沸散之方，卻又如何傳出？
關(guān)公驚呆，鏡頭閃回。
其實當(dāng)年華佗在那許都監(jiān)牢之中，便如少帝劉辯一般，也是詐死騙過曹操。
華佗乃當(dāng)世神醫(yī)，又有麻醉奇術(shù)，若以假死騙人，誰能看破其中玄機？只要曹操不令在其死后戮尸梟首，此計便成。
曹操聞報華佗死于獄中，果然不予深究，即命葬于郊外。
下葬之后，眾人離去，華佗自醒。遂以五禽戲絕世神功震碎棺蓋，破土而出，終于如其所愿，改名換姓歸隱山林而去，就此大開山門授徒。
畫外音：自此之后，藥王門名徒輩出，大放異彩。華佗授徒無數(shù)，樊阿以針灸聞名，吳普以藥方見長，著有《吳普本草》，李當(dāng)之著有《本草經(jīng)》，各掌一技之長。
閃回結(jié)束。關(guān)公眼望張機所留藥方，半信半疑，難辨真?zhèn)巍?p> 至晚，趙累引從人還報：水鏡山莊已于數(shù)年前即被曹仁派人燒作白地，莊中空無一人，水鏡先生司馬德操不知何往。
關(guān)公暗嘆不止，因見樊城旬日可下，也即不以為意，并不深究。
畫外音：關(guān)公敗亡，不因大意失荊州，實因性粗，沒有將軍師孔明先生當(dāng)初所囑之語記在心中，詳加揣摸。因只記起一個“水鏡山莊”，卻忘了“玉溪山白馬洞”之語，又因不明南璋地理，才誤大事，造成千古遺恨。水鏡先生其實早依與孔明舊約，引全體莊客進(jìn)入玉溪山內(nèi)，在山中開荒種田，并于白馬洞聚草屯糧，只等劉備兵來，會攻襄、樊二城。除玉溪山及白馬洞之外，龐德公等人又隱居鹿門山中，領(lǐng)莊客開荒屯田；便連孔明臥居之隆中山谷，也開出良田千頃。十?dāng)?shù)年來，這三處積糧無數(shù)，可供十萬大軍三年軍糧。孟公威及崔州平領(lǐng)三千精壯士兵，穿白馬洞而來，亦于日前到達(dá)玉溪山，只等關(guān)公前來相會，攻取樊城，直襲許都。只可惜關(guān)公只將孔明囑托記得只言片語，至失千載良機！
數(shù)日之后，關(guān)公自覺傷勢漸痊，便放下水鏡山莊之事，亦不遣使往建業(yè)補說借糧之事，急急升帳聚將，令關(guān)平、廖化再攻樊城。
曹仁大驚，因知魏王已自長安返回鄴城，遂又遣使往魏都告急。
太子曹丕聞?wù)f父王歸來，即率中庶子司馬懿等出城迎接。曹操升殿，大會群臣，詢問鄴都政事，曹丕一一答之，曹操甚為滿意。
司馬懿建議軍民屯田，以解決軍糧之需，曹操許之，便使其轉(zhuǎn)任軍司馬，以掌屯田。
安排鄴都之事已罷，樊城哨馬不斷來報：關(guān)羽推鋒必進(jìn)，大破曹仁于沔水。掘堤以大水灌于禁，七軍覆沒，于禁投降；龐德寡不敵眾，被關(guān)羽所擒，不降被殺；徐晃軍被大水困于山中，屢不得出。陸渾孫狼作亂，南附關(guān)羽，遙受漢中王印號，為荊州軍支黨；荊州刺史胡修、南鄉(xiāng)太守傅方皆投降關(guān)羽，樊城其勢大孤；關(guān)公圍困徐晃于山中，親攻樊城時中了曹仁毒弩，卻被不知從哪里來的神醫(yī)刮骨療毒，傷復(fù)如初，復(fù)引兵圍攻樊城。
