旌旗蔽江，無數(shù)戰(zhàn)船逆流而上。
桓玄聞報(bào)劉裕沿江而來，不由大驚，急忙分兵派將，一面令水軍順流而下迎敵，一面自率步騎，自江陵迎擊。
五月十七日，兩軍于崢嶸洲相遇，展開大戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)桓玄軍占據(jù)兵力優(yōu)勢(shì)，且恃上凌下，本應(yīng)輾壓對(duì)方；但因軍無戰(zhàn)心，故在劉毅進(jìn)攻下迅速潰敗。
桓玄嘆道：果不出我所料耶！
遂令焚毀輜重乘夜逃走，步兵都督郭銓向劉毅投降?；感谑菙』亟?，命令收拾金銀珠寶數(shù)十車輛，再挾晉安帝西走。
部將馮該攔住馬頭，力勸桓玄整兵再戰(zhàn)。
桓玄不肯，欲投奔梁州刺史桓希。當(dāng)時(shí)人心已離，桓玄只與心腹數(shù)百人出發(fā)。
車駕到城門之時(shí)，隨行中人有欲暗殺桓玄，但射之未中，于是彼此廝殺，亂作一團(tuán)?；感朔畎驳鬯抉R德宗，太后何法倪及皇后王神愛車駕，勉強(qiáng)登船。
此時(shí)環(huán)顧左右，身邊大臣只有卞范之及屯騎校尉毛修之，引數(shù)百禁軍，跟隨在側(cè)。
桓玄欲到梁州治所漢中，毛修之誘使入蜀，桓玄只得聽從，于是溯江而上。
當(dāng)時(shí)正值寧州刺史毛璠去世，益州刺史毛璩派侄孫毛佑之及參軍費(fèi)恬等，領(lǐng)數(shù)百人送毛璠靈柩至江陵，于五月二十六日在江陵城西枚回洲與桓玄相遇。
二人痛恨當(dāng)初桓溫攻滅蜀國(guó)，此時(shí)聞?wù)f是桓玄到來，又見其落單，豈有不痛打落水狗之理？于是進(jìn)攻桓玄，箭矢如雨，桓玄寵臣丁仙期、萬蓋等為桓玄擋箭而死。
益州督護(hù)馮遷跳上桓玄坐船，抽刀向前。
桓玄急拔下頭上玉飾遞給馮遷，令其觀看，并威嚇道：此乃御用之物也。你是甚么人，竟敢弒殺天子？
馮遷一掌將其頭飾擊落入水，說道：搞笑至極！我只殺天子叛賊，此處何有天子！
再復(fù)一刀，將桓玄剁翻，跌入江中。桓玄遂被殺害，享年三十六歲。
馮遷等便奉毛璠靈柩東還江陵，置其部從余人不問，更不知晉安帝便在江中船上。
桓玄從弟桓謙聞其兄被殺兇信，便在舟中為兄舉哀，上謚號(hào)為武悼皇帝。桓玄首級(jí)則被毛佑之等傳至建康，掛于城頭大桁之上示眾。
百姓看見之后無不欣喜，奔走相告，如同元宵觀燈盛況。
當(dāng)初穆帝皇后何法倪及安帝皇后王神愛被桓玄棄于巴陵，殷仲文當(dāng)時(shí)以收集散卒為名，將二后移駐別船，并趁機(jī)背叛桓玄，迎請(qǐng)二后回于建康。
劉裕聞報(bào)桓玄已死，遂引兵還于建康，設(shè)立留臺(tái)，總率百官商議，奉迎乘輿，收桓玄宗族在于建康者，盡行剿滅誅殺。
于是命尚書王暇率百官西至江陵，奉迎晉安帝乘輿，王暇欣然領(lǐng)命西往。司徒王謐與眾臣商議，欲推劉裕領(lǐng)揚(yáng)州牧，劉裕固辭不肯受，乃以王謐錄尚書事，領(lǐng)揚(yáng)州刺史。
劉裕自為鎮(zhèn)軍將軍，都督三吳八州諸軍事，徐州刺史，領(lǐng)軍將軍。又以劉穆之為堂邑太守，總諸京師政務(wù)，盡皆委任之。
劉穆之亦竭節(jié)盡誠，無所遺隱。當(dāng)時(shí)晉政寬馳，綱紀(jì)不立，豪族陵縱，小民窮蹙，其時(shí)劉穆之斟酌時(shí)宜，隨方矯正。
劉裕以身垂范，威禁內(nèi)外，百官皆肅然奉職，不盈旬日而建康風(fēng)俗頓時(shí)改惡為美。
