大漠孤煙，殘陽似血。
西秦太初十三年，乞伏乾歸所居宮城南景門無故崩塌。乞伏乾歸憎惡其事，于是率領(lǐng)眾臣及部族百姓，遷都于苑川。
后秦王姚興聞?wù)f西秦國內(nèi)有變，當(dāng)即舉兵來伐，命大將姚碩德率五萬人攻打乞伏乾歸，從南安峽進(jìn)入西秦國境。
乞伏乾歸駐軍于隴西，使將軍慕兀率二萬五千兵屯于宋城，斷絕秦人樵采之路。
秦王姚興自引一萬軍前來相攻，乞伏乾歸亦引大軍數(shù)萬來迎，由此引發(fā)二秦大戰(zhàn)。
乞伏乾歸當(dāng)?shù)雷桦U(xiǎn)，扎下營寨，遂升帳聚將，對(duì)諸將說道：孤自創(chuàng)業(yè)以來，多次摧毀強(qiáng)敵，從未失策。今姚興舉國之兵而來，兵勢(shì)極盛。此處山川阻隘，不利我騎兵奔馳，最好將軍馬帶到平原曠野，俟其兵倦怠而擊之。存亡之機(jī)，在此一舉，諸公當(dāng)齊心協(xié)力破敵。若能斬姚興，關(guān)中則歸我有矣。
眾將：愿聞陛下軍令。
乞伏乾歸：既如此，聽我分派。衛(wèi)軍將軍慕容允率二萬中軍移到柏陽，鎮(zhèn)軍將軍羅敦率領(lǐng)四萬外軍移到侯辰谷。降自領(lǐng)數(shù)千名輕騎迎戰(zhàn)姚興，引其進(jìn)入曠野，聚而殲之。
眾將遵命，各引軍去訖。
稍頃，后秦軍卷地而至。乞伏乾歸稍觸即敗，往中軍來投慕容允。
不料此時(shí)忽然刮起大風(fēng)，一時(shí)天昏地暗，方向全失。乞伏乾歸不知中軍在于何處，復(fù)被姚興追兵逼近，誤走入外軍大營。
羅敦以為是后秦軍趁夜來攻，急揮軍出營迎敵，與乞伏乾歸所引騎兵一場(chǎng)混戰(zhàn)，各自死傷無數(shù)，至平明時(shí)方知是自家相攻，悔之莫及。
此時(shí)天已大亮，后秦整軍追殺而來，勢(shì)若奔雷。
乞伏乾歸與羅敦自相殘殺一夜，此時(shí)已無力再戰(zhàn)，遂被姚興引生力軍全力沖擊，大敗虧輸，毫無還手之力。于是一路逃回苑川，復(fù)又到金城聚攏敗兵。
因?qū)Ω鬈娭鲙浾f道：孤無治國之才，被諸君推為首領(lǐng)，欲治理亂世，但德不超眾，空掌大權(quán)將逾十二年。因居非其位，才不稱職，招致外敵，造成今日慘敗。今我欲往西據(jù)守允吾，避敵鋒芒。若舉國同去，必不得免，卿等可留此地降秦，以全妻子宗族。
諸將皆道：昔古公杖拐而行，豳人歸附相從；劉備南逃，荊楚之民離鄉(xiāng)背井相隨。況我等與陛下義同父子，怎能分離！愿與陛下同生共死。
乞伏乾歸哭道：自古以來，未有不滅之國，興衰皆有定數(shù)。假如天不滅我，自有復(fù)興之時(shí)。我今寄食于人，族眾奈何相隨以死？公等保重，某異日克復(fù)舊業(yè)，再與卿等相見。
于是君臣相對(duì)大哭，灑淚而別。
乞伏乾歸只帶數(shù)百名騎兵投奔允吾，向南涼王禿發(fā)利鹿孤請(qǐng)降。
禿發(fā)利鹿孤遣其弟廣武公禿發(fā)傉檀前往迎接，將其安置在晉興，以貴賓禮節(jié)相待。
南涼鎮(zhèn)北將軍禿發(fā)俱延進(jìn)言：乞伏乾歸本為我附庸，趁亂自立稱王。今日暮途窮來投，非是出于真心。若再逃去歸附后秦姚氏，定為禍患。不如將其徙至乙弗，讓其無可逃也。
禿發(fā)利鹿孤道：人窘迫來投，我卻疑其不誠，非勸遠(yuǎn)人歸附之度也！
遂不聽俱延之諫，對(duì)乞伏乾歸信之不疑。
后秦軍既獲大勝，于是縱行劫掠，滿載以歸。姚興引兵撤退，南羌梁弋等人即派使者，前來招撫乞伏乾歸。
乞伏乾歸聞?wù)f姚興兵退，準(zhǔn)備率眾叛歸。早有細(xì)作得知此事，急報(bào)國主禿發(fā)利鹿孤。
利鹿孤大怒，派弟禿發(fā)吐雷前來征伐，率軍屯駐于捫玉嶺。
