并州離石汾城之外，晉朝大軍來征，列好陣勢。
漢主劉淵聞報(bào)，遣武牙將軍劉欽掛帥，引領(lǐng)六軍迎戰(zhàn)。
劉欽奉命出城迎敵，四次交戰(zhàn)皆勝，司馬瑜、周良、石鮮各自潰散，不能相顧敗去。
此后不久，離石大饑。劉淵下令遷居黎亭，就食邸閣屯糧。
晉帝接到司馬瑜敗報(bào)，不由大怒，詔命并州刺史劉琨，往伐黎亭。
劉淵聞?wù)f官兵又來，不以為意，使前將軍劉景為征討大都督、大將軍，率六軍迎之。
兩軍對壘，劉琨略施小計(jì)便將劉景擊敗，由此進(jìn)據(jù)晉陽。劉淵見劉景大敗而回，料知難勝晉軍，有些怏怏不樂。
侍中劉殷、王育向劉淵獻(xiàn)計(jì)：殿下?lián)仄h(yuǎn)之地，世人不知威望。今若奮激將士四出，果決出戰(zhàn)以斬劉琨，平定河?xùn)|，建天子名號，大舉向南，克長安以為國都，再率關(guān)中之眾席卷洛陽，則如反掌之易。此乃漢高祖之所以開創(chuàng)宏基、消滅強(qiáng)楚之宏略也。
劉淵大喜：先生之言，正是孤之所想。
于是來日派兵遣將，命輔漢將軍石勒引軍五萬，南下趙魏，進(jìn)據(jù)河?xùn)|，攻占蒲阪、平陽；劉淵繼率大軍進(jìn)入蒲子，立為都城。
未過數(shù)日，河?xùn)|、平陽俱各平定，屬縣各壘堡之兵皆降。
劉淵再納劉殷諫言，派出使者，四出招降縣外壘堡。
次日，使者還報(bào)：各處皆愿歸順，只有烏丸人伏利度擁兵二千，駐守于樂平壁壘，臣多次曉以利害，奈其堅(jiān)執(zhí)不降，而且口出不遜。
劉淵：若是如此，則必派兵征討。
使者：臣以為不可。樂平壁壘雖然兵少，但墻高池深，即便強(qiáng)攻得下，也必?fù)p眾。
劉淵：如此奈何？
石勒聞言離座而起，上前施禮道：末將有一拙計(jì)，庶可兵不血刃，得此壘堡。
劉淵，卿有何計(jì)，就請講來。
石勒：此計(jì)說來也不值甚么，便是詐降之計(jì)，取得伏利度信任，就里取事可也。
劉淵：你待如何取信于他？
石勒：末將偽作在大王手下犯有罪過，因恐吃罪而去投他。
劉淵：倒也使得。便撥與你本部兵百人，前去用計(jì)便了。
石勒：大王如此信賴，臣敢不盡心竭力！
鏡頭轉(zhuǎn)換，樂平堡壘。
伏利度聞?wù)f石勒來投，不由大喜，當(dāng)即與石勒結(jié)為兄弟，給付軍權(quán)。石勒既得伏利度信任，遂率部下諸胡四出劫掠，所向無敵，于是眾胡兵皆服石勒。
石勒知道眾心已歸，趁回兵慶功之機(jī)，于席間力擒伏利度，并問眾胡：諸公欲舉大事，則我與伏利度，爾等奉何人為帥？
眾胡拜服于地，皆從石勒。于是石勒當(dāng)場釋放伏利度，率領(lǐng)其部歸還劉淵。
劉淵盛贊其忠勇多謀，遂封石勒督山東征討諸軍事，將伏利度部眾亦交石勒指揮。
其后上郡四部鮮卑陸逐延、氐族酋長單征相繼歸附，劉淵都授予官爵。
漢主進(jìn)軍河?xùn)|，細(xì)作報(bào)至洛陽。
晉懷帝聞報(bào)大憂，急遣使持節(jié)至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵討之。
王浚奉詔，素知劉淵之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鮮卑部代國穆帝借兵，共同討伐劉淵。
字幕：代穆帝猗盧，神元帝拓跋力微之孫，昭帝拓跋悉鹿之子。
代穆帝拓跋猗盧接到王浚之書，遣使者回報(bào)，隨即遣兵起行，至于趙郡。