當(dāng)初王謐為桓玄佐命元?jiǎng)?，曾親手逼晉帝璽綬以授桓玄。及桓玄敗亡，眾皆議誅之，惟劉裕獨(dú)力使其保全。
諸葛長(zhǎng)民至豫州，因失期未及發(fā)兵，被桓玄部將刁逵擒獲。檻車未至，而桓玄敗亡。監(jiān)送軍士遂放出葛長(zhǎng)民，還趨于歷陽。
刁逵乃棄城而走，被部將捆送建康。劉裕下令斬于石頭城，子侄亦皆誅殺。
劉裕即克建康，復(fù)念劉牢之往日恩情，乃使人前往洛陽，召劉敬宣回來。
劉敬宣素曉天文星相，在洛陽見天象垂現(xiàn)，便知必有興復(fù)晉室者出，嘗告于家人道：桓玄必死，我等可歸鄉(xiāng)也。
這日夜間，又夢(mèng)見自己搓土成丸服之。夢(mèng)醒而大喜道：夫丸者，桓也?；讣缺晃彝谭瑒t我當(dāng)復(fù)歸本土耶！
恰好建康使者至，對(duì)劉敬宣說道：劉裕已滅桓玄，今命我召公回去。
劉敬宣遂與家人馳還建康，入見劉裕。
劉裕大喜，以劉敬宣為武岡縣侯，問道：我與劉毅共復(fù)晉室，卿謂我二人誰為雄杰？
劉敬宣笑道：明公天資英邁，賞罰嚴(yán)明，仁德兼?zhèn)?，?shí)乃不世英雄，毅公何能及焉？況劉毅外寬而內(nèi)忌，自伐而滿，若一旦與明公為敵，當(dāng)曰陵上取禍，非可與明公同日共語。
劉裕聞其言大喜，由此而愈加自重。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下劉裕，復(fù)說晉帝。
當(dāng)馮遷殺桓玄之時(shí)，晉尚書王暇與晉文帝乘于別船，見馮遷行兇而去，于是率百官保護(hù)晉帝司馬德宗，復(fù)至江陵。
桓謙及桓振等初時(shí)兵敗逃竄，聞桓玄已死，復(fù)襲取江陵，殺北府軍守將王康產(chǎn)?；刚褚姇x文帝與百官皆處宮中，便欲弒殺皇帝，以為桓玄報(bào)仇。
桓謙諫止道：劉裕之亂，與皇帝何干？若殺天子，則不容于天下，不如暫且囚禁。
桓振從之，乃為桓玄舉哀發(fā)喪。
便在此時(shí)，何無忌與劉道規(guī)引北府兵至?；钢t出城迎敵，大敗回城。桓振大怒，親率兵出戰(zhàn)，戰(zhàn)于靈溪，何無忌敗歸潯陽。
劉敬宣在潯陽接應(yīng)，進(jìn)軍夏口。
桓振遣部將馮該守住長(zhǎng)江東岸，孟山圖據(jù)住魯山城，桓仙客守偃月壘，水陸相援。
劉敬宣與何無忌見桓振如此而排，于是商量已定，以分兵夜襲之計(jì)，將三處壁壘悉數(shù)攻拔，并生擒孟山圖與桓仙客。
幸虧馮該見機(jī)跑得快，率殘部走奔石頭城去訖。
晉義熙元年正月，南陽太守魯宗之奉劉裕之命，引本部兵來襲襄陽。
襄陽守將桓蔚大懼，棄城奔走江陵。
北府將領(lǐng)劉毅引軍至馬頭，桓振恐不能守，遂挾晉安帝出屯江津，遣使來見劉毅，求割江、荊二州以降，愿送天子還于建康，劉毅不許。
適逢魯宗之追擊桓蔚至江陵，進(jìn)屯紀(jì)南?；刚袼炝艋钢t與馮該守江陵，自引兵五千來戰(zhàn)魯宗之。劉毅趁桓振出戰(zhàn)魯宗之，趁機(jī)大破馮該于豫章口，桓謙聞知棄城而走。
劉毅遂大驅(qū)三軍進(jìn)入江陵，執(zhí)卞范之等桓玄諸臣，盡行誅殺。
桓振大破魯宗之，勝利凱旋，但知江陵城陷，其眾皆潰，于是只得引殘部逃于殞川。
劉毅既占江陵，終于解救出晉安帝，奉駕欲還建康。
