漢中勉縣，定軍山下。
鐘會聞聽蔣舒之言，冷汗浸背，怏怏返回營中，不敢進(jìn)兵。
當(dāng)夜宿于帳中，忽夢一仙人進(jìn)帳，止于榻前。鐘會驚視，見其身披鶴氅，素履皂絳，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身長八尺，疑是仙人。
那仙人說道：我乃武侯諸葛亮也，在此衛(wèi)護(hù)一方生靈，休使他人涂炭。今雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。你入境之后，萬勿妄殺生靈。否則，某將運(yùn)五雷正法，殛滅你十萬大軍，使你片甲不回！
鐘會霍然驚醒，見房中空無一人，渾身汗?jié)?。次日遂備祭禮，宰殺太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭畢狂風(fēng)頓息，愁云四散，忽然清風(fēng)習(xí)習(xí)，細(xì)雨紛紛。
陣雨過后，天色晴朗。鐘會與諸將大喜，拜謝回營，拔寨前行。于是傳令前軍，專于隊前立一白旗，上書“保國安民”四字，傳令所到之處，如妄殺一人者償命。
漢中人民聞此，皆出城拜迎。鐘會一一撫慰，秋毫無犯。
魏軍既過定軍山，對面小山上竹籬精舍中，走出一個白須老者，喟然嘆道：蜀漢劫數(shù)已盡，亡之必也。但凡引兵至者，哪個不想稱王稱帝，偏安于此天府之國？川中兵連禍結(jié)，山河殘破，皆劉玄德始作其俑，我劉辯始發(fā)其端也。蜀人何辜？遭此大難！
話猶未了，瓦舍中又走出四叟，皆須發(fā)雪白如霜，飄然有神仙之態(tài)。
左首老者說道：殿下既云漢祚已盡，已經(jīng)看透紅塵，堪破天數(shù)，又何必為劉禪慨嘆？其得劉備福蔭，又在殿下護(hù)佑之下做了四十余年太平皇帝，福份也享夠了。殿下與司馬仲達(dá)殫精竭慮籌劃，獻(xiàn)帝重孫劉琰奪還帝位，已無懸疑。劉琰若知劉禪是其本族叔祖，定不會害其性命，必以當(dāng)初曹丕相待山陽公而待之。殿下又何必替后輩擔(dān)憂？
其余三老聽罷，一齊點頭稱是。
字幕：臥龍諸葛亮，字孔明，原名劉辯，東漢少帝；伏龍徐庶，字元直，曾為劉備副軍師，后投曹操；博陵崔州平，汝南孟公威，潁川石廣元，皆是少帝侍衛(wèi)，徐庶摯友。
正在這時，忽從廂房中走出四個鶴發(fā)童顏老嫗，居中一個笑道：幾個老東西，也不看看時辰，只顧在這里閑話是非興亡。酒飯已備，進(jìn)屋邊喝邊說罷。
字幕：蔡琰，字文姬，孔明少時玩伴；貂蟬，原名任紅昌，此時號為驪山老母；小喬，周公瑾之妻，驪山門弟子；唐妃，化名黃月英，小字阿丑，少帝結(jié)發(fā)之妻。
孔明等四叟聞聽，哈哈大笑，轉(zhuǎn)身進(jìn)入瓦舍，飲酒閑話去了。
畫外音：孔明在此為自己守墓，今已二十九年。其余數(shù)老則是閑走三山，悶踏五岳，一年前來一會。此時正是一年一會之期，卻正逢鐘會引兵伐蜀，故使些法術(shù)，令他恐懼。
鏡頭閃回，二十九年前。五丈原大帳，敘述孔明詐死之事。
孔明聞知兄弟劉協(xié)已死，便斷了興復(fù)漢室念頭，看透紅塵，不愿再引軍無謂征伐。又將皇后鳳冠霞帔及個人私璽交付司馬懿，料他也必知己意，是以江山社稷相托，心中更是一片空靈，光風(fēng)霽月，了無牽掛。于是便與華佗師徒暗中商議，如何詐死退軍，瞞過眾人。
