燕都鄴城，君臣對泣。白發(fā)英雄，意氣消磨。
御弟慕容德勸道：索虜碰巧得勝，乃暴風冰合，天意也，非戰(zhàn)之罪。此戰(zhàn)之后，索虜必輕視我國，所謂驕兵必敗；若以陛下神武親征報仇，則我哀兵必勝，滅其必也。倘若任其坐大，不將拓跋珪小兒制服，則恐陛下百年之后，我燕國后患無窮，終至滅國之禍。
慕容垂年過七十，須發(fā)皆白，且已重病在身。但聽聞此語，不由雄心再起，遂決定親自出征，為身后燕國謀存。
于是下詔，令慕容隆和慕容盛調集舊都龍城精兵前來中山，厲兵秣馬積草屯糧，決定次年大舉西征，攻打北魏。
來年春正月，龍城精騎軍容齊整進入中山。燕主親自練兵排陣，后燕士氣重新振作。
三月，慕容垂親率燕軍秘密出發(fā)，鑿開太行山道，出其不意直逼平城，猶如神兵天降。遂命扎下營寨，令人前往哨探城中兵力如何。
探馬回報：大將拓跋虔奉魏主之命，率三萬軍馬駐守此地。
慕容德不由淚下，奏道：便是這個賊子，力戰(zhàn)我五人，親殺我侄慕容紹者。
慕容垂點頭，壓住滿腔怒火，詳細看過平城地形之圖，然后分派兵將：命慕容農、慕容隆率領龍城精兵充當前鋒，趁夜裹蹄銜枚而往，金鼓號角不鳴，伏于平城之后；命慕容寶引一千前番參合陂敗兵，平明時去城外討戰(zhàn)，待拓跋虔出戰(zhàn)時，許敗不許勝，將其引至二十里外狼牙谷；命慕容德率五百弓弩手，攜帶火箭前往狼牙谷埋伏，并砍伐山上荊棘樹木，遍灑引火之物于其所伐木材之中，如此如此。
諸將遵從燕主分派，領兵出營，依計而行。
次日五鼓傳餐，慕容寶令軍士飽食戰(zhàn)飯，一路擊鼓吶喊而來，直至平城南門，令二百名高嗓軍士列隊陣前罵戰(zhàn)。
城中拓跋虔因前番大勝，以為燕國再也無力返攻，故一向不設防備。這日忽聽守門軍報進廳來：燕太子慕容寶引前番敗軍復來，正在城下搦戰(zhàn)，將魏主祖宗八代辱罵不堪。
拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道：此乃慕容氏敗家子耳，不堪一擊。
因大部兵馬正在休假，遂令點值宿三千虎衛(wèi)軍，便要出城。
參軍拓跋宏諫止：前番參合陂一戰(zhàn)，慕容寶已然膽破，今如何敢引敗軍來戰(zhàn)？其中必有詭計。不如堅守不出，令眾軍消假還營，然后急報陛下，會合國中諸將再戰(zhàn)。
拓跋虔哈哈大笑：量此小兒有何本事，敢施詭計？某有丈八蛇矛，十石硬弓，便是那燕主慕容垂親自來時，我也不懼！且燕國舉全國之兵亦不過十余萬，皆葬于參合陂矣，更復有何處兵馬到來？此是慕容寶為贖前罪，冒死前來也。
于是不聽拓跋宏諫勸，命其守城，自領三千虎衛(wèi)軍出城迎戰(zhàn)。
城外燕軍忽見城門大開，魏軍殺出城來，于是停止罵戰(zhàn)，返身便逃。慕容寶見來者是拓跋虔，當真是仇人見面，分外眼紅，遂舉寶刀來迎。
拓跋虔笑罵道：小子當真是兔子成精，也敢來調戲雄鷹！
將手中長矛輕輕一撥，寶刀已遠遠蕩開，幾乎將慕容寶閃下馬來。
慕容寶大驚，勉強應付三合，回身便走。
拓跋虔見他兵少，忽起憐憫之心，叫道：我不追你，留你這一千兒郎殘生罷。
便欲引兵回城。慕容寶一見大急，復回馬罵道：狗奴才之下奴！我有精兵埋伏，你若是鮮卑族后，便來追我；若是不敢，今后休再上陣！