晉帝詔命朝中大事皆委于劉毅處分，封為冠軍將軍，大赦改元，惟桓氏不赦。因桓沖靖忠王室有功，詔命特赦宥其孫桓胤，徙于新安。以魯宗之為雍州刺史，毛璩為征西將軍，督梁、益等五州軍事，弟毛瑾為梁、秦刺史，毛瑗為寧州刺史。
桓謙走投無路，降于秦帝姚興。
二月，留臺(tái)百官備法駕迎晉安帝于江陵。劉毅與劉道規(guī)二人屯兵于夏口，以防備諸桓復(fù)來，使何無忌保晉安帝東還。
晉安帝至于建康。百官詣闕待罪，晉帝皆令官復(fù)原職。
尚書殷仲文奉帝升殿，遂以瑯琊王司馬德文為大司馬，武陵王司馬遵為太何，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事。
復(fù)欲加劉裕錄尚書事，劉裕固辭不受，而請(qǐng)歸京口藩鎮(zhèn)。
當(dāng)初劉毅未得志之時(shí)，曾為劉敬宣部下參軍，時(shí)人或以當(dāng)世雄杰以許之。
劉敬宣道：此君外寬而內(nèi)忌，自伐而矜人，若一旦得志，必當(dāng)陵上取禍。
有人卻將此言告知?jiǎng)⒁?。此時(shí)劉毅既以救駕之功被封為冠軍將軍，猶且懷恨劉敬宣當(dāng)初所說前言。又聞劉敬宣被封江州刺史，尤為忌恨。
乃使人進(jìn)言于劉裕：劉敬宣未預(yù)復(fù)興之謀，授予州郡已然為過，況使為江州之主乎！
劉敬宣亦聞其奏，由是甚不自安，便遣人來見劉裕，自請(qǐng)解職歸田。劉裕不欲其與劉毅構(gòu)隙，乃召還劉敬宣，使為宣城內(nèi)史。
當(dāng)時(shí)朝廷新定，風(fēng)聞盧循欲為謀亂，劉裕未暇征討，便與百官商議。朝中文武厭倦征戰(zhàn)，皆贊成招安，于是朝廷詔命盧循為廣州刺史，任其部將徐道覆為始興相。
詔命下達(dá)，諸將皆勸盧循接受朝廷詔命。于是盧循貢獻(xiàn)朝廷，且贈(zèng)劉裕以益智粽。
劉裕見其所贈(zèng)，笑謂諸將：其欲我益智，是笑我無能也。
于是使人回贈(zèng)以續(xù)命湯，意謂嘲其命短。盧循卻不知其中之意，猶疑不定。
盧循即受詔命為廣州刺史，乃引兵南下，攻陷番禺，擒執(zhí)原廣州刺史吳隱之。盧循欲自用之，卻接劉裕來書，令其將吳隱之解送還京。盧循覽書，欲不聽從。
長(zhǎng)史王誕諫道：當(dāng)初漢末三國(guó)之時(shí)，孫伯符豈不欲留華子魚耶？因魏武帝曹操相召，不得不從，以一境不容二君故耳。
盧循聞而方悟，于是遣吳隱之還于建康，歸見劉裕。
又說益州刺史毛璩，聞桓振攻陷江陵，率眾三萬順流而下，欲親往征討。乃使其弟毛瑗兵出外水，參軍譙縱兵出涪水。
副將侯暉有反叛之心，借口梁州人不愿東下，與巴西人陽昧勾結(jié)謀劃，在五城水口率部嘩變，并迫譙縱為盟主。
譙縱不肯聽從，縱身投江。侯暉將其救起，再三請(qǐng)求，以兵器逼迫譙縱坐于車駕回軍，在涪城襲擊毛璩弟西夷校尉毛瑾，并殺之。
譙縱此時(shí)騎上虎背，難得下來，便自稱梁、秦二州刺史。
毛璩到略城，聽說軍中叛亂，飛馬回歸成都，遣參軍王瓊率三千人征討譙縱，又派弟王瑗率領(lǐng)四千兵合后繼進(jìn)。
譙縱派其弟譙明子及侯暉在廣漢抵御，王瓊打敗侯暉，追到綿竹。
譙明子設(shè)兩路伏兵以待，大敗王瓊軍，益州官軍死亡者十之八九。益州營(yíng)戶李騰打開城門迎譙縱之兵，殺毛璩及其弟毛璦，屠滅全家。
毛璩死后，譙縱膽子便大了起來，于是自稱成都王，建立西蜀政權(quán)，命從弟譙洪為益州刺史，弟譙明子為鎮(zhèn)東將軍、巴州刺史，率徒眾五千人屯駐白帝城。