華佗笑道：此事極易，但要瞞過世間所有之人，不可能也。須使五個人知道。
孔明即問：未知是哪五個人？
華佗說道：我?guī)熗郊巴綄O三個，瞞不過也。其余兩人，一是令弟馬均，一是貂蟬。
孔明奇道：何解？
華佗：我觀殿下隴上割麥之時，使用四五個木制偶像，坐于小車之上，嚇退魏兵。其偶雖然酷似殿下本人，但尚未至臻善臻美，不足以假亂真。若于晚間或云霧繚繞之時，還勉強(qiáng)瞞得人過，若是晴空萬里日光朗照，便露餡矣。今令弟馬均乃是匠門巨子，雕刻入微，雖鬼斧神工，亦不及其妙術(shù)通天；另觀今之天下，易容之術(shù)鼻祖，當(dāng)屬驪山一門，江湖中更無出于其右者。若使令弟刻木為偶，再請貂蟬施以易容神術(shù)，使偶像神色如生，面如冠玉唇若抹朱，須發(fā)眉毛纖毫畢現(xiàn)者，其誰能看破此中玄機(jī)？某故說瞞不過五人，便是此意。
孔明恍然大悟，遂請華佗全權(quán)代為辦理。
華佗先到馬均私帳，說造偶像之事。馬均從命，乃取山中香樟之木伐之，取其中段，雕以為像，只是少了血色毛發(fā)，未具精神。便將偶像裝入大箱，令徒孫皇甫謐背在身上，拿了自己親筆之書，又請孔明發(fā)給臥龍令一枚，到臨潼驪山相請貂蟬，給偶像做易容之術(shù)。
未至十日，皇甫謐潛歸大營，至密室搬出偶像，果然便與真人一般無二，只是少了一口活氣而已?？酌鳂O為滿意，即始裝病吐血，令眾將看出漸漸病篤，不能挽救。
其后開始用計：安排退兵，遺囑李福，都是孔明自為；一切囑咐妥當(dāng)，先是閉氣詐死，瞞過眾將；當(dāng)夜晚間又支出護(hù)衛(wèi)，令樊阿施展神針之術(shù)，閉住孔明周身大穴，便無氣息，更無脈象，與死人一般無二，可百日不飲不食，亦不送命。
死諸葛嚇退活仲達(dá)之時，車上坐的便是隴上割麥時所用一般偶像。
待靈柩到了漢中，措置停當(dāng)，華佗這才替孔明起了銀針，換了道家衣裝；又將易容偶像穿上殮衣置入棺中，擺放停當(dāng)，然后飄然而去。
華佗祖孫與孔明先到黃公山，見了左慈仙師；又至山陽見了孟公威、崔州平二人，再至穎川見了徐元直和石廣元，與眾人將真相訴說清楚，最終至驪山藥王廟，隱居下來。
其后不久，徐庶和石韜先后詐死，家人向魏天子上報哀書。因二人在魏國官小職微，魏主自然不疑有他，也無心去追究真假，只令依律按品級埋葬，銷了官籍了事。
至于后主劉禪親至定軍山致祭理喪，哪一個敢去靈柩前細(xì)看？便是細(xì)看，只要不用手去觸摸，亦看不出棺內(nèi)躺的乃是一具木偶之像。
三年之后，孔明心中棄舍蜀漢不下，這才回至定軍山，請山民在陵墓對面小山上蓋了十余間精舍，在此清修，并為自己守墓。且致書家中，說與唐妃自己未死之秘。
其實馬均回到成都之后，已將此事悄悄告知嫂嫂，唐瑛早已知曉。此時聞訊來會，四手再執(zhí)，淚眼相望，自是另外一番滋味，說不盡滄海桑田，感慨萬端。
馬均見諸事已了，遂辭官而去，又帶繼子諸葛企、諸葛謙與親子諸葛喬南行，遠(yuǎn)遁武陵郡桃花源谷。黃承彥見女婿假死成功，再也了無牽掛，終回至襄陽隆中黃家灣，時而至鹿門山中與水鏡先生司馬徽、龐德公等下棋閑話，直至終老。
閃回結(jié)束，鏡頭轉(zhuǎn)換。按下孔明等人，復(fù)說魏國大軍。
鐘會引軍離開定軍山，進(jìn)入漢中，離劍閣二十里下寨。立營方穩(wěn)，雍州刺史諸葛緒引兵來見。鐘會便問：將軍因何在此？