王浚亦起大軍，前來與穆帝會合，下馬直至中拜迎。
穆帝猗下馬答禮：孤自與先祖以來，便與你晉朝交好，今必助你剿滅匈奴之兵。來日交鋒，使君可為前部，孤自引大軍后到接應(yīng)，如何？
王浚應(yīng)諾：悉聽尊命。
酒罷辭出，回到本營，隨即收拾軍馬，逶迤向前進(jìn)發(fā)。
與此同時，石勒奉漢主劉淵之命，兵發(fā)河?xùn)|，軍至上黨。
哨馬來報(bào)：王浚搬請朔方兵來，將至城外。
石勒：先鋒高貢與呼延攸二位將軍，命你二人出城迎戰(zhàn)，不得有誤。
二將應(yīng)喏，引兵出城列陣。只見塵土起處，鮮卑胡兵與王浚幽州兵齊至。
兩軍對圓，穆帝先使悍將許諸兒出戰(zhàn)。
匈奴大將高貢上前接戰(zhàn)，只經(jīng)十合，便覺不敵。呼延攸策馬上前，與高貢雙戰(zhàn)許諸兒，呈丁字形廝殺。許諸兒絲毫不懼，高聲呼喝，精神倍長。
再戰(zhàn)二十余回合，高貢及呼延攸不敵許諸兒之勇，大敗而回。
王浚引兵夾攻，石勒急親自出馬，將二將接入上黨城中。次日王浚與鮮卑軍三面圍城，石勒引諸將上城守護(hù)，堅(jiān)閉城門。
王浚在城下望見石勒，以手指而言道：卿乃奇男子，奈何從賊？今已被圍，里無糧草，外無救兵。若能倒戈投降，共扶晉室，某代為奏請?zhí)熳樱皇Х夂钪?。若?zhí)迷不醒，待打破城池，則玉石俱焚，悔之晚矣！
石勒見敵軍勢大，于是答道：公且退兵，容某思之。
王浚尚未回答，穆帝已揚(yáng)鞭答道：孤限你三日限，若三日不降，則必攻城！
言罷，即令退兵五里下寨。王浚見是如此，只得隨之扎營，然后來見穆帝。
王浚進(jìn)言：明公奈何許他三日？某聞石勒不但勇猛，而且多智，此必是其見我兵馬強(qiáng)壯，故行此緩兵之計(jì)。來日晚間，其兵必要偷偷出城，透圍而出也。
穆帝醒悟：如此，則如之奈何？不如我等明日便起兵復(fù)圍，攻破此城。
王浚：上黨城堅(jiān)難下，不如將計(jì)就計(jì)，如此如此。
當(dāng)下計(jì)議已定，來日遣將，各去埋伏。
鏡頭轉(zhuǎn)換，上黨城中。
石勒當(dāng)時果然是緩兵之計(jì)，下城回衙，便與高貢、呼延攸二將商議：敵眾我寡，實(shí)力懸殊，戰(zhàn)必不利。不如趁其立營未穩(wěn)，沖出城去，殺透重圍，請漢王益兵再來決戰(zhàn)。
二將聽了，齊聲道是。
石勒于是密令三軍結(jié)束停當(dāng)，攜帶三日之糧，來日趁夜沖圍。
次日深夜，便令呼延攸與高貢為前部，自領(lǐng)后軍，開西門潛地而出，向北而走。行出二十里遠(yuǎn)近，前面一片大林，忽聽一聲炮響，火光大起，林中沖出一軍攔住去路。
為首之將正是許諸兒，叫道：你等行此詭計(jì)，騙得了誰？已被我家皇帝陛下猜個正著，命某在此專等。若不投降時，片甲不留！
呼延二人本是他手下敗將，不敢上前放對，只得揮軍一擁而上，沖開血路而走。
石勒聽聞前面殺聲響起，知是中了埋伏，急引后軍趕上，一陣混戰(zhàn)。
許諸兒也不迫之為甚，只將石勒軍馬裹去一半，奪其器械輜重而去。石勒繼續(xù)向前奔走，又遇王浚斜刺里沖至，大殺一陣，漢軍又去其三停，只剩二停，猶自苦戰(zhàn)。
正在危急之際，忽聞前方金鼓大震，一支人馬殺至，救了石勒三將，為首者為卻是王彌。
王浚怕有埋伏，不敢窮追，于是下令收軍，極備牛酒，犒賞代國之兵，并以金帛厚贈穆帝，稱謝再三。
穆帝遜謝一番，自引代國鮮卑之兵還于本國；王浚亦收軍東返，還于幽州本鎮(zhèn)。