乞伏乾歸自知非禿發(fā)利鹿孤敵手，對(duì)子乞伏熾磐道：我兵既敗，因禿發(fā)利鹿孤義氣，且是姻親，唇齒相依，故此來投。今其忘義背親，欲害我父子，是忌憚我之威名故也。姚興正當(dāng)強(qiáng)盛，我欲投之。若我父子一起離開，定被騎兵追及。今送你兄弟及母往作人質(zhì)，禿發(fā)利鹿孤定不疑我。我到后秦以后，其必不會(huì)殺害你等。
于是夫妻父子泣別，將太子熾磐兄弟送到西平，乞伏乾歸前往長(zhǎng)安，投降后秦。
姚興見乞伏乾歸來降大悅，熱情相待，并任命其為持節(jié)、都督河南諸軍事、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍、河州刺史、歸義侯。隆安五年，復(fù)派乞伏乾歸返回苑川鎮(zhèn)守，將其舊部軍隊(duì)全都配給。
乞伏乾歸到苑川，便以邊芮為長(zhǎng)史，王松壽為司馬，公卿大將以下全部降號(hào)為將佐。其后經(jīng)年，太子熾磐亦自南涼逃歸其父。
南涼王禿發(fā)利鹿孤聞?wù)f乞伏熾磐逃走，并不在意。此時(shí)自覺國力頗振，又聞后涼主呂隆朝政昏亂，遂命其弟康王、車騎將軍禿發(fā)傉檀率兵伐之。
禿發(fā)傉檀奉命而往，一舉攻克顯美，擒獲后涼國昌松郡守孟祎。因怪其據(jù)城抵抗，斥其因何遲遲不降。
孟祎說道：某受呂氏厚恩，蒙授虎符，委鎮(zhèn)疆土。若一矢不發(fā)便即望風(fēng)而降，豈非因不忠于王事，而亦為殿下責(zé)哉！
禿發(fā)傉檀嘉善其對(duì)，于是以禮相待，遂徙二千余戶而歸。
臨行之時(shí)，欲命孟祎為左司馬。
孟祎辭謝道：呂氏無道將亡，貴國必得河西之地，無論智蠢，皆一目了然。但我戍城而敗，防地皆失，若復(fù)厚顏領(lǐng)受殿下高職，心實(shí)不安。若蒙殿下施恩，令臣還歸姑臧，受呂氏之誅，則臣死亦不朽。
禿發(fā)傉檀為其氣節(jié)所感，釋歸故國。
孟祎以巧言得歸姑臧，遂以重金賄賂輔國大將軍呂超，得以免罪，并官復(fù)原職。
呂隆自被立為后涼天王，為報(bào)答呂超擁立之功，遂授呂超為使持節(jié)、侍中、都督中外諸軍事、司隸校尉兼錄尚書事，并加輔國大將軍之號(hào)，封安定公。
此后呂隆為立威名，但凡朝中豪望名流，乃至宗親大臣不順己者，全部殺掉，致使朝廷內(nèi)外人人自危。
由此吏民不事生產(chǎn)，百姓生活無法維持，姑臧城內(nèi)以至人與相食，餓死十余萬人。城中幸存者請(qǐng)求到城外活命，呂隆不許，又坑殺數(shù)百人。
魏興人焦郎謀叛，遣使向后秦隴西王姚碩德寄書：呂光死后，后輩兄弟互相殘殺，朝綱混亂，暴虐無度，百姓饑?yán)В劳龃蟀?。殿下乘此進(jìn)兵，臣為內(nèi)應(yīng)，定獲全勝。
姚碩德向國主姚興請(qǐng)示獲準(zhǔn)，即率步騎六萬向后涼進(jìn)擊，令乞伏乾歸亦率七千騎兵跟隨出征。七月，姚碩德從金城渡過黃河，直趨廣武。
南涼河西王禿發(fā)利鹿孤聞秦軍大至，急將廣武守軍收縮城內(nèi)，以避鋒芒。
秦軍故此繞經(jīng)廣武，順利進(jìn)至姑臧。
呂隆聞之，即派輔國大將軍呂超、龍?bào)J將軍呂邈率軍迎敵。
后涼軍一戰(zhàn)而敗，呂邈被殺，折損萬余部眾，呂隆被迫據(jù)城固守。后涼巴西公呂倫見秦軍無法阻擋，遂率東苑二萬五千兵眾投降。
姚碩德因受呂倫之降，命三軍合兵，并力攻打姑臧城。
九月，姑臧城守兵不支，呂隆乃派使者出城，向姚碩德投降。姚碩德遣使向長(zhǎng)安報(bào)捷，后秦主姚興大喜，命呂隆為鎮(zhèn)西大將軍、涼州刺史、建康公，繼續(xù)鎮(zhèn)守姑臧。
呂隆卻不思悔過強(qiáng)國，乃重整軍備，先后與南涼禿發(fā)傉檀及北涼沮渠蒙遜互相攻殺。
其后損兵折將，終于無力再戰(zhàn)，又恐被南北二涼消滅，遂向秦帝姚興要求內(nèi)遷。
姚興準(zhǔn)之，呂隆遂率百官遷往長(zhǎng)安，被秦帝拜為散騎常侍、建康公。