諸葛緒：某依三路進(jìn)兵之策，引兵把住陰平谷口，切斷姜維退路。姜維從沓中敗退，佯作攻擊我軍之后，某驅(qū)兵向北堵?lián)?，姜維則乘機(jī)通過橋頭，與廖化、張翼合兵，據(jù)守劍閣。鄧艾進(jìn)至陰平，發(fā)書命我與其合兵南下。末將豈肯從他？故在此專候?qū)④姟?p> 鐘會先是和藹可親，聽罷忽然翻臉：公縱放姜維入閣在先，又畏敵不進(jìn)在后，雖然同殿稱臣，某不敢因私廢公，恂情庇護(hù)。左右，將諸葛將軍拿下，押回洛陽治罪！
諸葛諸大驚，至此方才大悟，鐘會非但欲奪己功，更要奪己兵權(quán)。
果不其然，鐘會趁火打劫，便留諸葛緒軍馬歸于自己統(tǒng)領(lǐng)，隨即引大軍南下。然而卻被姜維阻于劍閣，相持旬月，攻打不下。
鐘會深知，前有劍閣雄關(guān)，寸步難進(jìn)；背后黃金、樂城、漢城三地要隘；東溯漢水，已自處于絕地。此時頓兵雄關(guān)之下，不由便如芒刺在背，進(jìn)退失據(jù)。
思前想后，于是親自修書，令人送至關(guān)上，呈與姜維。其書略云：
某聞公侯以文武之德，懷邁世之略，功濟(jì)巴、漢，聲暢華夏，遠(yuǎn)近莫不歸名。每惟疇昔，嘗同大化，吳札、鄭喬，能喻斯好。
姜維怒道：你如今已臨絕境，自身難保，尚在此玩弄筆墨，嘻笑姜某耶！
于是遣回來使，置之不理。鐘會面對天險，簡牘無施其用只得硬起頭皮，仰攻劍閣。姜維列營守險，也學(xué)老對頭鄧艾在祁山之計，只是堅守不出。
劍閣號稱天險，鐘會攻關(guān)旬月不克，只得引兵后退三十里扎營。魏軍開始糧食不繼，軍心動搖，眾將更是灰心喪氣，皆謂即將前功盡廢。
蜀漢后主聞報魏軍頓于雄關(guān)不退，于是修下國書，遣使送至建業(yè)，向吳主告急求援。
吳王孫休應(yīng)諾后主之請，便即派兵三路：大將軍丁奉率領(lǐng)諸軍進(jìn)兵壽春；將軍留平到南郡聯(lián)合水軍都督施績，向北進(jìn)兵襄陽；將軍丁封、孫異引軍至沔中，救援蜀漢。
鄧艾聞吳兵來救，急上書司馬昭：今蜀寇大受挫折，若吳人來救，則前功盡棄矣。臣察自陰平沿小路經(jīng)漢德陽亭，若奔襲涪縣，則距劍閣西有百里，距成都三百余里。請領(lǐng)精悍之兵，直擊成都可也。姜維死守劍閣，若聞某出陰平，必引兵救援涪縣，則鐘會正好乘虛而入劍閣。若姜維不救涪縣，則某即可出其不意，攻其空虛之地，必敗守敵。
司馬昭看罷，雖知此計險極，但如騎虎背，無可奈何，只得回書準(zhǔn)行。
鄧艾于是趁姜維被鐘會牽制，獨自率軍自陰平沿景谷道東向南轉(zhuǎn)進(jìn)，南出劍閣。
鐘會聞知，也派部將田章等繞過劍閣，隨后跟進(jìn)。
鄧艾選兵三萬，率軍攀登小道，鑿山開路，修棧架橋，魚貫而進(jìn)，各帶干糧繩索進(jìn)發(fā)。約行百余里，選下三千兵，就彼扎寨；又行百余里，又選三千兵下寨。
自陰平進(jìn)兵至于巔崖峽谷之中，凡二十余日，行七百余里，皆是無人之地。山高谷深，至為艱險。途中又糧運(yùn)不繼，軍士多次陷入困境。
魏兵沿途下了數(shù)寨，以備后路，并接應(yīng)大軍，便只剩下二千人馬。前至馬閣山時，見道路斷絕，進(jìn)退不得。部將見蜀道如此之道，皆生退心。