從此蜀中局勢(shì)大亂，漢中空虛，氐王楊盛便趁機(jī)遣其兄子楊撫入駐南鄭。
義熙元年春正月，廣州刺史盧循使司馬徐道覆寇略東陽，被建武將軍劉裕擊敗。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江南及西蜀皆亂，復(fù)說冀北。
慕容熙繼承慕容盛之位，在龍城自稱燕王。
鏡頭閃回。中山尹苻謨?cè)乔扒鼗首?，迫于慕容垂軍?qiáng)而投降后燕，任都城中山尹。
北魏軍南下之時(shí)，后燕惠愍帝慕容寶放棄中山城，逃亡和龍。
苻謨被開封公慕容詳殺害，家族慘遭屠殺。苻娀娥與苻訓(xùn)英姐妹因當(dāng)時(shí)不在中山城中，幸免于難，輾轉(zhuǎn)逃奔龍城，皆被慕容熙收納。
閃回結(jié)束。慕容熙既稱燕王，遂封苻娀娥為貴人，將苻訓(xùn)英封為貴嬪。二女皆為慕容熙寵信，苻訓(xùn)英尤其受到寵愛。
丁太后初與慕容熙有染，故竭力擁其繼位，此時(shí)見其喜新厭舊，過河拆橋，冷落自己，因此怨憤，便與親侄尚書丁信謀劃，欲廢黜慕容熙，改立章武公慕容淵為帝。
不料行事不秘，尚未發(fā)動(dòng)便被宮人發(fā)覺，報(bào)于燕帝。
慕容熙正覺丁太后礙眼，于是借此逼迫，令其自殺，仍用皇后禮儀安葬。十一月戊辰，又?jǐn)貧⒍『笸h慕容淵及丁信。
太后被殺，群臣大嘩。
其后慕容熙在龍城北郊打獵，石城令高和與宮廷庫衛(wèi)在京城內(nèi)發(fā)動(dòng)叛亂。因襲殺司隸校尉張顯，沖入宮殿搶掠，取出庫中武器，脅迫軍營(yíng)官署緊閉城門，占領(lǐng)城池。
慕容熙聞報(bào)，急率部眾飛馬回城，命開城門。城上未叛之軍打開城門，迎燕帝回城，將叛亂者全部誅殺，只有高和逃走，免于一死。
光始三年，慕容熙立苻訓(xùn)英為皇后，苻娀娥為昭儀。
苻氏姐妹極盡奢華，燕王慕容熙傾舉國(guó)之力應(yīng)承，為二妃修建龍騰苑，方圓十余里，筑景云山于苑內(nèi)，征發(fā)役徒二萬人。營(yíng)建士卒不得休息，中暑而死者超過半數(shù)。
慕容熙出游城南，在大柳樹下休息，忽聽樹中有人喊道：可止?fàn)I造，可止?fàn)I造！
游目四顧，卻不見人。慕容熙令隨從伐其樹，不一刻樹斷，見有大蛇從樹中爬出，長(zhǎng)丈余，其后瞬息不見。
由此之后，后燕財(cái)富日漸枯竭，次年秋，苻娀娥患病而亡。
慕容熙大為悲痛，將為其診病諸醫(yī)全部車裂焚尸，其后更加寵愛苻訓(xùn)英。
苻訓(xùn)英喜歡獵游，慕容熙相陪遠(yuǎn)出數(shù)百里，至數(shù)千護(hù)衛(wèi)士卒凍死，或被虎狼所害。苻訓(xùn)英愛食冬鮮地黃醮夏魚醬，廚吏難覓，慕容熙皆命殺之。
光始五年春，苻訓(xùn)英隨慕容熙東征高句麗，兵臨遼東城下。
城將陷落，慕容熙命士卒先鏟平城墻，以便與皇后乘輦而入。由此延遲攻城時(shí)間，高句麗得以嚴(yán)備，故遼東城得全，燕軍鎩羽而歸。
六年初，苻訓(xùn)英又隨慕容熙北征契丹。
因見契丹兵盛，慕容熙意欲撤軍，苻訓(xùn)英不從。慕容熙遂于二月棄其輜重，輕兵往襲高句麗，終至大敗而回。
光始七年，慕容熙為苻訓(xùn)英修建新宮承華殿，令百官及軍士負(fù)土于北門，以致北城之土與米谷同價(jià)。夏四月癸丑，苻訓(xùn)英作孽到頭，終于病逝。
慕容熙哀痛過度，決定為苻訓(xùn)英修廟，強(qiáng)迫嫂高陽王妃張氏自殺，為苻訓(xùn)英殉葬。復(fù)強(qiáng)迫官員為苻訓(xùn)英哭喪，若不流涕者重罰，百官只好用辛辣之物刺激雙目流淚。