至此后涼滅亡，自呂光稱王至呂隆投降后秦，共歷四主，國祚僅存一十八年。
后涼既滅，姚興因問涼州名士宗敞：依先生之計(jì)，孤當(dāng)以何人鎮(zhèn)守涼州？
宗敞答道：后涼近于羌夷，久叛之地，難以制之。今有南涼王禿發(fā)利鹿孤之弟傉檀，素有英雄之志，涼人所畏，鮮卑族人亦皆賓服。陛下可詔拜其為涼州刺史，并使微臣前去輔之，則鮮卑不敢寇境，胡人皆愿來歸。
姚興準(zhǔn)奏，即遣宗敞為使前往樂都，拜傉檀為車騎將軍、廣武公，領(lǐng)涼州刺史。
宗敞欣然而往，來見禿發(fā)傉檀。
字幕：宗敞父名宗燮，曾與傉檀共事呂光，向來交厚。
當(dāng)時(shí)南涼主禿發(fā)傉檀遷都樂都，改元弘昌。正在樂都大造宮室，聞?wù)f宗敞到來，不由大喜，急親引百官出迎，執(zhí)手上殿，以貴賓之禮待之。
宗敞見傉檀如此相待，頗為感動(dòng)，宣布秦王詔書，請(qǐng)傉檀署理涼州刺史。
禿發(fā)傉檀大喜道：孤常被令先尊贊許，猶恐不及宗公水鏡明鑒。不圖今日見卿，大慰平生所愿；孤常恨左右不得其人，今蒙卿來相助，則大業(yè)可成矣。
于是自引群臣，兵入涼州。雖受命于秦帝姚興，但車服禮章，一如王者。
傉檀乃據(jù)涼州，并吞附近城堡，得兵數(shù)萬余，軍威大振。
元興三年，禿發(fā)傉檀因懼后秦強(qiáng)盛，于是去其年號(hào)，罷尚書丞郎官，派參軍關(guān)尚去向姚興貢獻(xiàn)修好，退守藩臣之禮。
姚興對(duì)關(guān)尚說道：孤因車騎將軍禿發(fā)傉檀獻(xiàn)忠歸附，故使以為西部藩屏，彼卻擅自興師動(dòng)眾，建造大城，此可為臣下之道乎？
關(guān)尚奏道：王侯設(shè)險(xiǎn)自衛(wèi)，乃先王制度，是防意外突變也。車騎將軍處偏遠(yuǎn)藩國而近強(qiáng)敵，南有逆羌未附，西有沮渠蒙遜跋扈，欲為國設(shè)屏防守，未料陛下生疑，臣實(shí)不解。
姚興笑道：卿言是也。
晉安帝義熙二年，禿發(fā)傉檀派禿發(fā)文支討伐南羌、西虜，連戰(zhàn)連勝。遂上表秦帝姚興，請(qǐng)為涼州牧，姚興不從，封禿發(fā)傉檀為散騎常侍，增加食邑二千戶。
禿發(fā)傉檀復(fù)率兵攻打北涼沮渠蒙遜，駐扎氐池。
沮渠蒙遜環(huán)城固守，禿發(fā)傉檀令鏟除城外數(shù)百里禾苗，直到赤泉而返，回軍之后向姚興獻(xiàn)馬三千匹，羊三萬頭。
姚興便任禿發(fā)傉檀為使持節(jié)、都督河右諸軍事、車騎大將軍、領(lǐng)護(hù)匈奴中郎將、涼州刺史，常侍、公爵依舊，鎮(zhèn)守姑臧。
禿發(fā)傉檀奉詔拜封，率領(lǐng)三萬步騎屯駐五澗。
涼州刺史王尚聞?wù)f秦王詔令禿發(fā)傉檀代替己職，便派辛晁、孟祎、彭敏為使，迎接禿發(fā)傉檀入姑臧城。自己遂離姑臧，從清陽門而出。
宗敞以別駕身份送王尚回長(zhǎng)安，禿發(fā)傉檀依依不舍道：我不以得涼州三千多家為喜，心所牽掛者惟卿一人，今為何要離我而去？
宗敞說道：今我送故主還于長(zhǎng)安，令出姑臧，正是忠于殿下也。
禿發(fā)傉檀：孤今方掌涼州，欲行懷遠(yuǎn)安近之策，當(dāng)如之何？
宗敞奏道：涼州雖然破敝，卻是形勝之地，可賴此以成霸業(yè)。段懿、孟祎德高望重，武威之人咸服；辛晁、彭敏乃秦隴首領(lǐng)，斐敏、馬輔系中原望族，張昶是前涼公族后代；張穆、邊憲、文齊、楊班、梁崧、趙昌等，勇武同于張飛、關(guān)羽。憑大王神略以威信撫之，農(nóng)戰(zhàn)備治禮教同施，必可縱橫天下，況平定河西乎！
禿發(fā)傉檀大喜，賜宗敞駿馬二十匹，許其與王尚東行。于是在謙光殿大宴文武百官，頒賜金馬各人不等，并派西曹從事史暠出使后秦。
姚興接見史暠，問道：車騎將軍安坐平定涼州，其會(huì)感激孤否？