鄧艾身先士卒，遂用毛氈裹身滾下山坡，諸將隨之。方整頓衣甲器械而行，忽見道傍有一石碣，上刻：二火初興，有人越此。二士爭衡，不久自死。丞相諸葛武侯題。
鄧艾如見鬼神，嚇了一溜跟頭，從人急忙扶起立定，猶自驚駭不已。細(xì)詳碑文中字句，不由沉吟道：“二火初興”，謂今歲乃魏炎興元年；“有人越此”，謂有人帶兵從此入川，指自己也；“二士爭衡，不久自死”，不明其意。但既有“死”字在內(nèi)，頗覺不吉。
兒子鄧忠見其自言自語，笑道：此易解耳。今姜維與鐘會正在劍閣以大兵相爭，不久皆會自死——父親何必自憂？
鄧艾深以為然，遂對石碣再拜道：武侯真神人也。我今生不能以師事之，惜哉！
于是率軍出于陰平險道，出其不意直抵江油城下。
守將馬邈毫無準(zhǔn)備，見魏軍從天而降，以為神助，遂不戰(zhàn)而降。
蜀后主聞報江油失守，急派衛(wèi)將軍諸葛瞻引成都后備大軍七萬余，前出江油抗擊鄧艾，令黃權(quán)之子黃崇為參軍。諸葛瞻遂令親子諸葛尚為先鋒，前至涪城，扎兵城外。
黃崇諫道：魏軍越陰平險道而至，聞只有二千軍士，且無戰(zhàn)馬。將軍宜速行復(fù)奪江油，據(jù)險而守，無令敵軍得入平地也。
諸葛瞻不以為然，說道：我父遺下八陣戰(zhàn)法，專利于平野作戰(zhàn)，彼若來時，定使其片甲不歸。公不知兵，請勿多言。
于是勒兵不動，列陣以待鄧艾軍到來。鄧艾即奪江油險地，又得城中軍需補(bǔ)充，增益戰(zhàn)馬兵器，于是元氣漸復(fù)，引兵來攻涪城。
諸葛瞻令子諸葛尚迎敵，被鄧忠所敗，潰不成軍。諸葛瞻于是放棄涪城，退守綿竹。
鄧艾得了涪城，即遣使致書諸葛瞻道：公奮先父武侯余烈，天下無不敬仰；今若舉城以降，某必表為瑯邪王，絕不食言。
諸葛瞻怒斬使者，將數(shù)萬大軍在綿竹城前列陣，以待鄧艾。
畫外音：諸葛瞻雖然忠勇，但連犯數(shù)錯，便葬送了其父苦心經(jīng)營數(shù)十年的蜀漢江山。鄧艾兼程行險道七百余里，到江油之時已近油盡燈枯，強(qiáng)弩之末，糧秣已絕。且沉重鎧甲及兵器都遺留山谷之中，到此已毫無戰(zhàn)力。若江油馬邈不降，鄧艾與其二千兵必然自死。馬邈雖降，諸葛瞻率領(lǐng)成都數(shù)萬人馬已趕至涪城，若復(fù)來奪取江油，鄧艾并無守城之具，亦必全軍覆滅，絕無幸存之理。但諸葛瞻在涪城卻止步不前，已失去擊敗鄧艾良機(jī)；后又讓全軍退守綿竹，至鄧艾趁機(jī)占領(lǐng)涪城，獲得充足補(bǔ)給，并盡得府庫軍械，便為資敵自殺之舉。隨后卻又放棄固守綿竹，帶全軍和鄧艾軍野戰(zhàn)，則錯上加錯，至此敗局已定。
蜀亡歷史真相：若論蜀漢兵力，當(dāng)時南中督霍弋尚有精兵萬余，右將軍閻宇也領(lǐng)永安兩萬余精銳奔赴成都途中，同時姜維也引兵四萬于劍閣，鄧艾已臨三面受敵絕境。再加上諸葛瞻麾下七萬大軍，尚有十五萬之眾，若依各處險阻采取守勢，可抵百萬大軍攻擊。便是鐘會之軍，此時困境亦與鄧艾相同，只余茍延殘喘。若諸葛瞻在綿竹拒守月余，再兼吳軍三路攻魏援蜀，司馬昭無力救援西軍，鄧艾千里奔襲壯舉，即成為軍事笑話。則司馬昭滅蜀之戰(zhàn)，當(dāng)比趙括紙上談兵，馬謖失守街亭，更為荒謬至極。遙想當(dāng)年西蜀大將張任，曾在此城死拒先主劉備一年，使其不能前進(jìn)半步，且設(shè)計射殺鳳雛龐統(tǒng)，其用兵之法，較今之諸葛瞻強(qiáng)之甚哉！蜀漢實是直接亡于諸葛武侯親子之手，讀史至此，怎不令人扼腕嘆息！