太傅司馬越聞報(bào)大喜，具折拜表入京，向天子報(bào)捷。懷帝便依太傅在折表中所奏名單，頒詔賞封王浚以及有功諸將。
畫外音：自此東海王司馬越再次權(quán)傾朝野，并奏請廢除清河王司馬覃太子之位，懷帝不敢駁阻，群臣無不側(cè)目嗟嘆。
五月，漢王劉淵再發(fā)大兵兩萬，以王彌為將，來寇洛陽，以報(bào)前番兵敗之恨。王彌于路收集亡散之眾，分遣諸將，攻陷諸郡，直下許昌城，復(fù)得軒轅關(guān)。
天子聞之，急調(diào)涼州刺史張軌派兵東進(jìn)，衛(wèi)護(hù)京師。
張軌于是派督護(hù)北宮純率兵三萬，來迎戰(zhàn)王彌。兩軍各自向前，會于伊水，分別夾水列營，各運(yùn)機(jī)籌，分派戰(zhàn)將。兩軍對圓各自交鋒，激戰(zhàn)未幾，北宮純不敵王彌，引軍敗走。王彌乘勝大進(jìn)，直至洛陽城下，向前叩關(guān)而戰(zhàn)。
懷帝大驚，急聚文武商議對策。
群臣皆推舉司徒王衍：只有王司徒親督諸軍，可退漢趙之兵。
懷帝準(zhǔn)奏，即以王衍為六軍都督，命率軍出城迎戰(zhàn)。
王衍自知并無統(tǒng)兵征戰(zhàn)之才，萬般無奈奉詔，轉(zhuǎn)恨群臣相害自己。只得下殿點(diǎn)兵遣將，差左衛(wèi)將軍王秉為先鋒，引軍出城交戰(zhàn)。點(diǎn)軍已畢，尚未發(fā)兵。
忽城頭軍士急報(bào)：稟都督，大事不好！王彌擊鼓攻城，縱火焚燒建春門。
王衍驚得渾身汗出，急領(lǐng)諸將上城。向城外看時，見漢軍正在爬城，便如蟻聚。
王衍心中著慌，急問眾將：這便如何是好？除非天降神軍，方能解得此危。
煞是奇怪，這句話便如姜太公掐訣念咒一般靈異。話音剛落，便見遠(yuǎn)處塵頭大起，一彪軍狂卷而至，直殺入漢軍后隊(duì)，橫沖直撞。
漢軍正在全力攻城，沒有防備，全軍大亂。
王彌聞報(bào)，急引親軍轉(zhuǎn)身來迎，見前來解圍者，正是前番自己手下敗將北宮純。
城頭上諸將見救兵果至，無不拜服于地，向王衍稱頌：司徒神算，縱使諸葛武侯復(fù)生，亦不及也。
王衍喜不自禁，急命王秉引軍出城，與北宮純里應(yīng)外合，兩面夾擊。
王秉此時亦來了精神，急披掛上馬，帶領(lǐng)五千人馬，殺出城來。
王彌正與北宮純打得不可開交，不意被王秉引城內(nèi)軍馬猛沖而至，于是引軍而退。北宮純欲報(bào)前仇，引軍緊追不舍，漢趙之軍大敗，收腳不住。
王秉率軍在后猛追，直追至七里澗，又殺一陣，才與北宮純引得勝之兵，回轉(zhuǎn)洛陽。
王彌折兵大半，奔至平陽方才收攏敗軍，扎住陣腳。于是懷羞含怒，不敢歸國。
漢王劉淵聞之，急派侍中至營，請王彌將軍還都，親率文武迎于郊外，笑執(zhí)王彌之手：卿乃常勝將軍，聲震中原。敗此一陣，何足為羞。孤今親迎將軍回城，為卿拂席洗塵，酒菜都已備好，如何逗留不前，使孤久候臺駕！
王彌慌忙參拜漢王：敗軍之將，尚蒙主公如此厚待，臣慚愧無地！
劉淵：勝敗乃兵家常事，況將軍止此一敗乎！孤王不怪，并加封卿為司隸校尉。
王彌：大王隆恩，臣感于五銘之內(nèi)，愿終生效命殿下。
眾官見此，感動不已。
鏡頭轉(zhuǎn)換，洛陽城內(nèi)。北宮純大勝一陣，與王秉合兵還歸洛陽，來見司徒王衍，代涼州刺史張軌致意朝廷。
王司徒大喜，即引北宮純上殿，表奏其救駕大功。懷帝依司徒所奏，遣使隨北宮純前往西涼，封張軌為西郡公。張軌力辭不受，天使最終賜以印綬，不允其辭。