一句話罵得拓跋虔一佛出世，二佛升天，亦回罵道：狗才！今日需饒你不得。
遂揮軍而進，縱馬追擊。休看慕容寶所引乃是敗軍，胯下卻盡是良馬，逃命時迅如狂風，轉眼間退至狼牙谷，轉過山坡，四散而走，不見蹤影。
拓跋虔率眾追至，不見鮮卑騎兵，只見谷中布滿荊棘干柴。見狀疑惑，正欲停步，手下三千虎衛(wèi)軍勒馬稍遲，已一擁入谷。
忽聽一棒銅鑼響亮，林中伏兵大起，慕容德居高臨下，大聲喝喊道：狗奴拓跋虔，今日死期到矣！
拓跋虔大怒，便要縱馬上坡，前來爭戰(zhàn)。
慕容德便命篩鑼擊坼，喝道：放箭！
一聲令下，火箭齊發(fā)，直射到谷中，引發(fā)荊棘干柴，烈火突起，將拓跋虔及其三千虎衛(wèi)軍盡裹入火中。拓跋虔急令三軍退出，但戰(zhàn)馬四蹄盡被腳下荊棘纏住，竟掙脫不開。
正在此時，慕容寶復引一千軍轉回，齊令向谷中放箭。
可憐！未至半個時辰，拓跋虔如此蓋世英雄，與其三千鐵甲軍被箭射火燒，盡皆斃命，并無一人一騎逃出。
慕容寶親見拓跋虔化作飛灰，這才出一口惡氣，遂與慕容德引軍復還平城。
只聽一棒鑼響，城上盡豎燕軍旗號，老皇帝慕容垂立在城樓叫道：你二人如何此時才來？我龍城虎騎，已得平城多時矣！
原來自拓跋虔被慕容寶引出平城之后，慕容農與慕容隆即引龍城兵大起，自后城急攻而上。那龍城軍馬皆是燕國鮮卑舊部，戰(zhàn)斗力最強，一個個以一抵十，奮勇爭先，如下山猛虎，魏軍招架不住，故此城陷，只用一個時辰。
慕容農請父皇進城，盡收魏軍殘部。平城一戰(zhàn)，殲敵三萬，燕軍士氣大振。
拓跋虔既死，平城已失，早有探馬報入盛樂，告知魏主拓跋珪。
拓跋珪大驚失色，尤其聞說燕主慕容垂親征而來，老英雄積威所在，便欲逃走。
北魏拓跋鮮卑各部大人聞慕容垂尚能臨陣，亦都開始心懷二意。拓跋珪聚眾商議半天去往何處，乃至眾論紛紛，一時竟不知往何方逃竄。
慕容垂下令歇兵三日，第四日大軍開拔，離了平城一路前行。
不移時來到昔日戰(zhàn)場參合陂，慕容垂虎目垂淚，令搭靈棚、筑祭壇、設香案，親為陣亡將士設祭。只見萬人坑上泥土猶新，數萬士卒曾是生龍活虎，今已成尸骨堆積如山，無數冤魂仿佛還在山間飄蕩。怎一個慘字說得！
燕軍死難將士父兄情難自已，一起放聲痛哭，聲音響徹山谷，滿山野獸聞聲皆都逃竄。慕容垂佇立風中，白發(fā)蒼蒼，面對此情此景又慚又恨，不由老淚縱橫，猶如挖心掏腹。
忽覺喉間發(fā)甜，胸口陡熱，一口鮮血噴吐出來，舊疾發(fā)作，往后便倒。
諸將大驚，急忙救起，更換馬輿，鋪以軟臥，進至平城西北三十里休整。
慕容垂自知無幸，詔令慕容寶等回軍，然后全軍陸續(xù)撤退。
燕軍諸將聞令哀哭震天，無不扼腕痛惜。
慕容垂在平城停留養(yǎng)病十日，命修燕昌城，與平城為犄角之勢，使留駐軍以防北魏。
十日之后，慕容垂復登車輿，暗傳將令：命慕容農、慕容德、慕容隆率三萬精兵斷后，將一萬兵嚴把平城，又各分一萬兵伏于城南左右山谷，以防北魏追軍；若魏軍不來，則半月后方可急速退回，中間不得有半日耽延。
三將領命，灑淚引兵而去。燕主安排后軍妥當，方命大軍起行，緩緩退回中山。
當時便有燕軍叛卒前至盛樂城，向魏主拓跋珪報告，說燕主吐血病篤，已經回軍南還。拓跋珪與北魏諸將正驚慌間，聞聽此報這一喜非同小可。