鄧艾聽聞諸葛瞻在平野列陣以待，不由大喜：僥天之幸，蜀漢當(dāng)滅，令某成此大功！
便在此時，后續(xù)各營兵馬已至，三萬軍聚齊，并得涪城府庫器械裝備。于是兵分兩路，派鄧忠攻打諸葛瞻右翼，司馬師纂攻其左翼。
諸葛瞻不理其兵分幾路來攻，專以父傳八陣圖敵之，果然陣法奧妙，魏軍難敵。鄧忠、師纂失利退回，對鄧艾說道：賊兵戰(zhàn)陣?yán)喂?，不可擊破?p> 鄧艾大怒道：我孤軍深入七百余里，生死存亡全在此舉，還說什么可不可破！
命令回軍再戰(zhàn)，若不能勝，便將其二人斬首。二將策馬奔回，揮軍再戰(zhàn)，鄧艾親臨督戰(zhàn)，登將臺指揮全軍，以司馬望所教破陣之法，終于大破蜀軍。
鄧艾與姜維在祁山前斗陣，幾無還手之力，今日如此輕易便破了此陣，亦只因諸葛瞻學(xué)得不精，又無實戰(zhàn)經(jīng)驗，故此照貓畫虎，反類其犬。
于是陣法被破，七萬大軍全部潰散。鄧艾揮師大進(jìn)，遂克綿竹，殺蜀將諸葛瞻、諸葛尚父子，及參軍黃崇及尚書張遵。綿竹陷落，蜀軍全線崩潰。
鄧艾乘勝進(jìn)擊，一鼓作氣攻陷雒縣，逼近成都。此戰(zhàn)，首創(chuàng)中國史上著名奇襲戰(zhàn)例。魏高祖武皇帝當(dāng)初奔襲烏桓，晉宣文帝司馬懿遠(yuǎn)征遼東，皆不如此戰(zhàn)之奇險萬狀。
綿竹殘軍敗回成都，報與后主劉禪，說諸葛瞻父子皆沒于王事。
后主聞之大驚，急召文武商議。多官議道：兵微將寡，難以迎敵；不如早棄成都，走奔南中七郡。其地險峻，可以自守，就借蠻兵，再來克復(fù)未遲。
又有別論：蜀、吳既是同盟，今事急矣，可溯江而下，前往投之。
光祿大夫譙周道：眾論皆不可。南蠻久反之人，今若投之必遭大禍。投吳更是可笑，自古以來無寄他國為天子者。臣料魏能吞吳，吳不能吞魏。若稱臣于吳，是一辱也；若吳被魏所吞，陛下再稱臣于魏，是兩番之辱矣。不如直接降魏，其必裂土以封陛下，則上能自守宗廟，下可以保安黎民。愿陛下思之。
后主未決，退入宮中，見皇后張氏，嘆道：魏軍至矣！姜維以四五萬兵在劍閣敵住鐘會十余萬大軍；駙馬諸葛瞻父子戰(zhàn)死綿竹。譙周勸朕投降，不失王公之位。先帝創(chuàng)業(yè)不易，相父嘔心瀝血，若輕易舉付他人，吾其不成千古罪人也？史官筆下需不好看相。
張后聞罷，回內(nèi)室抱出一只錦盒，打開看時，卻是一套鳳冠霞帔，外加一方璽印。
后主奇道：此物何來，又是何意？
張后嘆道：此系晉公司馬昭前日密遣人送來，直到后宮。某因見兩國交戰(zhàn)未分勝負(fù)，是以隱而不言，以待魏兵敗退，再言此事。今既事急，只好拿出，說與陛下。此乃當(dāng)年被董卓所廢少帝劉辯之璽，國母唐后冠冕也。
劉禪：司馬昭將此無用玉璽，及死人衣服送給你我，卻作何用？
張后：非也。你道少帝劉辯卻是哪個？正是相父諸葛孔明也！唐后即其夫人黃月英。
劉禪聽了，嘴巴張得好大，半天閉不攏來。
張后：當(dāng)年李儒鴆害帝后，被洛陽玄天觀史子眇道長以詐死之藥換了，少帝及帝妃才得逃離洛陽，投于東郡太守諸葛珪，因冒稱其次子，改名諸葛亮，字孔明；后隨諸葛玄逃難至南陽郡隆中，又使唐妃冒稱名士黃承彥之女，改名黃月英，易容示人，喚作阿丑。
后主：竟有這等奇事！既如此，當(dāng)年得了荊益二州，相父因何卻讓我父來做皇帝？