史暠：車騎將軍在河西積德行善，英名遠(yuǎn)揚(yáng)，與陛下之地不鄰，萬里歸順。陛下置官任才，據(jù)功授職，乃治國常道，有何感激？
姚興：我不把涼州授之，其何能得！
史暠：令河西紛亂、呂氏傾覆者，車騎兄弟使其根基倒塌故也。陛下雖羅網(wǎng)遠(yuǎn)覆，但涼州在天綱之外。故憑周召之尊，摧于姑臧，齊借王師之盛，挫于張掖。王尚孤城獨(dú)守，外近群狄，陛下若非連征十年，竭盡中原物力，涼州不易得也。今以虛名授人，己收巨利，臣且知神機(jī)妙算出于上天，圣明與天道相契。雖予車騎將軍升授職位，亦乃時(shí)勢(shì)所宜焉。
姚興聞奏大悅，遂任史暠為騎都尉。
禿發(fā)傉檀既為涼州之主，在宣德堂大宴眾官，仰視其堂嘆道：古人云作者不居，居者不作。我今坐享其成，方信誠言是也！
孟祎奏道：前涼文王張駿建造城苑，修繕宗廟，準(zhǔn)備留給子孫，以作萬世之業(yè)。秦軍渡過黃河，張駿則土崩瓦解。梁熙占據(jù)全州，擁十萬軍眾，則在酒泉被敗，己死彭濟(jì)。呂氏以排山倒海之勢(shì)占有西夏，卻分崩離析，在秦雍戰(zhàn)敗出降。富貴無常，頃刻更替。宣德堂建造將垂百年，更換十二主，惟信德可以久安，仁義可保穩(wěn)固，望大王努力，致萬世無窮。
禿發(fā)傉檀嘆道：若非公論，孤何至聞此正直之言！
于是任命孟祎為太府主簿、錄記室事。
義熙三年，禿發(fā)傉檀假作出游澆河，襲擊西平、湟河諸羌，徙三萬戶到武興、番禾、武威、昌松四郡。復(fù)征集胡漢軍士五萬，閱兵方亭，進(jìn)入西陜。
沮渠蒙遜率軍來敵，戰(zhàn)于均石。禿發(fā)傉檀敗績(jī)，乃率兩萬騎兵，運(yùn)載四萬石糧食補(bǔ)給西郡，沮渠蒙遜復(fù)攻西郡而克之。
禿發(fā)傉檀復(fù)與北魏劉勃勃戰(zhàn)于陽武，又大敗，將領(lǐng)十余人陣亡，禿發(fā)傉檀僅以身免。傉檀連敗，遂將三百里內(nèi)百姓遷進(jìn)姑臧，境內(nèi)之民無不驚怨。
屠各成七兒趁涼主未歸姑臧，率部屬三百人反，推舉梁貴為主，梁貴閉門不允。屠各成七兒聚眾數(shù)千，將攻禁宮。
殿中都尉張猛立于城樓，向叛軍喊道：主上敗于陽武，是因夏奴人多勢(shì)眾，非戰(zhàn)之罪。今責(zé)己悔過，乃圣主大義，各位何以亂為！
眾人聞之，全都散走。成七兒逃往晏然，被殿中騎將白路追及殺之。
軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲亦欲謀反，禿發(fā)傉檀回京，盡皆誅殺。
與此同時(shí)，北魏常山王拓跋遵忽然起兵，襲擊后秦高平公沒弈干部，抵達(dá)高平。
沒弈干放棄部眾，率數(shù)千名騎兵，與女婿劉勃勃一起逃奔秦州，魏軍趕到瓦亭而歸。
拓跋遵遂將沒弈干庫中所有物資積蓄全部收繳，并掠獲馬匹四萬，各種牲畜九萬頭，又將所屬百姓遷至代都，各部族因此分崩離析。
北魏平陽太守貳塵再次侵犯后秦河?xùn)|郡，關(guān)中各城白日閉城，軍民皆不敢出。
后秦主姚興大怒，于是厲兵秣馬，謀伐北魏。
便在此時(shí)，沒弈干逃回長(zhǎng)安，引劉勃勃來見秦帝請(qǐng)罪。
姚興道：是拓跋索奴無禮來襲，與公無干。
正慰撫間，忽見到?jīng)]弈干身后劉勃勃一表不凡，不由異常驚奇：此系何人！
沒弈干：匈奴鐵弗部大人劉衛(wèi)辰之子，臣之小婿，劉勃勃是也。
姚興聞奏，對(duì)劉勃勃深表敬重，遂任命為驍騎將軍，加任奉車都尉，令參預(yù)軍國大事，親寵厚遇，超過勛舊故臣。
皇弟姚邕見此，私下奏道：劉勃勃天性不仁難近。陛下寵遇過分，臣下不免疑惑。
姚興說道：劉勃勃有匡時(shí)救世之能，我欲用其才藝平定天下，有何不可！
因不聽兄弟之諫，反更命劉勃勃為安遠(yuǎn)將軍，封陽川侯，令助其岳父沒奕干鎮(zhèn)守高平；復(fù)欲將三城、朔方雜夷及其父劉衛(wèi)辰部眾三萬人與之，令為巡哨，以攻打北魏。