本想乘隙追趕，但聞說燕主留有大將固守平城，便不敢妄動，反引兵退回陰山。
燕軍南返，行走未過數日，慕容垂病重難愈，嘔血不止。挨至上谷郡沮陽，終于病逝，駕崩于歸途之中，終年七十一歲。
太子慕容寶不敢稍停，急令大軍兼程趕回燕都中山，這才令全國舉哀，為老主發(fā)喪。然后在群臣擁立下即燕帝大位，年號永康。
新帝即位，用太尉庫辱官偉為太師、左光祿大夫，段崇為太保，其余人各授官職有差。
因遵照慕容垂遺令，檢查戶口，將軍營遣散，分配給各郡縣，確定士族原出身，明確官儀。又遣衛(wèi)將軍、趙王慕容麟逼令繼母段元妃自殺，謂其有謗君之罪；并揚言段元妃如果不死，皇帝慕容寶則將誅殺段氏家族。
段元妃被逼無奈，痛哭一場，揚聲怒罵，并下詛咒：慕容寶逼殺繼母，罪惡淘天；定不能保守社稷，慕容家族不知死所！
咒罵已畢，服毒自殺。
因慕容寶即位后法律嚴峻、政令苛刻，且心中有鬼，惟恐群臣議論參合陂之敗，至若見有人聚眾閑談，也要究問論罪，投于監(jiān)獄。
繼位不久，朝廷上下便人心各異，百姓中欲反者至十之八九。
轉過年來，群臣請立儲君。
畫外音：慕容寶庶子清河公慕容會多才多藝，有雄才大略，頗得慕容垂器重。慕容寶出兵北伐時，便派慕容會代掌東宮之事，總錄朝政，察其才能，深表滿意。慕容垂復伐北魏，因龍城是宗廟所在，又遣慕容會鎮(zhèn)守幽州，付以防守東北重任，精心選派下屬官吏輔佐。慕容垂臨終時遺令，命慕容寶繼皇帝大位，必立慕容會為太子方可。慕容寶當時千應萬允，一旦登基，則因寵愛幼子濮陽公慕容策，便有違背前諾之心。
于是便即召集宗室重臣，將先帝遺命及己意一并說出，詔命眾議。
長子長樂公慕容盛自以為比慕容會年長，便以慕容會先于自己為恥，于是率先出班，極力贊成立慕容策為嗣。
慕容寶又問趙王慕容麟、高陽王慕容隆，二人奉承慕容寶旨意，亦贊成立慕容策。
慕容寶于是策封慕容策生母為皇后，慕容策為皇太子，慕容盛、慕容會晉升為王。
慕容垂在世之日，因建都江北之中，故此四邊威服，皆奉為正統宗主。今慕容垂既死，秦、河、雍、涼諸侯皆懷異志。
晉永和二十一年六月，三河王呂光聞燕主已亡，遂即皇帝大位，以世子呂紹為太子，國號大涼，改元龍飛元年；設置百官，遣使拜禿發(fā)烏孤為益州牧。
烏孤謂涼王使者道：呂王稱帝，倒也當得。但其諸子貪淫不仁，三個外甥又為人暴虐，遠近皆知，萬民愁怨。孤豈可違背百姓之心，受此不義之封！
于是留其鼓吹、羽儀等賜，謝遣其使，不受封爵。
當年同月，代魏左司馬許謙上奏魏王拓跋珪：臣聞近來國內鳳凰來儀，蛟龍屢現，此乃大王之德，方使國內有此祥瑞。今燕軍剎羽而歸，燕主晏駕，皆天意屬于大王。大王德并唐虞，明越文武，可即皇帝大位，以安士民。
群臣亦皆附議奏請：司馬之言是也，請大王順從民意。
魏王從之，于是稱尊號即皇帝位，國號大魏，改元皇始元年。
七月，拓跋珪建天子旌旗，加封大臣，開始準備攻取后燕，占領中原之地。
北魏皇始元年八月，拓跋珪親率十萬大軍南出馬邑，越過句注，南攻燕國并州，同時又命上將封真率偏師二萬，進攻幽州。
魏軍大進，一路旌旗絡驛數百里，鼓舞前行，人屋皆震。至于陽曲，拓跋珪登上西山而望，觀并州城闕不遠，即大驅軍馬進發(fā)，進至晉陽。
燕并州牧、遼西王慕容農聞魏主引舉國之兵前來，不由大驚，急引兵列陣出戰(zhàn)。因措手不及，而且軍無斗志，只一戰(zhàn)便大敗虧輸。