曹操頃刻間接到許多戰(zhàn)報，不由大驚，急聚文武商議，重說遷都之事：孤素知云長智勇蓋世，今據(jù)荊襄，擁眾北來，如虎生翼。于禁被擒，龐德被斬，魏兵挫銳；倘彼率兵直至許都，如之奈何？孤欲遷都洛陽以避之，諸公為孤慎謀。
主簿蔣濟(jì)出班勸諫：大王不可。于禁之?dāng)。菓?zhàn)之過，乃天降暴雨致漢水大漲，七軍皆遭水淹之故。大王前番已與孫權(quán)有約，今樊城激戰(zhàn)數(shù)月，彼因何按兵不動？大王可即發(fā)使往東吳催促起兵，不必遷都動眾。
曹操依允，遂罷議遷都，急遣使再往東吳，使其出兵。又遣上將徐商、呂建前往樊城西寨，使其相助徐晃出兵，以牽制關(guān)公兵力，支援城中曹仁。
因嘆謂諸將：于禁從孤三十年，南征北戰(zhàn)多立奇功，何期臨危反不如龐德！
諸將聞言，無不嘆息。
徐商、呂建率三千飛虎軍，直奔樊城西寨陽陵坡，與徐晃會合，傳達(dá)魏王之令。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下許都，復(fù)說建業(yè)。
孫權(quán)接到曹操書信，大聚文武，商議對策。
張昭向來主張降曹，不料此時率先質(zhì)疑：近聞關(guān)云長擒于禁，斬龐德，威震華夏，曹操欲遷都以避其鋒。今見樊城危急，方遣使求救于我，某恐一旦與關(guān)公反目為仇，待事定之后，曹操卻又反覆。豈不白白得罪劉備，使其與我為敵？
孫權(quán)見張昭如此說法，一時沉思不語。
殿外忽報：大都督呂蒙乘舟自陸口軍營而來，有事面稟主公。
孫權(quán)召入問之，呂蒙奏道：關(guān)云長提兵久圍樊城，主公何不乘其遠(yuǎn)出，襲取荊州？
孫權(quán)故意說道：此時曹軍皆在樊城與關(guān)公相持，孤欲趁此機會攻其東線，襲取徐州。
呂蒙大急：徐州守兵無多，我軍若往，或許攻克。然主公忘了合肥彈丸小城耶？因其地勢利于陸戰(zhàn)，張遼僅以數(shù)千兵士，便屢克我十萬大軍。那徐州守將臧霸，其勇更甚于張遼，縱然得之，亦難保守。不如先取荊州，則我即可全據(jù)長江之險，睡可安枕。且關(guān)羽向來自大，屢辱我江東將士，又拒主公求婚。何不趁此良機，滅其三十年來威風(fēng)！
孫權(quán)答道：卿回陸口慎重布劃，若果有必勝之策，可即詳奏，孤當(dāng)起兵。
呂蒙應(yīng)諾，拜辭而歸。孫權(quán)難以決斷，又問諸葛瑾：卿謂呂子明之議若何？
諸葛瑾：主公勿需顧及關(guān)羽勝敗結(jié)果。若不懼劉備、孔明前來報仇，則取荊州可也。
孫權(quán)知其向與魯肅一黨，支持孫劉聯(lián)盟，略為沉思道：若關(guān)羽敗于曹操，即便不死，亦折挫三十年英名，此后便無能為。劉備有張飛、趙云，孤有甘寧、呂蒙，足以當(dāng)之。
于是即封諸葛瑾為宣城侯、綏南將軍，代呂蒙領(lǐng)南郡太守，待命隨軍出征荊州。
諸葛瑾拜謝退出，在殿外適逢好友顧雍，嘆道：魯子敬死后，江東之士皆鼠目寸光，再無遠(yuǎn)見之人矣。
顧雍驚問：子瑜兄從來言語謹(jǐn)慎，今何出此極端之言？