苻訓(xùn)英尸體收斂完畢，出城殯葬，因靈車過于高大，燕主遂令拆毀皇宮北門以出。
當(dāng)時(shí)城中百姓見狀，皆謂此乃自毀門戶之舉，其國(guó)祚必將不久。
靈柩至于陵穴，慕容熙忽命開棺，扯開裹尸布以便再細(xì)看苻訓(xùn)英樣貌。見其容貌如生，竟至情不自禁，親入棺與苻訓(xùn)英之尸交配而出。
畫外音：以皇帝之尊當(dāng)眾奸尸者，慕容熙乃有史以來第一人，亦唯獨(dú)一人，前無古人，后無來者。真是千古奇聞，驚艷全球！
皇后下葬次日，慕容熙尚未回宮，城中忽起暴亂。
鏡頭閃回，馮跋出場(chǎng)。
字幕：馮跋，字文起，小字乞直伐，長(zhǎng)樂信都人。
西晉永嘉之亂時(shí)，馮跋祖父馮和避亂于上黨。父馮安勇武兼有器量，在西燕武桓帝慕容永時(shí)任將軍。
西燕滅亡后，馮跋遷至和龍，在長(zhǎng)谷安家。
馮跋年幼時(shí)持重寡言，寬仁大度，喝酒一石不醉。其有三弟皆仗義游俠，不修行業(yè)，惟有馮跋恭敬謹(jǐn)慎，致力于家業(yè)，為父母器重。
后燕惠愍帝慕容寶繼位時(shí)，任命馮跋為中衛(wèi)將軍。
馮跋與其弟馮素弗先曾因事獲罪，慕容熙有殺馮跋之意，馮跋兄弟遂逃匿深山。
馮跋時(shí)聞皇后已死，慕容熙親自送葬出城，自覺時(shí)機(jī)已至，遂與諸兄弟商議：慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我兄弟，既無退路，不能坐等被殺。今彼出城營(yíng)葬皇后，我兄弟應(yīng)及時(shí)而起，建立公侯大業(yè)。若不成功，無非死耳。
諸兄弟二十二人聞聽，都愿聽從。策劃已定，便與從兄馮萬泥、張光等人實(shí)施行動(dòng)。
當(dāng)夜，馮跋與二弟藏于車中，令家眷婦女駕車，潛入龍城，隱藏于北部司馬孫護(hù)家宅。
因慕容熙自毀宮城門戶出城送葬，數(shù)人毫不費(fèi)力，便即摸入宮城，趁機(jī)砸監(jiān)反獄，共推慕容寶養(yǎng)子慕容云為首領(lǐng)，召集五千余服役囚徒關(guān)閉城門拒守。
中黃門趙洛生聞變急逃出城，趕去陵地報(bào)告燕主。
慕容熙聞?wù)f是馮跋為首起事，說道：不過是小盜賊作亂而已，我回城便皆誅之。
于是整理頭發(fā)，穿好甲胄，引送葬兵士馳赴禍難。
閃回結(jié)束。慕容熙夜間回到龍城，攻打北門不下，軍士皆潰。
慕容熙于是逃進(jìn)龍騰苑，身穿便服躲進(jìn)樹林，但終被叛軍抓住，押送馮跋。慕容云遂親將慕容熙弒殺，令與其諸子一同葬于城北。慕容熙死時(shí)僅二十三歲，共在位七年。
馮跋等叛將遂擁立慕容云為帝，史稱北燕惠懿帝。
慕容云此時(shí)既為皇帝，便即恢復(fù)原姓，喚作高云。遂改年號(hào)為正始，國(guó)號(hào)仍為大燕。
于是大封功臣：任命馮跋為侍中、都督中外諸軍事、征北大將軍、開府儀同三司、錄尚書事、武邑郡公；命馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護(hù)為尚書左仆射，張興為輔國(guó)大將軍。又封五十多人為伯、子、男、鄉(xiāng)、亭侯，賞賜士兵谷帛不等。
慕容熙原班官僚人馬，亦皆令恢復(fù)爵位。立妻李氏為后，子高彭城為太子。