慕容農欲引兵歸還晉陽城，不料城內守將司馬慕輿嵩叛燕降魏，閉門不納。逼使慕容農率眾東走，還奔中山。
魏將長孫肥率眾追擊，慕容農妻兒被擄，只率三騎逃回燕都。
拓跋珪于是攻取并州之地，并置官員治理；隨后命于栗磾及公孫蘭等將率兵五千，先去暗中開通昔日韓信井陘故道，并在十月取道于此，突然大兵臨于冀州，突襲進攻中山城。
燕王慕容寶聞魏兵突至，急與眾官議于東堂。
眾臣有說宜拒險而阻敵兵者；有論宜令郡縣聚民筑堡，堅壁清野自守者，眾論不一。
趙王慕容麟：魏兵初來，銳不可當，我宜嬰城自守，待魏兵之蔽而乘之，此為上計。
慕容寶以之為然，遂命修城積粟，悉以軍事委付慕容麟，使其調遣諸軍，守城拒魏。
拓跋珪見中山城固難破，于是先攻常山，一舉拔之。
常山以東各郡縣紛紛棄城而走，或率眾投降，僅余中山、鄴城及信都三城。
拓跋珪見中山燕軍全力拒守，遂對諸將說道：中山城固，急攻則傷士眾，久圍則費糧，不如先拔信都，然后引得勝之兵來圖中山。
于是放棄進攻中山，改取鄴城及信都二城，引軍向南，屯于魯口。
燕高陽太守崔宏不敢力拒，率本部軍走奔海渚。魏主素聞其賢，遣部將追獲勸降，命為黃門侍郎，與張袞共掌機要，創(chuàng)立法度，制定律令。
博陵令屈遵亦降魏國，魏主以其為中書令，出納號令，并總管文誥等事。
皇始二年正月，拓跋珪進攻信都，燕守將宜都王慕容鳳棄城出走，信都歸于魏國。拓跋珪復令人持詔通知拓跋儀，使并力攻打鄴城。
此時鎮(zhèn)守鄴城者，乃是燕先帝慕容垂之弟，當今皇叔范陽王慕容德。聞拓跋儀引二萬軍來攻，便使南安王慕容青率一萬五千精銳，趁夜間出城襲擊。
慕容青直入拓跋儀大營，殺六千人，魏軍大敗而走，退駐新城。
燕軍戰(zhàn)勝，志氣大振。慕容青等于是請求添兵乘勝追擊，趁機收復失地。慕容德雖然心有所動，但剛因經過參合陂大敗，心憂城中軍力不足，不由舉棋不定，便問計于群僚。
別駕韓穩(wěn)進言：古人治軍，當先廟算勝敗，然后方可作戰(zhàn)。今魏不可攻有四，燕不宜動有三，不可追也。
慕容德：何謂四不可攻，三不可動？
韓穩(wěn)：北魏雖是孤軍深入，但皆為精騎，利于野戰(zhàn)，其不可攻一也；魏軍深入我京畿，置軍于死地，不可攻之二也；其前鋒雖敗，后陣甫固，不可攻之三也；彼眾我寡，不可攻之四也。我軍戰(zhàn)于本土，不宜妄動一也；攻若不勝，軍心難安，不宜妄動二也；城郭未完，敵來無備，不宜妄動三也。此皆兵家大忌，不如深溝高壘，以逸待勞。
慕容德：以逸待勞若何？
韓穩(wěn)：魏軍從千里之外運糧，曠野無以為掠，日久三軍耗盡資財，則必士氣衰落，軍心離散，彼時我密謀而攻，必獲全勝，此乃上上之計。
慕容德：韓別駕良言，乃張良、陳平之策也，萬無一失，穩(wěn)重至極。
于是命令慕容青撤回軍隊，不許出擊。
魏主拓跋珪聞說攻打鄴城失利，遂派遼西公賀賴盧率騎兵一萬前來援助，與拓跋儀一起圍攻鄴城。賀賴盧者，乃魏主舅父賀訥之弟，亦表親貴戚也。
賴盧自以為皇親，不聽拓跋儀節(jié)度，兩位主將由是不和。
慕容德聞魏軍添兵，明知難敵，遂派參軍劉藻至長安，向后秦主姚興請求救援，并致以同母之兄問候。
姚興卻是六親不認，拒不發(fā)兵，坐觀成敗，鄴城內諸將聞訊異?？謶?。