張后：世間之人，亦非皆似我公公想做皇帝。相父雖曾為天子，但因有獻(xiàn)帝在世，又天下均知少帝已死，此時復(fù)位，諸侯又誰能信耶？當(dāng)時獻(xiàn)帝已將帝位禪讓曹丕，若不立先帝時，曹丕亦必令人暗害山陽公。相父當(dāng)時一心想復(fù)奪兩京，平定天下，再扶獻(xiàn)帝復(fù)位，重興漢室。故尊汝父為天子，以延漢祚，并正天下視聽。
劉禪嚇了一跳：如此說來，相父是以我父為傀儡也。若一旦復(fù)奪兩京，復(fù)我漢室，則山陽公復(fù)登帝位，則我全家必滅族矣。
張后答道：這卻不然。相父與先帝十?dāng)?shù)年相知相伴，豈肯如此無情？先帝雖雄心萬丈，果然復(fù)奪兩京，平定天下之時，彼時不死亦老，相父必請獻(xiàn)帝以漢中王封之，使裂土分茅，富貴終生，福延子孫。其后先帝伐吳失敗，愧恨而崩；相父見天不佑漢，六出祁山不能成功，這才將天子璽印及皇后冠冕送于司馬懿，使其扶保山陽公之后以復(fù)帝位。今司馬昭遣使送密信來，說其子司馬炎便是山陽公之后。又將印服送來，是取信于陛下也。
后主細(xì)思張后之語，再看璽服，不能不信。于是長舒一口氣道：這就好了！朕本非治世之才，亦無平定天下之志。我做這四十年太平天子，本來也是白賺，既然皇位能復(fù)歸劉家，我與你退做富家翁婆，豈不是好？不干了，不干了！這天下無論是馬食槽還是曹誅馬，讓與他們?nèi)帄Z罷咧。你道如何？
張后見后主并無不豫之色，反且興高采烈，嘆道：我看你也不是做天子材料。若是先帝見你如此，定會氣得吐血。罷了，隨分聽命，安之若者，是陛下強(qiáng)于先帝及相父之處，亦可謂得其道矣。陛下降魏，妾愿從之。
后主次日上朝，依舊眾議紛然。譙周見鄧艾所許時限將至，復(fù)上疏諍之。
后主不理眾官，欣從譙周之諫，令作降書，于城樓上豎起降旗，遣私署侍中張紹、駙馬都尉鄧良，同譙周赍玉璽符印及益州簿籍，前來雒城請降。
鄧艾大喜，受下玉璽，重待張紹、譙周、鄧良，并作回書，付三人赍回成都，以安人心。后主拆視鄧艾回書大喜，即遣太仆蔣顯赍敕誥至劍閣，令姜維罷戰(zhàn)早降；又遣尚書郎李虎送百官郡守文簿與鄧艾，封存國庫，待鄧艾前來接收。
后主五子北地王劉諶不肯投降，勸帝不聽，遂自殺于漢昭烈帝祖廟。后主深為嘆息，哭了幾聲：癡兒，何至于此耶！全怪我未將內(nèi)中穩(wěn)情，提前告訴我兒。
哭了一場，只得令人葬之。遂擇十二月初一吉日，率太子諸王群臣，面縛輿櫬而降。
鄧艾親解其縛，焚其輿櫬，拜后主為驃騎將軍，其余文武，各隨高下封官；請后主還宮，出榜安民，交割倉庫，一面遣人赴洛陽報捷。
蜀臣中有人向鄧艾訴說黃皓奸險，欲請斬之；黃皓用金寶賂其左右，因此得免。
于是蜀漢亡國，自劉備稱帝至后主降魏，國祚共四十三年。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下成都，復(fù)說劍閣。
姜維堅守劍閣，聞?wù)f諸葛瞻全軍覆滅，不由大驚?？种苯踊貛煶啥急荤姇ヒu，而致引敵入寇，于是便引軍東入巴中，繞道趕赴成都。
鐘會聞報鄧艾兵進(jìn)成都，自率大軍進(jìn)駐涪城，另派胡烈、田續(xù)、龐會等將追趕姜維。
姜維一退再退，到郪縣遇太仆蔣顯來到，傳達(dá)后主敕旨，命大軍棄械歸降。姜維大驚失語，帳下眾將一齊怨恨，咬牙怒目，須發(fā)倒豎，拔刀砍石，號哭聲聞十里。