二月，越騎校尉慕輿良謀叛，被高云誅殺。
高云故此心中常懷恐懼，選拔精壯武士為心腹爪牙。使寵臣離班、桃仁掌管宮廷警衛(wèi)，對(duì)二人賞賜不計(jì)其數(shù)，甚至其衣食住行也與己同。
離班、桃仁貪得無厭，即便如此亦滿腹怨言，時(shí)懷叛逆之心。
正始三年十月十三日，高云駕臨東堂，離班與桃仁懷藏利劍而入，聲稱有事稟報(bào)。當(dāng)近高云之身時(shí)，離班突然抽劍直刺，高云以茶幾抵擋，桃仁又從旁行刺，遂將高云弒殺。
馮跋帳下督張?zhí)⒗钌７謩e搶入東堂，將離班、桃仁殺死。
馮跋平滅叛亂，令將高云尸首移到東宮，謚為惠懿皇帝。安置皇帝靈柩已畢，復(fù)命人往內(nèi)宮尋找太子之時(shí)，方知太子高彭城竟已死于亂軍之中。
部下見此，遂擁馮跋為主，勸其登基為帝。
馮跋不答諸將之言，因命修復(fù)被慕容熙所拆毀北門，在殿中大宴群僚，慶功賀賞。正飲宴間，馮跋忽見有血從左臂流出，乃極為厭惡，心下不樂。
從事中郎王垂見此，離座上前，拜倒稱賀：明公左臂血出，實(shí)乃大吉之兆！
馮跋：此言何意？
王垂：國(guó)中早有讖語，說是左臂血出，當(dāng)為燕主。今日應(yīng)驗(yàn)符命，更有何疑！
馮跋聞言大喜，亦起身離座道：我燕國(guó)不幸，陛下被亂賊所弒，太子亦于亂軍中身亡。國(guó)中不能一日無主，今有我弟范陽公馮素弗才略非凡，此次立志平定戰(zhàn)亂，掃清兇暴，皆其功勞。我欲推之為主，諸公以為如何？
素弗推辭道：我聞父兄先有天下，方傳子弟，而未聞子弟憑父兄功業(yè)先為帝王者。今王業(yè)未建，帝位不能空曠，王業(yè)其在我兄之身。望我兄上順皇天之命，下合百姓心愿。
王垂率眾臣一齊跪倒，說道：符命應(yīng)在主公身上，豈可讓與他人？
馮跋這才答允，便在昌黎僭稱天王，仍以燕為國(guó)號(hào)，史稱北燕，建年號(hào)太平。
于是追謚先祖，設(shè)置官屬：追尊祖父馮和為元皇帝，父馮安為宣皇帝，母張氏為太后，立妻孫氏為王后，子馮永為太子。任弟馮素弗為侍中、車騎大將軍、錄尚書事，馮弘為侍中、征東大將軍、尚書右仆射、汲郡公，從兄馮萬泥為驃騎大將軍、幽平二州牧，務(wù)銀提為上大將軍、遼東太守，孫護(hù)為侍中、尚書令、陽平公，張興為衛(wèi)將軍、尚書左仆射、永寧公，郭生為鎮(zhèn)東大將軍、領(lǐng)右衛(wèi)將軍、陳留公，從兄之子馮乳陳為征西大將軍、并青二州牧、上谷公，姚昭為鎮(zhèn)南大將軍、司隸校尉、上黨公，馬弗勤為吏部尚書、廣宗公，王難為侍中、撫軍將軍、穎川公，其余拜官授職進(jìn)位各有不等。
馮萬泥上表請(qǐng)求讓別人代己，馮跋不從，并加任馮萬泥為開府儀同三司。
繼又下詔：昔漢高祖為楚義帝舉哀，天下歸心。孤與高云名為君臣，恩超兄弟，應(yīng)依禮安葬高云及其妻子兒女。
于是在韭町給高云立廟，設(shè)置二十家園邑，令守吏一年四季供薦。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下北燕，復(fù)說南燕。
字幕：義熙元年夏四月癸巳朔，日食。
南燕主故吏趙融自長(zhǎng)安來廣固城，向燕王慕容德訴說其母兄死時(shí)情狀。慕容德至此始得母兄準(zhǔn)確兇信，遂號(hào)慟吐血，因而寢疾。
司隸校尉慕容達(dá)謀反，遣牙門皇璆帥眾攻端門，殿中帥侯赤眉開門接應(yīng)。