姚邕極力規(guī)諫：陛下不可。臣觀劉勃勃傲慢奉主，殘忍治軍，貪暴不親，輕于去留，陛下若親寵逾分，終必為邊境禍害！
姚興不聽弟諫，遂命劉勃勃為持節(jié)、安北將軍、五原公，將三交五部鮮卑及雜胡共二萬余部落配給，使其鎮(zhèn)守朔方。
劉勃勃奉命到任，果如姚邕所說，便即心懷不軌。
河西鮮卑杜崘向姚興進(jìn)獻(xiàn)馬八千匹，渡河到達(dá)大城，劉勃勃將馬匹悉數(shù)扣留，并佯集所部三萬余眾去高平川游獵，騙過秦帝姚興。
其后，劉勃勃又襲殺岳父沒奕干，兼并其部，人馬達(dá)到數(shù)萬。
義熙三年，劉勃勃叛秦自立，自稱天王、大單于，建元龍升。因自謂匈奴是夏后氏之后，故國號(hào)大夏。
于是登殿即位，設(shè)置百官：任長(zhǎng)兄劉右地為丞相、代公，次兄劉力俟提為大將軍、魏公，叱干阿利為御史大夫、梁公，弟劉阿利羅引為征南將軍、司隸校尉，若門為尚書令，叱以韃為征西將軍、尚書左仆射，乙斗為征北將軍、尚書右仆射，其余文武依次授任官職。
同年，劉勃勃討伐鮮卑薛干等三部，降眾一萬數(shù)千，復(fù)伐后秦三城以北各處邊防駐軍，誅殺楊丕、姚石生。
諸將進(jìn)諫：大王初創(chuàng)基業(yè)，宜應(yīng)鞏固根本，使人心有所依托。奈何急于四處征伐？
劉勃勃道：卿等只知其一，不知其二。我大業(yè)草創(chuàng)，軍隊(duì)不多；姚興乃當(dāng)世雄杰，關(guān)中不能圖也。今各方鎮(zhèn)皆從秦帝命令，我若固守一城，其必合力來攻，我很快即亡。我若急出如風(fēng)，出其不意，其援前我擊其后，援后則擊其前，使其疲于奔命，我則從容自若。不出十年，嶺北、河?xùn)|悉歸我有；姚興死后，我再逐步攻取長(zhǎng)安。姚興子姚泓庸弱小兒，擒其之計(jì)已在我算中。昔軒轅氏也曾二十余年遷居無常，豈獨(dú)我耶！
于是侵掠嶺北諸部，致其城門不敢晝開。
姚興聞報(bào)大驚，不由嘆道：我不納姚邕之諫，以致到此地步！
因自覺身體每況愈下，來日無多，遂立世子姚泓為太子，命其漸習(xí)政務(wù)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西北，復(fù)說東南。
晉元興元年，桓玄稱詔解嚴(yán)，自為丞相，都督中外諸軍、錄尚書事、揚(yáng)州牧。
后讓丞相而為太尉，以弟桓?jìng)榍G州刺史，桓修為徐、兗二州刺史，桓石生為江州刺史，卞范之為丹陽尹，王謚為中書令。又以劉牢之為會(huì)稽內(nèi)史，明升暗降，奪其兵權(quán)。
劉牢之聞其任命而大驚道：彼掌權(quán)起始便奪我兵，其禍將至矣。
乃以無功不受高爵為名上表敵謝，其實(shí)不肯奉命。桓玄聞報(bào)不悅，便起殺機(jī)。
劉敬宣見此，于是進(jìn)言：臣請(qǐng)回京口，勸告我父親領(lǐng)命就任，如何？
桓玄這才轉(zhuǎn)怒為喜，命其速回勸父，及時(shí)還報(bào)。
劉敬宣回至京口，不勸父親就任會(huì)稽內(nèi)史，反而建議出兵襲擊桓玄，爭(zhēng)取主動(dòng)。
劉牢之猶豫，率部移到班瀆駐扎，私寄書問舊部劉裕：今我北上廣陵與高雅之會(huì)合，一同起兵匡扶社稷，公其能從我否？
劉?；貢合蛉諏④姄頂?shù)萬精卒，對(duì)桓玄望風(fēng)降服，故使其實(shí)現(xiàn)志向，聲威震動(dòng)天下。今士民已附桓玄，公欲達(dá)廣陵可乎？某欲卸甲裒服，回京口為民矣。
信使出府之后，劉裕退謂部將何無忌道：我觀鎮(zhèn)北將軍此番必然難逃一死，你可隨我回京口去?；感羰爻脊?jié)，你我從之；不然，當(dāng)與卿圖之可也。
何無忌：公言甚是，末將愿執(zhí)鞭相隨將軍。