諸葛瑾道：若是魯子敬在，必能力阻主公爭奪荊州。魯肅雖力主孫劉聯(lián)盟抗曹，但為東吳大計，亦由劉備手中奪取長沙三郡，劃湘江而治。爭三郡且使孫劉聯(lián)盟不破，此其高明之處。今主公只聽呂蒙，荊州既得，孫劉聯(lián)盟必破。曹操漁人得利，我主霸業(yè)休矣。若從長遠(yuǎn)利益為計，得荊州豈真正有利于吳哉？
顧雍：若得荊州，我東吳便可全據(jù)長江之險，因何不利？
諸葛瑾：賢兄糊涂！劉備若失荊州，則因勢力大為削弱，必然龜縮西川不出。此后長江一帶，則我東吳獨力抗曹矣！彼時也只能偏安江東，只曹仁、張遼二將，便可將我擋在淮河之南。魯子敬所謂以圖天下大略，又安能實現(xiàn)哉？
說罷，不覺淚如泉涌。顧雍聽了，句句是真，字字見血，不由背后凜然生寒。因恐在朝門之外談?wù)?，被他人聽去不便，便急將諸葛瑾引還府中，請至密室詳談。
分賓主坐定，顧雍即問：子瑜即知此中利害，因何不力諫主公？
諸葛瑾苦笑：某是孔明胞兄，若力諫不可，徒使主公疑心，恐適得其反耳。
顧雍：即如此，某明日再去諫來。但不知以何為由？望賢兄教我。
諸葛瑾：公能如此，乃孫劉兩家之幸。呂蒙欲襲荊州，實在師出無名也。
顧雍：劉皇叔借我荊州賴而不還，豈非出師之名？
諸葛瑾：此言何以服人！前番魯肅江上單刀相會，若是理直氣壯，因何不能說服關(guān)羽？呂蒙襲取長沙三郡，也因看在子敬個人臉面，關(guān)公才未出兵相爭。當(dāng)初劉表管領(lǐng)荊州七郡，乃南陽、南郡、江夏、武陵、長沙、桂陽、零陵。劉表死后，南陽為曹操所有，劉琦以江夏托付劉備，其后武陵、長沙、桂陽、零陵四郡相繼歸附，于是劉備據(jù)有荊州五郡，皆得于劉琦，與我江東何干？曹仁敗后，關(guān)羽、周瑜各得南郡之半，而劉備領(lǐng)荊州牧，居公安，六郡之地，劉備已悉據(jù)之矣。其何言借？若非要說借，亦公瑾所借公安一城耳。今若以“借荊州不還”為由出兵，非但劉備不服，恐連曹操都會覺得好笑耳！
顧雍：此言成理，并不牽強。使我東吳偷襲荊州，恐正是曹操所欲見者。赤壁戰(zhàn)時，劉備使關(guān)羽兵絕北道，又借張飛與我周都督激戰(zhàn)江陵，其功勞不輸我軍，并未坐享其成。赤壁戰(zhàn)后，劉備表奏劉琦為荊州刺史，我主公亦無任何異議。劉琦雖死，但劉備繼為荊州牧，遣將分駐要地，孫權(quán)亦未阻攔。今因劉備得了益州，便說荊州應(yīng)歸我有，似說不通。
諸葛瑾：誠哉斯論。單刀會時，關(guān)羽曾問子敬“烏林之役，我兄劉備睡不脫靴，努力破曹，豈徒勞而不能得尺寸之地？”子敬無語對答。后湘水劃界，借荊州一說便無根據(jù)。
二人說了半晌，嘆息而別。
諸葛瑾回到府中，便寫一封密書，令心腹人快馬到巴郡呈與張飛，請其轉(zhuǎn)遞孔明。
次日上朝，顧雍便將昨日與諸葛瑾之語搬出，苦口婆心，勸諫吳主。
孫權(quán)聞其切中要害，略有回心之意。忽湘水關(guān)倉官來報：關(guān)公搶分我全城囤糧。
孫權(quán)大怒，以掌擊案：關(guān)云長欺孤太甚。再有諫阻討伐荊州者，便依通敵論處！
顧雍聞此，只落得臉紅脖粗，訕訕而出。
鏡頭轉(zhuǎn)換，陸口大營。