慕容德道：靠天靠地，皆不如賴己之力！
便親自犒賞軍卒，撫慰將士，鄴城軍民人人感其恩德，皆樂為效命。
魏司馬丁建遣使與慕容德暗通，獻施離間之計，使拓跋儀與賀賴盧二人內訌，各爭主將之權，互不相服。
適逢賀賴盧營內失火，丁建便向慕容儀獻諂：賴盧縱火燒營，必欲為叛變。
慕容儀大懼，于是先引兵撤退；賀賴聞之，不知是何緣故，亦急引本部軍退兵。
丁建遂率軍來投降慕容德，盡透魏營內訌之事，并說拓跋儀部已拔營退兵，今士氣低落，定可擊而敗之。慕容德大喜，便令丁建為向導，派慕容青等去追襲，大敗魏軍。
拓跋儀十損七八，還屯別處。
三月，燕帝慕容寶向拓跋珪求和，并說送還拓跋觚，割讓常山以西土地。
拓跋珪見勞師傷眾，久攻中山不克，鄴城之軍又連遭敗績，于是回書答允。但慕容寶卻又反悔，拓跋珪于是進圍中山，久不能下。
城中燕將見魏兵鋒銳已衰，皆欲出戰(zhàn)。慕容寶將欲從之，卻屢為趙王慕容麟所阻，高陽王慕容隆致四次點兵列陣，復四次被迫解散其兵。
眾將大怒，無不憤恨趙王。慕容麟欲取慕容寶以自代，故此阻戰(zhàn)，并以親兵劫持禁兵統領、北地王慕容精，逼其率禁軍入宮，弒殺慕容寶。
慕容精決意不從，以國家大義卻之，慕容麟怒殺慕容精，又知城中諸將痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部眾。
諸將聞趙王殺北地王而逃，無不震駭。
慕容寶恐慕容麟矯詔去奪慕容會之兵，割據龍城，便急召慕容隆及慕容農商議，欲棄中山，走保龍城。
二王見趙王慕容麟反狀已成，亦恐中山難保，于是同意。
慕容寶遂與太子慕容策及高陽王慕容隆、遼西王慕容農等率城中余部萬余軍馬，趁夜出城，往龍城投奔慕容會而去。
拓跋珪聞慕容寶棄城而走，便欲趁夜入城。
將軍王建則以恐士兵乘夜盜取城中財寶為由勸阻，請于天明整軍而入，拓跋珪從之。
燕開封公慕容詳聞皇帝棄城而走，欲往追之而不能及，于是回城自立為燕王，率本部軍復關閉四門拒守。
拓跋珪次日欲率眾進城，卻不料突發(fā)變故，一夜之間得失易位。又率兵強攻數日不果，遂使人臨于城下勸降。
城中軍民皆相互提醒道：參合陂降卒五萬余眾，皆被索虜坑殺。我等抵抗這許多日月，若是開城降時，亦必死無葬身之地；便是今日抵死不降，既便來日城破，亦可茍延旬月之命，何必去自尋死路。
于是誓死守城，并無一人愿降。
事到如此，拓跋珪想起當日勸己殺俘者正是王建，今又阻諫趁夜入城，導致難取中山。越想越氣，于是召來王建大罵，以唾其面，復引軍強攻。
五月，拓跋珪營中糧盡，只得撤圍，到河間補充軍糧。又遣使詔命東平公拓跋儀領軍還屯鉅鹿，不可久留鄴城之地。
東平公于是奉詔退軍，屯于鉅鹿。
拓跋珪因出兵日久，以致后院起火。在圍攻中山之時，國內賀蘭部、紇鄰部及紇奚部起兵叛亂，欲攻陷盛樂。幸虧左司馬許謙率留守之兵多方設計固守，方得不失。
許謙遣使南下告急，拓跋珪聞報大驚，急派庾岳率兵北返討伐，激戰(zhàn)月余，成功平叛，賀蘭部、紇鄰部遠逃陰山。
后燕隆安元年，慕容寶出奔薊城，慕容詳據中山自立為帝。
清河王慕容會率二萬大軍迎燕帝于薊城之南，慕容寶怪其不救中山，面有憤恨之色，于是分其兵一半，付于慕容農與慕容隆分別管領。又命盡徙薊城府庫軍資，北赴龍城。
魏將石河頭引精騎一萬來追，于夏謙澤追及慕容寶。