王衍自后再聚賓客清談，客必以“司徒登城一呼，涼州援兵即至”之事逢迎，以為堪與當(dāng)年漢獻(xiàn)帝“說曹操，曹操到”堪相媲美。
字幕：永嘉二年七月，漢王劉淵遷都于蒲子城。
有平陽漁人在汾水灣得玉璽一枚，獻(xiàn)于漢王。劉淵見璽上刻文“有新保之”，疑是王莽時所用璽印，遂以為祥瑞之兆，重賞漁人使歸。
群臣趁機(jī)勸漢王晉位為帝，劉淵欣然從之，于是祭祀南郊以承天命，正式建壇稱帝，國號大漢，大赦境內(nèi)囚犯，改年號為河瑞，后改永鳳。
漢帝聚眾升殿，命黃門宣旨：詔封皇子劉裕為齊王，劉隆為魯王。任命大將軍劉和為大司馬，封梁王；尚書令劉歡樂為大司徒，封陳留王；御史大夫呼延翼為大司空，封雁門郡公；宗室中以親疏為等級，皆封郡縣王；異姓中以功勞、謀略為等級，皆封郡縣公侯。
大封百官已畢，群臣拜舞稱賀。
太史令宣于修之出班進(jìn)言：陛下今雖龍騰鳳翔，接受大任，然晉朝未滅。臣觀今元熒日，熒惑犯于紫微，應(yīng)不出三年，必能攻克洛陽。蒲子城崎狹，不足天子久安。平陽有天子之氣，兼是陶唐舊都，望陛下上合天象之變，下合地理之祥，徙而都之。
漢帝大喜從之，于是遷都平陽。
劉淵既稱漢帝，遂使皇子劉聰為大將軍，總領(lǐng)全國諸軍；以從子劉曜為龍?bào)J大將軍，領(lǐng)北兵以威震諸部單于。
這一日忽然心有所感，于是拿出當(dāng)年恩師馬岱所贈羌胡令牌，將魯王劉隆喚至內(nèi)殿。
劉隆：父皇喚兒至此，不知有何秘事指派？
劉淵：我命你持此令牌秘密前往成都，往見成漢主李雄，勸其起兵東出漢中攻取長安，我大軍則下魏趙，攻取洛陽；東西兩面夾擊，消滅晉朝。若大事成就，許以平分關(guān)中疆土。此事極秘，不可輕易漏泄，慎之慎之。
劉?。簝撼笺懹?，謹(jǐn)遵父皇嚴(yán)命。
遂引三百隨從，繞并州西出雁門，取道渭南，秘往成都去訖。
劉淵遣走魯王，于是登殿升朝，下達(dá)詔命：著令輔漢將軍石勒，左將軍劉靈，你二人率馬步軍七萬南下，寇略魏郡、汲郡及頓丘三城。若不能下，朕當(dāng)親往。
二將奉旨出兵，大軍所到之處，晉軍望風(fēng)而降，連下五十余壘。
石勒對于主動投降各壘主給予禮遇，皆賜以將軍都尉印綬，并選其壘丁強(qiáng)壯者充軍。于是選得五萬精卒，其余老弱者附壘以居，安堵如故。
鏡頭轉(zhuǎn)換，甘隴道上。
魯王劉隆率領(lǐng)一眾部從，間道向西，渡過渭南，翻越隴右，密行漢中，逶迤到于成都，來見成漢帝李雄，呈上父親趙漢皇帝國書，并示之以羌胡令牌。
李雄先看國書，輕輕冷笑，不以為然；再觀那令牌，見是蜀漢鎮(zhèn)西大將軍馬超之令，不由肅然起敬，龍心大悅。于是將令牌還了劉隆，問道：孤聞你父稱漢王之時，是奉蜀漢后主劉禪名號，此事有諸？
劉隆答道：有之。實(shí)不瞞陛下，我父便是后主之孫，北地王劉諶先公之幼子也。當(dāng)年被征西將軍馬岱救往西涼，遂繼我先祖劉豹公之位，以為匈奴左賢王，北部都尉。
李雄以手加額，由衷贊道：如此說來，你父當(dāng)為孤之叔父，你我本是兄弟之誼。如此，賢弟在成都歇息數(shù)日，可還報(bào)令尊趙漢天子，孤隨后即發(fā)兵應(yīng)之。
當(dāng)即盛排筵宴，款待魯王。
劉隆大喜，次日至昭烈帝廟上祭，復(fù)至武侯祠祭拜孔明先師神位，然后拜辭成漢天子李雄，率部從出漢中北上，回報(bào)父皇劉淵。
李雄送走劉隆去后，便欲大起成都之兵，北伐長安。