呂蒙回至陸口，大為振奮，接連派出哨馬細(xì)作，去探聽荊州防備軍情。
至晚哨馬回報：荊州軍馬整肅，預(yù)有防備。關(guān)公北伐之前，于沿江上下高阜處設(shè)有烽火臺，一旦聞警，白晝?nèi)计鹄菬?，夜間舉火為號，則關(guān)公三五之內(nèi)，便可還軍。
呂蒙大驚，但在主公面前已經(jīng)請令，尋思無計，乃托病不出。
孫權(quán)聞?wù)f呂蒙患病，遂使陸遜星夜至陸口寨中，探其病情。
陸遜入營詳察呂蒙，視之面無病色，已經(jīng)猜出十之八九。遂請呂蒙屏退左右，笑道：子明之疾，不過因荊州兵馬整肅，沿江有烽火臺之備耳。某有一計，令沿江守吏，不能舉火；荊州之兵，束手歸降。
呂蒙聞言大喜：計將安出？
陸遜：關(guān)云長倚恃英雄無敵，之所以不急攻樊城，速戰(zhàn)速決，因慮將軍襲其荊州耳。將軍若托疾辭職，以陸口之任讓于在下，某再以卑辭贊美關(guān)公，以驕其心，彼必盡撤荊州之兵，以向樊城。如此但用一旅之師奇計襲之，則荊州在我掌握之中矣。
呂蒙喜道：伯言此計，真良策也！某即行之。
遂上書孫權(quán)，請辭都督之職，以陸遜自代。孫權(quán)看了薦書，即召呂蒙回京休養(yǎng)，拜陸遜為偏將軍右部督，代替呂蒙把守陸口。
字幕：陸遜此時三十六歲，小于呂蒙四歲，倒也不算少年發(fā)達(dá)，可謂中年得志。
陸遜領(lǐng)命，至陸口上任，通報荊州守將，并親寫信給關(guān)羽，以卑辭吹捧關(guān)羽蓋世神功，贊其大義參天品德，表示無限仰慕，并表示絕不與關(guān)公為敵。
關(guān)羽收到陸遜書信，觀之大喜，遂不以東吳為憂，即將荊州之軍大部調(diào)至前線，以向樊城；同時嚴(yán)令麋芳、傅士仁，命調(diào)配各郡軍資供應(yīng)。
麋芳、傅士仁見軍馬均被關(guān)公調(diào)去，軍資更無人手押送，于是頓生異心，怨氣沖天。
陸遜得報，心知時機已到，立即上書孫權(quán)，請求發(fā)兵。
孫權(quán)覽表大喜，立即下令：命呂蒙率軍攻打公安、江陵，陸遜長驅(qū)直入南郡。
呂蒙拜受令旨，點兵三萬起行。先以快船八十余只作為前驅(qū)，軍士扮作白衣商人搖櫓，卻將精兵伏在艙內(nèi)。一面請吳主孫權(quán)遣使致書曹操，令其自北面進(jìn)兵以襲關(guān)羽；一面?zhèn)鲌箨戇d，令相互接應(yīng)，抵住南郡人馬，使不得援救江陵。
商船直抵北岸，以財物賄賂烽火臺上守軍，請求泊船江邊避風(fēng)，守臺軍士允之不疑。
當(dāng)夜二更，艙內(nèi)精兵盡出，將墩臺之軍盡行擒捉。于是長驅(qū)徑取荊州，無人知覺。
呂蒙重賞荊州俘兵，令其賺開城門，襲了江陵。傳令眾軍不許妄殺城中一人，將關(guān)公家屬另養(yǎng)別宅，遣人申報孫權(quán)。
孫權(quán)聞報大喜若狂，率軍齊至江陵。仍命潘濬為治中，執(zhí)掌荊州政事，并于監(jiān)內(nèi)放出于禁，加以厚待。又遣使前往許都，請魏王發(fā)兵夾擊關(guān)羽，并求保密。（本集完）