劉牢之覽書，見劉裕不從己召，于是大集將領(lǐng)僚屬，商議據(jù)守長(zhǎng)江以北，以討桓玄。
參軍劉襲說道：可之而不可為者，最大莫過于謀反。將軍前反王恭，近反司馬元顯，今復(fù)欲反桓玄，連續(xù)三反，將何以自立！
話畢回身便走，快步出帳，其他將佐也多一哄而散。
劉牢之恐懼異常，派子劉敬宣去京口迎接家屬，約定三日之后到軍營聚齊。然而不知是何原因，已過約定日期，家屬不至。
劉牢之疑神疑鬼，以為謀反事情已泄，兒子及家眷必被桓玄所殺，故此不敢滯留京口，率領(lǐng)余部，向北逃跑。到達(dá)新洲，見部眾皆散，隨者無幾，劉牢之遂自縊而死。
劉敬宣引領(lǐng)家眷而來，趕到新洲見父親已死，痛哭一場(chǎng)，渡過長(zhǎng)江，投奔廣陵去了。
劉牢之部下將其裝斂，棺木運(yùn)回丹徒?；感铝钆讛厥?，并將尸體扔到街上示眾。
司馬休之、劉敬宣、高雅之皆逃奔洛陽，各獻(xiàn)子弟到后秦以做人質(zhì)，請(qǐng)求借兵復(fù)仇。
秦王姚興交予兵符印信，令三人到關(guān)中自行招募兵丁。
司馬休之等招到數(shù)千精卒，駐于彭城。
夏四月，桓玄復(fù)出都城建康，還鎮(zhèn)姑孰，上書辭去錄尚書事官職。晉安帝詔準(zhǔn)，但凡是大政方針，皆令請(qǐng)示桓玄，余事由尚書令桓謙及卞范之決定。
其后未久，三吳大饑，人口減半。會(huì)稽郡十余六七，臨海、永嘉兩地幾成白地。即使是富貴人家，也都穿著綾羅綢緞，懷抱金玉，關(guān)門閉戶，相互之間看著餓死。
吳中民不聊生，于是饑民四起，皆逃往海島，投奔盧循。
字幕：盧循，字于先，小字元龍，范陽涿縣人，魏晉名士盧諶曾孫，孫恩妹夫。
自孫恩跳海自殺，其余部數(shù)千人復(fù)舉盧循為首，隱居海島不出。太尉桓玄見饑民皆趨附盧循，欲以安撫，使東部局勢(shì)穩(wěn)定，遂命盧循為永嘉太守。
盧循雖然接受任命上岸為官，但依然為非作歹，行劫施暴，時(shí)刻準(zhǔn)備作亂謀反。
桓玄使部下暗示朝廷，封己為豫章公、桂陽公，并保持原南郡公，享三公之爵。朝廷無奈從之，桓玄即將豫章公封給兒子桓升，桂陽公封給侄兒桓俊。
朝中聞之，無不大嘩。
桓玄既平劉牢之，尋隙將吳興太守高素、將軍竺謙之及從兄竺朗之、劉襲及弟劉季武殺之，因其皆為劉牢之所統(tǒng)北府舊部之故。
劉襲兄長(zhǎng)劉軌時(shí)任冀州刺史，因聞兄弟被無辜?xì)⒑?，遂?lián)合司馬休之、劉敬宣、高雅之等人占據(jù)山陽，進(jìn)攻姑孰，討伐桓玄。戰(zhàn)之不利，因而退走。
原北府將領(lǐng)袁虔之、劉壽、高長(zhǎng)慶、郭恭等人趕至，與劉軌、劉敬宣一起逃亡。
先欲投奔北魏，但到陳留以南，卻又意見不合，分為兩路：劉軌、司馬休之、劉敬宣等人投奔南燕，袁虔之、劉壽、高長(zhǎng)慶、郭恭等人投奔后秦。
后秦王姚興親自接見袁虔之等人，問道：桓玄才略，與其父桓溫相比如何？
袁虔之答道：桓玄乘晉室衰微動(dòng)亂之機(jī)，竊據(jù)宰相高位操縱大局，為人多疑猜忌，刻薄殘忍，刑罰賞賜又極不公平。據(jù)臣觀察，才能遠(yuǎn)不如其父，野心猶有過之?；感裾瞥写髾?quán)，必要篡權(quán)奪位，正可為他人起而除之，以供口實(shí)也。
姚興以為言之有理，遂命袁虔之為廣州刺史，余者各以其才任用。
桓玄此時(shí)以為政敵盡除，愈加狂悖，甚于其父桓溫。
于是重入建康，廢除元興年號(hào)，恢復(fù)隆安，不久又改元大亨。
自為太尉，加袞冕之服，綠綟綬，增班劍至六十人，劍履上殿，入朝不趨，贊奏不名，分派桓氏宗族親信，出任內(nèi)外職位。
又下詔全國避其父桓溫名諱，同名者皆要改之，贈(zèng)其生母馬氏為豫章郡太夫人。