便在此時，黃門忽然入報(bào)：尚書令楊褒病故。
李雄深為痛惜，遂令厚葬，親為致祭，以其子襲父之爵，拜為騎都尉。為楊褒治喪已畢，便令整修戰(zhàn)備，厲兵秣馬，欲從巴郡、漢中兩路出兵北伐。
早有晉朝在成都細(xì)作聞之，飛馬由漢中出關(guān)，報(bào)到洛陽。
晉懷帝聞報(bào)大驚，遂下詔命：升尚書左仆射山簡為征南將軍，加封督寧、益二州軍事，都督荊、湘、交、廣四州諸軍事，南鎮(zhèn)襄陽；使劉琨、王浚引兵北上，以當(dāng)幽并之?dāng)场?p> 字幕：山簡，字季倫，河內(nèi)懷縣人，故司徒山濤第五子，西晉名士。
山簡既奉詔命，便到襄陽任所。此時正值荊襄之地四方寇亂，天下分崩，王威不振，朝野恐懼。山簡卻十分閑適，每出門嬉游，皆至習(xí)家池上陳設(shè)酒宴，動輒酒醉。
當(dāng)時雍州流民大多在南陽謀生，朝廷下詔將流民遣返回鄉(xiāng)，流民皆不情愿。前荊州刺史劉弘之子劉璠時為順陽內(nèi)史，于是招撫流民，江漢之民翕然歸之。
山簡心中懷恨，于是上奏懷帝，稱劉璠收買眾心，若被流民劫奉為主，為禍不淺。
朝廷準(zhǔn)納其奏，詔命劉璠為越騎校尉，將其調(diào)離荊州。荊襄之地自此大亂，當(dāng)?shù)厝藷o不追思劉弘父子。
山簡一封奏疏驅(qū)走劉璠，于是傳令南中郎將杜蕤派兵遣送流民北歸，限期出發(fā)。
因此一道檄令，引出數(shù)位好漢。先有京兆流民王如，早年曾任武吏，因遭遇戰(zhàn)亂而流于宛城，深得流民依賴。因見山簡驅(qū)民還鄉(xiāng)，于是暗招壯勇，趁夜襲擊杜蕤，將其擊敗。
其后又有馮翊人嚴(yán)嶷、京兆人侯脫，亦分別聚眾攻打城鎮(zhèn)，殺死縣令，響應(yīng)王如。
不過旬日，流民聚眾達(dá)四五萬人，皆舉王如為首。王如遂自稱大將軍，兼司、雍二州牧，自稱藩屬于匈奴漢主劉淵，奉其年號。
王如由此在沔漢地區(qū)大肆劫掠，山簡無力抵制，只能保守襄陽，政令不能行于州郡。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下荊襄，復(fù)說并州。
永嘉四年，白部鮮卑及鐵弗匈奴起兵造反，響應(yīng)漢主劉淵西征之軍，劫掠并州。
晉并州刺史劉琨急遣使者，攜重禮再往代國，向穆帝猗盧請兵相助。穆帝遂遣侄兒郁律率騎二萬往助，大破白部鮮卑及鐵弗匈奴叛軍。
晉懷帝聞報(bào)大喜，因此下詔，封拓跋猗盧為大單于、代公，并割陘嶺以北馬邑、陰館、樓煩、繁疇、崞五縣以賜之。
代國自此東接代郡，西連西河、朔方，方圓可達(dá)數(shù)百里，疆域由此擴(kuò)大。拓跋猗盧乃徙北地十萬戶以充五縣之地，勢力益熾。
同年秋，關(guān)東欠收，致京都洛陽饑餓困頓。
輔漢將軍石勒兵鋒所指，晉朝各處官兵不能抵?jǐn)?，望風(fēng)披糜。
懷帝接報(bào)，詔令太傅司馬越：今天下擾攘，時局將近不可收拾。卿可急遣使節(jié)，速發(fā)插羽之檄，征召各郡諸侯之軍，引兵勤王，前來救援京師。
司馬越：臣惶愧，臣遵旨。
懷帝揮手，命其出宮安排，然后親自書寫詔旨，使承旨官謄寫十?dāng)?shù)份，蓋印用璽。
不一刻，司馬越引十?dāng)?shù)名使者上殿，跪拜山呼。懷帝命將詔旨分賜眾使，動情說道：卿等速往各鎮(zhèn)傳旨，當(dāng)替朕告知各鎮(zhèn)諸侯，今速來可救，遲則不及矣！