慕容會整軍與魏軍大戰(zhàn)，數次往來沖突，不分輸贏勝敗。
正在這時，慕容農及慕容隆各引中山舊部千余騎殺至，沖入魏軍陣中，滿懷參合陂之仇，奮勇砍殺。石河頭大敗，被慕容農追擊百余里，幾乎全軍覆沒以歸。
燕軍大勝，慕容隆遂對部將陽謬說道：我軍在中山城時，積眾數萬，卻因趙王慕容麟阻擋，皇帝復屢聽其讒言，乃不得展某之志。今日之捷，卻于事無補，能不令人遺恨！
因慷慨流涕，憤恨不已。
慕容會即敗魏兵，矜狠滋甚，慕容隆屢番訓責之。慕容會心中不滿，于是陰謀作亂，慕容寶召慕容隆、慕容農計議，欲執(zhí)而殺之，被慕容隆以其反狀未顯，且傷父子恩情諫阻。
慕容會聞知此事，愈加恐懼，遂夜遣黨徒數百人襲殺慕容隆于帳中。慕容農亦被重創(chuàng)而不能起，因假死方騙過殺手，逃得性命。
慕容寶聞知大驚且痛，于是決心除滅慕容會，不復顧念父子之請。先以好言撫慰，令其參加慶功之宴，允諾在席間將以太子之位傳之。
慕容會大喜，不疑有計，次日果與會就坐，談笑風聲。
酒過三巡，慕容寶以目示意禁軍統領慕輿騰，暗下信號。慕輿騰會意，起身行酒，至慕容會座中之時，趁其端杯，拔肋下佩刀刺之。
不料那慕容會極其油滑，見慕輿騰眼神有異，遂急起身避之，并以酒爵投擲。
慕輿騰躲爵，鋼刀砍偏，只削去慕容會一片頭皮，鮮血淋漓，卻未致命。慕容會狂叫逃出宴廳，急回本營，匆匆包扎傷口，便勒兵來攻其父。
慕容寶甫見兒子逃走，便知不妙，急率數百騎逃出薊城，直奔龍城而去。
慕容會緊追不舍，直至龍城，頓兵城外，欲待攻打。龍城中將士見慕容會如此忤逆，不由紛紛大怒，均請令出戰(zhàn)，慕容寶許之。眾將傾城而出，大破慕容會之兵，慕容會敗逃。
侍御郎高云復引兵夜襲，慕容會復又大敗，死里逃生，余部皆潰，被高云所收。
慕容會無處可去，只得奔回中山，來見慕容詳，訴說經過。
慕容詳聞聽大怒，二話不說，直命人從座中執(zhí)下，將慕容會一刀斬訖。雖道鮮卑不講儒家忠義倫理，但似此忤逆犯上、弒父叛君之徒，亦為世人不恥，由此而可知也。
高云獲勝，歸見燕主。慕容寶便封高云為將軍，且收其為義子。
高云乃高句麗王族支屬，從此盡心事奉慕容寶，按下不提。
范陽王慕容德鎮(zhèn)守鄴城，大敗魏兵。
適逢使節(jié)劉藻從秦王姚興處歸來，回報主公：秦王姚興不念兄弟之情，不肯發(fā)兵。但秦國太史令高魯派其外甥王景暉隨臣以歸，送來玉璽一紐，附圖讖秘文在此，面呈殿下。
慕容德令喚進殿，王景暉大禮參拜奏道：家父在長安偶獲玉璽，匣中且有讖文，因正應著殿下，故使下臣前來奉獻。
慕容德大奇：你父怎知是應在某的身上？
王景暉獻其璽文：殿下請看讖文，上寫“德者昌，無德者亡。德受天命，因柔而剛”，處處說著殿下名諱。長安近日又有歌謠，道是“大風蓬勃起塵埃，八井三刀突然來。四海鼎沸中山崩，惟有德人占三臺”。乃謂殿下當于中山燕帝亡后，當繼大位也。
慕容德聽罷，將信將疑
部下文武卻聞而大喜，公議道：今開封公慕容詳在中山自立，魏軍在冀州勢力強盛，皇帝生死未卜。鄴城乃燕國故都，正統所在，國不可一日無主，殿下又正應上天之意，何不便繼大寶，以拯我燕國之危？
慕容德再三推辭，不肯相從。
適逢慕容達從龍城前來投奔，稱說慕容寶尚存，眾議乃止。