大亨元年，桓玄遷升大將軍，又奏請(qǐng)率軍北伐后秦，但因自知不敵，隨后復(fù)暗示朝廷下詔阻止。其玩弄權(quán)術(shù)哄騙世人，卻使人一看便知，淺薄之至。
當(dāng)年桓?jìng)トナ?，桓玄如斷手足，便覺勢(shì)孤。親信殷仲文及卞范之見此，皆勸桓玄篡位。
桓玄信以為然，遂晉升桓謙、王謐、桓修等人，使皆處要職；自命為相國，更劃南郡、南平、天門、零陵、營陽、桂陽、衡陽、義陽、建平共十郡于己，使朝廷封自己為楚王，加九錫，并置楚國官屬。
及后桓玄自解平西將軍和豫州刺史，將官屬并入相府，不臣之心昭然若揭。
詔書下達(dá)荊州各郡，殷仲堪黨眾庾仄不服，起兵反抗。因趁荊州刺史桓石康未到，引七千人襲取襄陽，震動(dòng)江陵?；甘岛笠姷?，將其平定。
桓玄假意上表歸藩，卻又代朝廷作詔挽留自己；然后再請(qǐng)歸藩，又要晉安帝下詔挽留，如此反復(fù)不已。故此自編自導(dǎo)，自己上表自己下詔作答，樂此不疲。
另命人不時(shí)報(bào)告祥瑞，便與當(dāng)年王莽篡漢一般，瘋狂制造輿論。又常想像有高士出現(xiàn)，以輔佐自己篡位受禪，高士不出，遂命皇甫謐六世孫皇甫希之假扮高士，出入相府。但皇甫希之腹中并無甚才學(xué)，開口說話便漏其底細(xì)，被時(shí)人稱作“充隱”，以為笑談。
大亨元年十一月，桓玄自加冠冕，戴天子規(guī)格十二旒，又加車馬儀仗及鼓吹樂器，改稱楚王妃為王后，世子為太子。
十一月十八日，由卞范之寫好禪讓詔書，命臨川王司馬寶逼迫晉安帝抄寫。
二十一日，由兼太保、司徒王謐奉璽綬，將帝位禪讓給桓玄，隨后遷晉安帝至永安宮，又遷太廟，奉晉朝諸帝神主至瑯邪國。
及后百官到姑孰勸進(jìn)，桓玄又假意辭讓，官員又堅(jiān)持勸請(qǐng)，鬧個(gè)不亦樂乎。
直到折騰夠了，桓玄故作勉從眾官所請(qǐng)，于是筑壇告天，于十二月三日正式登位為帝，改元永始，封晉安帝為平固王，遷于潯陽。
桓玄篡位后驕奢荒侈，游獵無度，通宵玩樂。因其性格急躁，呼召時(shí)皆都要快速到達(dá)，當(dāng)值官員都在省前系馬備用。
宮禁內(nèi)事務(wù)煩雜，已經(jīng)不像朝廷，倒似集市。
桓玄又興修宮殿，建造大乘輿，可容納三十人。百姓疲憊困苦，民心思變。北府舊將劉裕、何無忌與劉毅等人于是暗地募兵，欲以討伐桓玄。
永始元年二月，劉裕等人正式舉義，在京口、廣陵、歷陽和建康四地一同起兵。劉裕派周安穆向建康劉邁報(bào)告，使作內(nèi)應(yīng)；然而劉邁惶恐，更向桓玄告發(fā)。
桓玄大贊劉邁忠義，封為重安侯，命其收捕周安穆。其后又謂劉邁收捕不力，于是詔命誅殺，并殺其部下諸將。諸葛長(zhǎng)民于歷陽舉兵，亦被刁逵所捕。
劉裕等經(jīng)過一番苦戰(zhàn)，終取京口、廣陵兩郡，擒殺刺史桓修、桓弘，進(jìn)至竹里。
桓玄加桓謙為征討都督，率兵以抗。
桓謙領(lǐng)命，請(qǐng)求派兵往攻劉裕。
桓玄畏懼劉裕兵銳，不敢主動(dòng)出擊，便對(duì)桓謙說道：兵法云以逸待勞，以靜制動(dòng)，無往而不勝者也。劉裕叛軍自京口遠(yuǎn)道來襲，若到建康后見我大軍嚴(yán)陣以待，則必然驚愕，軍無戰(zhàn)心。我軍固守不出，對(duì)方求戰(zhàn)不得，自會(huì)散走。彼時(shí)我再出壘擊之，劉裕不戰(zhàn)可擒矣。
桓謙聽罷心道：是何言耶！待叛軍兵臨城下，城中百官慌恐，軍無戰(zhàn)心者必是我軍。
于是固請(qǐng)出戰(zhàn)?；感植贿^他，就派頓丘太守吳甫之及右衛(wèi)將軍皇甫敷迎擊。二人引兵鼓勇而出，便如抱薪救火，即刻敗兵回報(bào)，說二將皆被劉裕所殺。
桓玄大懼，遂召見國中道士，令其于陣前作法；后又命桓謙、何澹之引軍屯于東陵，卞范之屯于覆舟山西，共以二萬兵抵抗劉裕等北府軍諸將。
劉裕進(jìn)至覆舟山東，聞山西有敵軍，遂令遍插旌旗故設(shè)疑兵。