眾使齊稱遵旨，辭帝出京，馳檄四方。但諸侯接旨后皆不奉詔，拒不發(fā)兵。
檄文行至襄陽，山簡倒是個忠臣，即派督護(hù)王萬率軍前去赴京救援。
王萬行軍北上，至夜駐于涅陽。眾軍連日奔走，疲倦已極，放倒便睡，更不設(shè)防。
睡至半夜，一片聲喊，火光四起，卻是王如率眾前來偷襲。
王萬自夢中驚醒，不及裝束，在侍從簇?fù)硐禄琶ι像R，引殘眾大敗而歸。
王如獲勝，于是在沔、漢之地大肆搶掠，并引軍進(jìn)逼襄陽。山簡只能據(jù)城堅(jiān)守，不敢出戰(zhàn)。至于再派兵赴京勤王的事，也只能不了了之。
相持不過旬日，嚴(yán)嶷復(fù)引兵前來，相助王如攻城。
山簡受逼不過，只得棄了襄陽，引敗軍徙至夏口駐扎。山簡至此方悟劉璠之明，是自己屈賴了人家，此時也只得效其招納逃亡之策，出榜安民。
檄文發(fā)出未過旬月，江、漢之民陸續(xù)歸附。
當(dāng)時江州刺史華軼字彥夏，不服瑯玡王司馬睿指令，司馬睿使人告知山簡。來使獻(xiàn)上書信，山簡看過，將來書示于左右。
部將皆進(jìn)言道：何不發(fā)兵討伐？
山簡說道：某與華彥夏乃為舊友，為其不臣而憾。但若起兵伐之，豈非以故友之過，而為己建討伐之功耶？此不義之事，我不為之。
諸將聞此皆都沉默，但暗自嗤笑：舍君臣公義，而顧及私交之情，實(shí)非為人臣之道。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下荊襄，復(fù)說京師洛陽。
當(dāng)時天下流民及諸胡并起，以致諸侯各自擁兵在鎮(zhèn)，不救王室之危。東西兩京殘敗，屢遭戰(zhàn)火，宮中樂府伶人躲避災(zāi)禍，大多逃往沔、漢之地。
懷帝因而懷忿，使人持詔至許昌，責(zé)問太傅司馬越之過。
天使既回，司馬越急召部下群臣，商議此事。
將軍劉輿進(jìn)言：天子遣使來責(zé)殿下，必是散騎常侍王延，尚書何綏，太史令高堂沖獻(xiàn)譖之故。自太傅離朝，此數(shù)人并參機(jī)密，蠱惑天子。明公若不早圖，他日恐為所害。
司馬越沉吟：但此數(shù)人皆無罪狀，何計(jì)除之？
話音未落，心腹潘滔接口：當(dāng)今之世，若不誣人謀反，何以誅之？
司馬越：此話說的倒是，便依卿言。
于是遂以谫除叛臣為由，離了許昌，引部下謀士并帶三千甲士，浩浩蕩蕩開回洛陽。司馬越既入京師，洛陽城中軍民齊出，夾道而觀。
中書監(jiān)王敦觀其氣勢，歸府告于其父王乂：太傅此次回京，是欲來殺人也。
其父大驚問道：汝何以知之？
王敦：太傅向來專執(zhí)威權(quán)，先用表請，而不許他人效之。今尚書猶以舊制以裁之，故說今負(fù)氣而來，必有所誅。天子初為太弟之時，曾與繆播相善，即位之后，便委以心腹。帝舅王延、尚書何綏、太史高堂沖等人，天子皆私自重用，并未事先告知太傅，故此太傅懷恨在心。兒料太傅此次回京，必為誅此數(shù)人。
王乂搖頭，表示不信。
話猶未了，忽見家人自外入報(bào)：太傅回京，便去各府抓人，欲在午門開刀行刑哩。
王乂急問：所殺何人？
家人回答：有繆播、王延、何綏、高堂沖。還有十?dāng)?shù)人，皆為其親信，不知其名。
王乂又問：犯了何罪，便就殺了？
家人答道：監(jiān)斬廷尉卻是從咱府中出去的王廷，他對我說天子也曾如此問。太傅答道：“此十余人謀反，被臣偵知，故此回朝除逆?！碧熳颖菹虏桓以賳枺皇强奁鳒I而已。
王乂盯視其子王敦：此后使我家滅族者，莫非便是你耶！
王敦默然不答。