不久，慕容寶詔命送達，任慕容德為丞相，兼領冀州牧，可秉承皇帝旨意，在南方自主行事。慕容德再拜而受，遂重賞王景暉，厚遣使歸。
自此慕容德手中便有傳國玉璽，為此后建國為帝張本。
再說慕容詳自立為帝，放縱酒色，奢侈荒淫，殺戮王公以下五百余人，震動內外，無敢違逆者。中山城中饑荒，王公大臣餓死者數十人。
慕容麟率丁零軍進入中山，斬殺慕容詳及親黨三百余人，亦自立為帝。
因中山糧食缺乏，慕容麟離中山占領新市，與魏軍戰(zhàn)于義臺大敗，魏軍遂入中山。
慕容麟逃奔鄴城，向慕容德說道：中山覆沒，魏軍定乘勝攻鄴。鄴城雖廣積糧草，難以固守，且士氣低落，不能復戰(zhàn)。今趁魏軍未合，皇叔宜聚軍南渡，依附魯陽王慕容和，占據滑臺，招兵聚糧，伺機而動，乃上策也。魏軍即使攻下中山，勢必不會久留，不過驅趕人口搶掠財物以歸。燕人不喜遷徙，自會發(fā)生變故，后我奮威還救，魏則內外受敵。皇叔彼時廣示恩信，招集遺民，則可一舉而取也。
言猶未了，魯王慕容和遣使寄書，也勸南遷。慕容德從之，遂于隆安二年率四萬戶眾、二萬七千乘車，從鄴城遷移滑臺。不料渡河之時陡遇大風，船只沉沒。
魏軍將至，諸將恐懼，商議退守黎陽。
孰料當晚一夜大風，河面浮冰凍合，軍隊遂趁夜渡河。次晨魏軍來到，河面復又冰裂，不能得渡。慕容德大悅，便將黎陽津改為天橋津。
大軍到達滑臺，景星現于尾箕，又在漳水得白玉，形狀如璽。
于是慕容德依例自稱燕王，建立南燕，大赦境內，設置百官。任慕容麟為司空、兼領尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為尚書右仆射。
其后有人傳言河間有麒麟出現，慕容麟認為祥瑞應在自己身上，遂秘密策劃反叛，事泄而被賜死。當年夏天，魏將賀賴盧率軍歸附慕容德。
鏡頭轉換，按下慕容德，復說慕容寶。
慕容寶從龍城南逃黎陽，派中黃門令趙思前往叫城，命守將慕容鐘前來迎接。
慕容鐘卻欲奉慕容德為主，遂擒趙思囚之，然后派人飛報慕容德。
慕容德對群臣道：公等為國家大計，勸我攝政。我因國君逃亡，姑從公議，以撫眾望。今國君既歸，我將迎而謝罪，然后退位隱居，各位以為如何？
黃門侍郎張華進言：凡爭天下，無雄才不奮；兵馬馳騁，豈懦夫能成大事！陛下若行婦人之仁，棄天授大業(yè)，威權一去，性命不保，何有退讓之事哉！
慕容德：孤謂古人逆取順守，王道不足，故中途徘徊，其意不決。
慕輿護于是奏請前去探問慕容寶虛實，慕容德允之。
慕輿護遂領數百名勇士，隨趙思北去，謀劃殺死慕容寶，以絕慕容德讓位之念。
不料慕容寶卻是滑溜得緊，又有前番親子謀反教訓，既見趙思出而不歸，復聞慕容德稱王，于是提前北逃。慕輿護到黎陽未見慕容寶，即押趙思以歸。
慕容德因趙思熟習典制掌故，準備加以重用。
趙思說道：當年關羽被曹操所擒，猶不忘劉備恩德。趙思死而后生，但蒙國家恩寵，犬馬尚有報恩之心，何況人乎！請許我回，以明臣節(jié)。
慕容德固留，趙思怒道：周室衰微，晉鄭輔佐；漢有七國之難，賴梁孝王扶持。殿下親為皇叔，貴為三公，不能率公卿匡扶王室，卻望王室傾覆而為司馬倫之事。趙思雖不能效申包胥哭于秦廷，卻慕君賓不活于王莽稱帝之時也。
慕容德大怒，遂殺趙思。
鏡頭閃回，燕帝慕容寶初到黎陽之時。
黎陽長史李辯勸刺史慕容和接納慕容寶，慕容和欲奉慕容德為主，于是不聽。