姜維見眾心思漢，乃與諸將定計，不降鄧艾，卻引張翼、廖化、董厥等來降鐘會。
鐘會大喜，迎接姜維入帳，下座相拜，待為上賓。并與姜維折箭為誓結(jié)為兄弟，情愛甚密，仍令照舊領(lǐng)兵。姜維暗喜，遂令蔣顯自回成都。
成都城中，鄧艾自以為功高，即循漢將軍鄧禹故事，以天子名義大封蜀漢降臣。使師纂為益州刺史，牽弘、王頎等各領(lǐng)州郡；拜劉禪太子為奉車都尉、諸王為駙馬都尉；對蜀漢群臣則據(jù)其地位高低，或任為朝廷官員，或領(lǐng)受帳下各職。
又派人前往綿竹，把魏國陣亡將士與蜀兵死者一起埋葬，修筑京觀，以宣揚(yáng)武功。
鄧艾遂大宴蜀國文武，昂然高坐，洋洋說道：諸公幸遇本帥，才得保富貴。若遇似吳漢之將，早被滿門誅殺矣。姜維自是當(dāng)世雄杰，不幸與我相遇，故致窮途末路耳。
蜀中之士見他如此矜夸，無不背后嘲笑，以為談資。
司馬昭收到滅蜀捷報，表請元帝曹奐下詔，敘功褒獎。封鄧艾為太尉，增封邑二萬戶。封其兩子為亭侯，各得封邑千戶。鐘會進(jìn)位司徒，封縣侯，增邑萬戶，其二子封為亭侯。
鄧艾受封，即上書晉公：今宜借勢伐吳，席卷天下。但將士疲弊，當(dāng)先留隴右兵二萬，巴蜀兵二萬，煮鹽煉鐵造船，以備日后沿江而下。當(dāng)厚待劉禪以招孫休，安撫士民以致遠(yuǎn)者。臣謂可封劉禪為扶風(fēng)王，因郡內(nèi)董卓所建郿塢為其宮室。賜其子為公侯，分縣為食邑，以示朝廷恩寵。又置廣陵、城陽為國，以待吳主孫休投降，則東吳必畏威德，望風(fēng)歸順。
寫罷，又看了兩遍，見并無謬誤之處，于是遣使發(fā)出。
畫外音：鄧艾此滅吳之策實具遠(yuǎn)見卓識，若送往洛陽，司馬昭必然采納，并厚賞鄧艾，使其總掌魏軍，位在鐘會之上。二人見識高低，在對朝廷奏疏上勝負(fù)已分。
便在此時，姜維正坐于涪城帳中，心似油煎，苦思復(fù)國之策。忽見帳門侍衛(wèi)入內(nèi)，輕聲笑道：將軍雖有復(fù)國之志，卻無良策，在此獨自苦思，是欲待魏軍自死耶？
姜維聞言大怒，剛欲喝斥，卻見那人摘了頭盔：大將軍仔細(xì)看來，某是何人？
姜維細(xì)觀片刻，渾身顫抖，淚流如泉：龍吟賢弟，怎會是你！莫非是夢中相見？
字幕：龍吟，當(dāng)年服侍孔明左侍童，右侍童鳳鳴，名與蔡中郎兩架古琴相同。
孔明六出祁山之時，二童形影不離，姜維朝夕相對，如何不識？只是時過近二十年，當(dāng)年小童今為鬢發(fā)斑白壯漢，需要細(xì)看，方才認(rèn)出。
龍吟說道：大將軍休急，某奉故丞相鈞令，前來告知將軍，欲復(fù)蜀國，非令鄧、鐘二人自相殘害不可。今有一計，當(dāng)如此如此。至若能否成功，所謂謀事在人，成事在天，不可逆料。丞相并未死去，只待將軍成其大功之時，便令相見。
說罷，從懷中掏出臥龍令來。姜維激動欲絕，又見恩師臥龍之令，如何不信？待要詳細(xì)問時，龍吟已將令牌重納懷中，轉(zhuǎn)身離去，剎時不見。
姜維乃依恩師孔明之計，暗遣部將數(shù)人潛出大營，至前面驛道埋伏。
剛剛埋伏穩(wěn)妥，果見鄧艾信使飛馬而至。眾人遂將信使擒獲，連人帶書回報姜維。
姜維折其奏書視之，微微一笑，遂依其筆跡，重寫一封，將鄧艾擅自承制拜官之舉，皆以自負(fù)之語改篡，辭句傲慢無禮至極。
改篡已畢，將口封嚴(yán)，召被俘信使問道：你是想死，還是想活？