畫外音：當(dāng)西晉一代有兩大世族，乃瑯琊王氏及河?xùn)|裴氏。王祥、王戎、王衍、王敦、王澄、王導(dǎo)、王綏、王玄乃王氏八杰，合稱八王；裴徽、裴康、裴楷、裴綽、裴瓚、裴遐、裴頠、裴邈，則并稱八裴。時論“八裴方八王”，其與裴瓚相對比者，便是王敦。
朝堂之上，天子淚痕未干。
太尉劉寔見太傅司馬越無故大開殺戮，天子不能阻止；又見朝廷危亂連年，再無復(fù)興之望，于是出班上前，向天子施禮：臣啟萬歲，為臣老矣。今既太傅還朝，臣請辭歸鄉(xiāng)。
懷帝：當(dāng)此之際，卿豈可棄朕而去？休說此言，朝廷不許。
朝臣劉坦向與劉寔交厚，知其請辭本意，乃上疏諫奏：陛下，古之養(yǎng)老之道，以不與政事為優(yōu)，不以吏役為重。今劉寔年紀(jì)老邁，陛下應(yīng)從其所請。
懷帝無奈，只得從之，下詔準(zhǔn)許劉寔以侯爵歸就府第，起用王衍為太尉。
太傅司馬越見天子重用王衍，出班奏道：今朝中政事多由殿省參議，則臣請宿衛(wèi)禁軍凡有侯爵者，皆宜罷之。將軍何倫、王秉忠心王室，可使其二人引東海兵宿衛(wèi)宮禁。
懷帝不能不從，只得詔準(zhǔn)。
王敦見此，散朝之后便向太傅行賄，請求外鎮(zhèn)于山東州郡。
司馬越得其重賄，遂任命王敦為揚(yáng)州刺史，令其出京就鎮(zhèn)。
瑯琊王司馬睿聞之大喜，命人將王敦迎至建鄴，深加寵信重任。王敦遂與王導(dǎo)同助司馬睿，在江東樹立威望，使司馬睿漸獲揚(yáng)州士族擁戴。
太傅府幕僚潘滔聞知，向太傅進(jìn)言：王敦到了揚(yáng)州，專為瑯琊王謀劃，收攬江東士民之心。如此司馬睿羽翼已成，必當(dāng)為其叔父司馬繇報(bào)仇。不如召王敦回京，然后圖之。
司馬越醒悟，于是便發(fā)矯詔，復(fù)征拜王敦為尚書，使與建武將軍錢璯一同北返洛陽。
王敦本不欲回京，但因有錢璯奉太傅之令監(jiān)視督促同歸，不得不拜辭瑯琊王司馬睿及從弟王導(dǎo)，灑淚上路。司馬睿依依不舍，親為治酒餞行，至于流淚。
王導(dǎo)謂其兄道：某猜兄此行兇多吉少，途中宜多加防備，休步成都王后塵。
王敦諾之，遂與錢璯起行西去。行至廣陵，錢璯果然舉兵叛亂，欲殺王敦。王敦因時時提防，故提前得聞其謀，遂引親軍連夜逃回建鄴，向司馬睿告變。
司馬睿得王敦復(fù)歸大喜，授其為安東軍諮祭酒，依舊留守?fù)P州，不再使其回朝。
當(dāng)時除卻京畿諸郡，天下諸侯皆不聽朝廷旨令，司馬越無計(jì)奈何。
潘滔見錢璯謀泄，王敦復(fù)還揚(yáng)州，又與尚書劉望合謀，誣陷青州刺使茍晞謀反，奏請?zhí)党C詔調(diào)其入京殺之，以謀其眾，另委心腹鎮(zhèn)守青州。
司馬越從之，詔令茍晞進(jìn)京，拜為尚書令。
茍晞奉天子詔令，不知是計(jì)，遂使茍純把守青州，自引五百親軍上路，至于濮陽。
此時朝中因有茍晞好友林放，急遣使于路截住茍晞，告知潘滔陰謀，勸其休要入京。
茍晞大怒而回，上表請斬殺潘滔、劉望等人，又致書進(jìn)京，宣布與司馬越正式?jīng)Q裂，傳檄各州郡，宣告自己歷來戰(zhàn)功，陳述司馬越各種罪狀。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下茍晞，復(fù)說劉淵。
當(dāng)石勒、王彌進(jìn)軍青、幽、冀、并之時，劉淵同時派子劉聰進(jìn)攻洛陽，劉曜及趙固后繼。