卞范見對(duì)方旌旗蔽日，以為劉裕兵力眾多，實(shí)不能敵，急遣人報(bào)回建康，請(qǐng)命增援?；感脠?bào)，更派庾賾之率兵增援諸軍。
然因劉裕兵眾大多是北府軍出身，向稱無敵軍，桓軍盡皆畏懼，未有戰(zhàn)意，一觸即潰。劉裕臨陣觀察明白，傳令擊鼓而進(jìn)，各部將領(lǐng)兵死戰(zhàn)，奮勇直前，并乘風(fēng)施以火攻。
不過半日，桓謙等數(shù)萬大軍灰飛煙滅，大潰而逃。
桓玄聞知三軍既敗，便與一眾親信出離建康城，往西溯流而上，欲奔江陵。
因心慌急逃，當(dāng)天沒有進(jìn)食，隨從左右進(jìn)糙米飯，桓玄吞咽不下，眼中流淚。時(shí)有少子桓升正當(dāng)年幼，抱其父桓玄以善語撫慰。更令桓玄忍不住心中悲傷，一發(fā)流涕不止。
桓玄一行逃到潯陽，江州刺史郭昶之供給物資食用。
晉安帝被廢后遷居于此，桓玄便挾安帝前至江陵，署置百官，大修水軍。不足旬月，復(fù)得兵眾二萬。樓船兵器齊備，頗顯強(qiáng)盛，軍威稍振。
桓玄老病重犯，復(fù)舉酷刑濫殺，部下官吏將領(lǐng)動(dòng)輒得咎，輕易處死，故令軍心復(fù)散。
劉裕復(fù)奪建康，歇兵一月，以待諸軍會(huì)集進(jìn)軍。
眾將皆率本部軍來至京師，紛紛請(qǐng)戰(zhàn)，不予桓玄喘息之機(jī)。
劉裕笑謂諸將：桓玄此人脾性，某深知之。江陵乃彼之故巢，經(jīng)營多年，民心已附。若是我等攻得急時(shí)，彼必固壘死戰(zhàn)，且我自下游仰攻，十有八九無功。若是緩而不攻，彼則舊病必犯，輕殺官吏將士，人心皆散，不復(fù)能守。我在建康按兵不出，非為聚集諸公合兵，實(shí)為待其內(nèi)部生變耳。今已期月，其內(nèi)釁已成，由此攻之可矣！
眾將皆服其高論，贊佩不止。
劉裕遂升帳遣將，派何無忌率二萬水軍溯流而上；劉毅引騎兵沿岸往西掩護(hù)水軍，自引大軍水路并進(jìn)，隨后往江陵進(jìn)發(fā)。
眾將聞令意氣風(fēng)發(fā)，各引兵依計(jì)起行。
單說何無忌引二萬水軍鼓起風(fēng)帆，順風(fēng)逆流而上，前至江陵。
桓玄部下水軍都督何澹之等正在寨中與部將痛飲，未料北府軍說到便至，待腳步踉蹌出艙，欲令擊鼓聚將之時(shí)，被北府軍已搶入寨門，四面放起火來。
何無忌當(dāng)先駕船而進(jìn)，左沖右突，勇猛無敵。
何澹之見滿營火起，知道大事已去，急命近衛(wèi)去奪了數(shù)只小舟，與適才同飲數(shù)將下小船尋路而逃。但亦怪喝得暈頭轉(zhuǎn)向，兼酒力又猛，再被江風(fēng)吹拂，水復(fù)浪急，丁大都督在小舟上立腳不住，一頭栽入滾滾長(zhǎng)江，瞬息飄流向東，往東海而去，再不復(fù)還矣。
畫外音：中國自有水師以來，歷史上首位臨戰(zhàn)淹死之水軍大都督，便是何澹之大帥，讀史者不可不知。
何無忌旗開得勝，攻陷湓口。下令眾軍就船上用餐，無需清掃戰(zhàn)場(chǎng)，餐罷乘勝而進(jìn)，一鼓作氣，復(fù)進(jìn)占潯陽。待將守軍擊潰，引三軍進(jìn)城之時(shí)，方見紅日西墜，彩霞滿江。
何無忌在城中歇了一夜，劉毅引陸路步騎亦至，兩人依舊水陸并進(jìn)，西上江陵。此番行軍打仗倒像旅游，實(shí)在令人愜意至極。
桓玄在江陵期月有余，每日除酗酒游獵，亦復(fù)訓(xùn)練水軍。不練攻守?fù)舴?，卻常令禁軍在樓船之側(cè)泛舟，預(yù)演遇敵來攻之時(shí)，怎樣從大船上救駕下于小舟，如何駕舟逃命等項(xiàng)。
三軍將士看得多了，不由灰心喪氣，皆無斗志。
這一日正在酒醉之余訓(xùn)練水軍，探馬來報(bào)：劉裕等自建康出兵來伐，前鋒已破湓口，奪我潯陽，水陸并進(jìn)，將至江陵?。ū炯辏?