信使連連叩頭：某家有九十老母，我死母亦必亡。某愿活命，惟聽將軍吩咐。
姜維笑道：既如此，你將此書發(fā)赴洛陽。若是回報鄧艾，某亦不懼，我與鐘將軍這里有二十萬軍，直接殺到成都，連鄧艾一并鏟除。但你失書泄機(jī)，鄧艾亦非殺你不可。
信使連連應(yīng)道：說了有何好處？某不說便是，將軍自管放心。
姜維大喜，即以百金賜之，使其自去洛陽。
司馬昭細(xì)覽鄧艾表奏，見擅自封官，言語傲慢不敬，心下甚為惱怒，于是發(fā)詔至營，令監(jiān)軍衛(wèi)瓘告誡鄧艾：卿表中所奏諸事體大，皆應(yīng)上報天子侯詔，不宜自行實施。戒之！
鄧艾接到晉公回書，見措辭嚴(yán)厲，不知何故，于是抗言上表：艾銜命西征，元惡既服，當(dāng)權(quán)宜行事，以安初附。若待國命，則往復(fù)道途，延引日月?！洞呵铩分x：大夫出疆，有可以安社稷、利國家，專之可也。今吳未賓，勢與蜀連，不可拘常以失事機(jī)。兵法云，進(jìn)不求名，退不避罪。艾雖無古人之節(jié)，終不自謙以損于國。先此申狀，見可施行。
其書又被姜維所截，看罷笑道：此賊居功自恃，不知所云，死期至矣。
即不再改，原信發(fā)出。見離間司馬昭與鄧艾已成，于是來見鐘會，以言挑之：某聞明公自淮南之戰(zhàn)以來，算無遺策，司馬氏皆賴公力。今又平蜀，威德振世，民頌主畏，尚欲安然歸魏乎？何不效陶朱公范蠡泛舟江湖之上，遠(yuǎn)避是非，以保全功名性命哉！
鐘會：公謂遠(yuǎn)矣，我不能離蜀。且以當(dāng)今之勢，未至于此也。
姜維：今鄧艾總制蜀中之兵，每常上奏，專議公非。莫道君行早，更有早行人。
鐘會聞言大悟，即離坐遜謝，就與監(jiān)軍衛(wèi)瓘?fù)ㄖ\，分別上表，密報鄧艾謀反。
司馬昭見了鄧艾表章，又見鐘會與衛(wèi)瓘皆奏鄧艾反狀，信以為真，即遣人到鐘會軍營，下令收捕鄧艾；又遣賈充引三萬大兵先入斜谷，再請魏主曹奐御駕親征，止于長安。
鐘會接受晉公詔命，便請姜維到帳，商議收捕鄧艾之策。
姜維：鄧艾手握大軍，不易擒之?？烧埍O(jiān)軍衛(wèi)瓘前往成都，明宣晉公令旨，就地擒拿。鄧艾不肯束手就縛，必然殺掉衛(wèi)瓘，則可坐實鄧艾造反之罪也。此謂借刀殺人之計。
鐘會：真妙計也。
即派衛(wèi)瓘先到成都，拘捕鄧艾。衛(wèi)瓘不能抗命，亦思一計，于是深夜到達(dá)成都，傳檄與鄧艾部將：奉詔來捕鄧艾，余人無干。凡心懷朝廷者前來我營，膽敢不出，誅及三族！
諸將得檄，未等雞鳴，皆至衛(wèi)瓘軍營，唯鄧艾未見檄文不至。衛(wèi)瓘見大局已定，遂乘車出營，直入鄧艾帳內(nèi)，就睡夢中將其父子執(zhí)下，置于囚車。
帳下親兵見主將被執(zhí)，遂整兵奔向衛(wèi)瓘營帳，欲解救鄧艾。
衛(wèi)瓘只身出帳迎接，慰其首將：鄧將軍有功無過，是朝廷誤信他人誣告，故使某送入京都，使其自辯。某亦正修表章，以證其并無反心。爾等若果欲動兵劫持，是反坐其罪也。
諸將便皆信以為實，只得回營候命。
鐘會聞?wù)f衛(wèi)瓘不動刀兵便即捉了鄧艾，甚感驚奇，于是率兵抵達(dá)成都，奪了鄧艾兵符，令將鄧艾父子押往洛陽。此時鐘會麾下即有魏、蜀大軍二十余萬，威震西川。
司馬昭早有戒備，先遣中護(hù)軍賈充入蜀；隨即親率十萬大軍，兵臨渭南。（本集完）