東海王司馬越聞之，遂派平北將軍曹武、將軍宋抽、彭默等人迎戰(zhàn)。兩軍交戰(zhàn)，曹武等不敵劉聰，連戰(zhàn)十合，最終大敗于成皋。
劉聰乘勝而進(jìn)，揮師迅速到達(dá)宜陽；復(fù)又分兵于其子劉粲，令率三萬精兵出于蒲坂，對東西兩京雙面出擊。
懷帝聞報(bào)大驚，急使人持詔到長安，令南陽王司馬模引關(guān)中之兵，前往迎戰(zhàn)。
南陽王奉旨，遂引關(guān)中兵迎敵，派牙門趙染守蒲坂，與劉聰軍相拒。
趙染如何敢與漢軍對陣？急向馮翊太守求援。然而太守以無兵可派為由，不應(yīng)其請。趙染大怒之下，即率部眾投降劉聰，復(fù)與劉粲合兵攻打長安。
司馬模派淳于定前去抵御，淳于定反被趙染打敗，幾乎片甲不歸。
此時長安城內(nèi)眾叛親離，倉庫空虛，軍民無以為食。
軍師祭酒韋輔見此，勸說南陽王司馬模道：事急矣，殿下不如早降，方可免難。
司馬模無奈從之，于是率領(lǐng)百官開城，于陣前投降趙染，自縛入營。
趙染踞坐于大帳，捋起袖子，手指南陽王鼻端，數(shù)落司馬模罪名，狀甚得意。直待罵夠了，方將南陽王縛送到劉粲營中。
劉粲不論好歹，即命將司馬模殺死，并賜南陽王妃劉氏給胡人張本為妻。
鏡頭閃回。司馬模與劉粲決戰(zhàn)之際，另派將軍呂毅討伐劉聰，在宜陽決戰(zhàn)。
只經(jīng)一合，呂毅便即大敗，引兵遠(yuǎn)遁。
劉聰接連勝利，當(dāng)夜大宴諸將，不設(shè)防備，被弘農(nóng)太守垣延育設(shè)詐降之計(jì)乘夜偷襲，劉聰軍大敗而回。
劉淵聞之，身穿素衣前來迎接敗師，再發(fā)士卒，復(fù)遣劉聰、王彌與劉曜、劉景等率精騎五萬去攻洛陽，以大將呼延顥率步兵接應(yīng)。
劉聰知恥后勇，謹(jǐn)慎用兵，于伊川南岸設(shè)伏大敗晉軍，乘勝進(jìn)軍，駐于洛陽西明門。
晉護(hù)軍將軍賈胤奉詔迎敵，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于大夏門，乘夜而攻，斬漢將呼延顥，漢軍潰敗。劉聰南撤洛水構(gòu)筑壁壘，駐宣陽門。
當(dāng)時諸將咸至，劉曜駐上東門，王彌駐廣陽門，劉景駐大夏門。
劉聰會合諸將，親至中岳嵩山求神，令劉厲、呼延朗等留守大營。
東海王司馬越聞報(bào)劉聰離營，即令參軍孫詢、將軍丘光、樓裒等人率勇士三千，從宣陽門趁夜而出，攻入漢軍大營，大敗漢趙之兵，襲殺呼延朗。
劉聰聞報(bào)快馬趕回，劉厲因懼罪投水而死。劉聰殺退孫詢諸將，收拾敗亡軍馬，一面表奏父皇劉淵求援，一面聚眾商議今后行止。
王彌向劉聰進(jìn)言：今我既然失利，洛陽又牢固非常，殿下不如回師，以圖后舉。臣請?jiān)趦肌⒃ザ蓍g招募兵士，收聚糧食，以待殿下復(fù)來可也。
劉聰聽了，猶豫不定。此時敗表奏至黎陽，漢帝劉淵看后大驚，急聚文武商議對策。
鮮于修之出班諫道：彼時臣曾夜觀天象，并奏報(bào)陛下，需待辛未年時當(dāng)克洛陽。今紫微垣臨于河洛，其氣尚且旺盛，不可更也。不如使世子大將軍暫回，否則必?cái) ?p> 劉淵準(zhǔn)奏，遂派黃門郎傅詢赍詔，快馬召劉聰?shù)然貛煛?p> 劉聰奉旨，即令各軍陸續(xù)依次而撤。司馬越派薄盛等率兵追擊，雙方在新汲大戰(zhàn)。王彌軍復(fù)又大敗，于是整頓蒲阪防守，回到平陽。漢軍已既敗退，洛陽暫時得安，東海王更加侍功而傲，因思篡逆，要將天下諸侯不從己欲者遂個滅除。（本集完）