中黃門孫進(jìn)扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍。
段宏等聞?wù)f宮中有變，勒兵屯于四門，自孫進(jìn)府中迎接慕容德入宮，誅殺侯赤眉等，慕容達(dá)出奔魏國(guó)。
宮變剛剛平息，境內(nèi)盜賊又起。這日燕王升朝坐殿，地方官遣使赍表入報(bào)：泰山賊王始聚眾數(shù)萬，自稱太平皇帝，署置公卿。
燕主慕容德聞報(bào)大怒，即命桂林王慕容鎮(zhèn)出兵討伐。
慕容鎮(zhèn)引軍而出，至泰山一戰(zhàn)獲勝，將王始并其從屬全部擒拿，獻(xiàn)于京城。燕主也不審問，詔命一齊推出午門問斬。
臨刑之時(shí)，監(jiān)斬官好奇，便問王始：公自稱太平皇帝，必有家屬。今如何不見公之父母兄弟，只是孤家寡人一個(gè)？
王始答道：朕父太上皇蒙塵于外，兄弟征東、征西二將軍為亂兵所害，惟余朕一人。
其妻被綁在身側(cè)，聞夫如此說話，因深恨罵道：則正因你這張嘴，我全家才至此地步，今臨死矣，因何還在胡說八道？
王始昂然答道：皇后！自古以來何有不破之家，不亡之國(guó)乎！
行刑人恨其大言不慚，笑罵道：到此地步，猶然稱孤道寡，正所謂不知死者。
王始兩眼仰視，說道：駕崩就駕崩，朕永遠(yuǎn)不改帝號(hào)！
其妻在一旁以俚語破口大罵，行刑軍士俱各無言，乃斬之。其后將行刑之狀報(bào)與皇帝，慕容德聞之譏笑不已，以為趣談。
當(dāng)夜慕容德入寢，夜夢(mèng)父親慕容皝，勸己早立慕容超為太子。
次日醒來，訴于妻道：先帝命我早立太子，是召我去陰司相會(huì)，我就要死矣。
皇后嚇一大跳，順口安慰：夢(mèng)中之事，怎做得準(zhǔn)！陛下春秋正盛，不必懷憂。
慕容德不聽，于是下詔立慕容超為皇太子，大赦境內(nèi)，朝中子承父業(yè)者每人爵升二級(jí)。當(dāng)年八月，南燕主慕容德去世，年七十歲，共在位六年，謚號(hào)獻(xiàn)武皇帝，廟號(hào)世宗。
慕容超即皇帝位，大赦境內(nèi)，改年號(hào)為太上。
于是大封宗室：尊慕容德妻段氏為皇太后，命慕容鐘為都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南將軍、都督徐、兗、揚(yáng)、南兗四州諸軍事，慕容鎮(zhèn)加任開府儀同三司、尚書令。
然后加封文武：命封孚為太尉，鞠仲為司空，潘聰為左光祿大夫，封嵩為尚書左仆射；又命慕容鐘為青州牧，段宏為徐州刺史，公孫五樓為武衛(wèi)將軍、兼任屯騎校尉。
太尉封孚奏道：臣聞太子、母弟、貴寵公子、公孫、累世正卿為五上者，不應(yīng)在邊地戍守；出身賤、年輩小、關(guān)系遠(yuǎn)、資歷淺、地位低謂五下，不應(yīng)在朝廷供職。慕容鐘乃國(guó)之宗臣，社稷靠山，段宏身為外戚，美聲望，賢者皆瞻仰之。此二人正應(yīng)協(xié)助處理國(guó)政，不宜往鎮(zhèn)邊遠(yuǎn)之地。今慕容鐘等外鎮(zhèn)邊地，公孫五樓在朝輔助國(guó)政，臣下竊感不安。
慕容超聞之，便以封孚之奏問公孫五樓，求其意見。公孫五樓正欲專斷朝政，不欲慕容鐘留于朝廷，遂加離間之語。慕容超信之，遂不聽封孚之奏。
慕容鐘、段宏各有不平，互相論道：恐黃狗之皮，終補(bǔ)狐裘也。
公孫五樓聞之，遂與二人結(jié)怨。
慕容超將為慕容德下葬，見慕容法不來奔喪，遂遣使至兗州下詔，厲言責(zé)之。