后聞慕容德稱帝，李辯懼計謀泄露獲罪，遂暗地勾結晉軍至管城，望慕容德率軍親征，自己在后作亂。但慕容德不來，李辯更加不安，乃遣使至建康，愿舉黎陽城降晉。
東晉朝廷乃受李辯之降，使南陽太守閭丘羨、寧朔將軍鄧啟方，率領二萬軍隊來攻南燕，駐軍管城。慕容德派中軍將軍慕容法、撫軍將軍慕容和等人抵抗，晉軍大敗而歸。
慕容德卻因慕容法未窮追晉軍而怒，殺其撫軍司馬靳瑰，以為懲戒。
李辯又勸慕容和謀反，慕容和不聽，李辯遂殺慕容和，以滑臺投降北魏。
當初苻登弟苻廣率部向慕容德投降，慕容德任為冠軍將軍，安置于乞活堡。此時熒惑停于井宿，人云前秦將會復興，苻廣于是自稱秦王，并擊敗慕容德將領慕容鐘。
慕容德初定滑臺，地不足十城，軍隊不過數萬，至慕容鐘大敗，反覆者大多歸附苻廣。慕容德留慕容和守滑臺，親率軍討伐擊殺苻廣，今聞慕容和被李辯所殺，因燕軍將士家人皆在滑臺城內，便欲親自率兵攻打滑臺，以救眾將家眷。
慕容德聚將派兵，將欲發(fā)兵攻城。
從事韓范出班諫道：今魏軍已經進城，占據國都為資，客主之勢顛倒，人情已經改變，不能攻也。陛下宜首先占據一方，作為關中基地，然后積蓄力量以攻，乃為上策。
慕容德從之，停止攻城，再議略定中原之計，眾將議論紛紛，不能定止。
便在此時，滑臺城中忽然兵變，右衛(wèi)將軍慕容云殺了李辯，率領將士二萬多家屬沖出滑臺城，來投慕容德大營。
閃回結束，三軍歡慶。
慕容德大宴文武慶功，與眾臣議道：“苻廣雖被平定，但我軍進退兩難，進有強敵，退無安身之地，諸位有何良策？
謀士張華進言：彭城有山川阻隔，是楚國舊都，地形險要，人口眾多，可以攻占其地，以為發(fā)展之基。
慕容鐘、慕輿護、封逞、韓穩(wěn)等諸將不從，則力勸慕容德攻打滑臺。
謀臣尚書令潘聰出班奏道：眾謂皆非確論，不可取也?；_四通八達，無險可守，更非帝王久居之地。北與強魏相通，西與盛秦接連，此二國皆非高枕無憂，可以待其自生自滅者。彭城地廣人稀，地平無險，又是東晉舊鎮(zhèn)，四面受敵，昔項王因而困之。且近江淮，水路通達，秋夏大雨，千里澤國。水戰(zhàn)乃我國之短，卻是東晉之長，我即使下之以為都城，亦非長久之計也。依臣之計，青、齊號稱東秦，方圓二千余里，人口超十萬戶，四面險要，背靠大海，可謂用武之地。三蠻豪杰立志以待，誰不想得遇圣主建立功業(yè)？廣固城建于曹嶷，山川險峻，足為帝王之都。陛下宜遣能言善辯者速去游說，然后以大軍繼之。其郡守避閭渾昔負朝廷恩德，今定會翻然悔悟，若仍不歸順，大軍到達之時，自然土崩瓦解。陛下占據廣固以后，閉關而養(yǎng)精蓄銳，伺機而動，則如兩漢占據關中、河內，永為萬世之基也。
慕容德聽罷眾議，皆似有理，遂猶豫不決。因聞沙門郎公素通觀察天象變化，精研預測吉兇之術，于是親自前去拜訪，請為指點迷津。
郎公說道：某觀此三策，潘尚書所言可謂興邦之術。今年初長星現于奎婁之間，進掃虛危，而虛、危二宿對應齊地，是除舊布新之象。陛下宜先平定魯地，巡撫瑯邪，待秋風當令，向北至齊，此天道也。
慕容德聞言大悅，遂引軍向南。兗州北部各縣皆望風投降，慕容德設置官吏撫之。
因訪問父老，軍無搶掠，百姓皆以牛灑犒勞慕容德軍，絡繹不絕。慕容德引軍至于廣固，派人勸降齊郡太守避閭渾。避閭渾不聽，固守迎戰(zhàn)。（本集完）