慕容法因此大懼，恐有不測(cè)之禍，即與慕容鐘、段宏等商議謀反，但舉棋未定。慕容超卻因聽到風(fēng)聲，因而下詔，征其三人入京。
慕容鐘接詔，稱病不至。
慕容超將其同黨侍中慕容統(tǒng)、右衛(wèi)慕容根、散騎常侍段封執(zhí)而殺之，并在東門外車裂仆射封嵩。又派慕容鎮(zhèn)攻打青州，慕容昱攻打徐州，慕容凝、韓范攻打梁父。
慕容昱等攻破莒城，徐州刺史段宏兵敗投奔北魏。封融復(fù)引兵回，又招集盜賊襲擊石塞城，殺死鎮(zhèn)西大將軍余郁，青州一帶人心大懼，人人皆懷異志。
慕容凝策劃準(zhǔn)備襲擊廣固，欲殺韓范。
韓范知之，先帶兵來攻，慕容凝逃往梁父。韓范兼并慕容凝軍并攻陷梁父，慕容凝投奔姚興，慕容法出逃北魏。
與此同時(shí)，慕容鎮(zhèn)亦攻克青州。
慕容鐘遂狠心殺其妻子兒女，自府宅中挖地道潛出青州，單槍匹馬前往長(zhǎng)安投奔姚興。至此宗室大部外逃，慕容德所置基業(yè)毀半。
除去各方政敵之后，慕容超便不理政事，只喜出游圍獵，百姓深受其害。仆射韓淖直言極諫，慕容超不納。又欲恢復(fù)肉刑及九等官制，即頒布詔令，付于公議。
群臣多不同意，慕容超方才作罷。念及母妻尚在長(zhǎng)安，被姚興拘禁，于是遣使去討。
姚興要慕容超獻(xiàn)太樂歌舞女伎以降，或送千名晉人至長(zhǎng)安易其母妻。
慕容超議于群臣，左仆射段暉進(jìn)言：陛下不應(yīng)向秦王稱臣，宜搶掠晉人，前去交換。
尚書張華卻道：臣謂陛下新登帝位，不宜輕易與晉國(guó)啟釁，再興兵戈。若依愚議，應(yīng)暫且降低尊號(hào)，以權(quán)變以盡孝道。
慕容超贊之，遂遣韓范去向姚興通問修好。
姚興與韓范此前同為前秦太子舍人，此時(shí)見其奉燕王之命為使，于是便先公事公辦，以責(zé)問口氣問道：以前封愷來時(shí)，燕王和朕行對(duì)等之禮。今卿遠(yuǎn)來，卻是納款歸附。是因依照《春秋》以小事大之道，或是因孝母而屈身耶？
韓范說道：周朝爵分五等，公侯不同，故有以小事大之禮。今陛下?lián)碛形髑?，我主在東齊建立王業(yè)，與陛下平分秋色，共稱王稱帝。燕王崇尚謙讓，陛下若狂妄自大，隨意折辱使節(jié)，則恐傷大秦威名，有損皇燕美德，于雙方都無益也。
姚興笑道：久不見韓生，孤自以為學(xué)問超之，今觀仍不如也。
于是以故友之禮款待韓范，暢敘平生，并謂：燕王空有其表，但卻才思不敏。
韓范則答：燕王大辯若訥，效劉玄德當(dāng)年居許昌時(shí)和光同塵，方能今日承繼大業(yè)。
姚興笑道：卿乃來替燕王播揚(yáng)贊譽(yù)者。
遂賜韓范千金，答應(yīng)將燕王慕容超母妻歸還。
慕容凝此時(shí)從梁父投奔秦國(guó)，正在朝班之中，便向姚興獻(xiàn)諂：燕王稱臣，本意并非擁戴陛下，僅為母故而已。古帝王尚且發(fā)兵索質(zhì)，怎能空自歸還其母耶！待其母歸，慕容超定不再稱臣。臣謂應(yīng)先命其送伎人，后歸其母。
姚興信以為然，于是改變主意，遣使向慕容超索求伎人。
慕容超無奈，乃使仆射張華、給事中宗正元，往長(zhǎng)安送去太樂伎一百二十人。
姚興大悅，設(shè)宴接待張華，娛以燕齊歌舞。
秦國(guó)黃門侍郎尹雅奏道：昔殷將亡，樂師歸周。今燕伎歸秦，亦是此兆。
張華答道：侍郎所言非也。我聞總章西入，定如青蚨東歸。
姚興贊其應(yīng)答敏捷得體，乃歸還慕容超母妻。
慕容超得母妻既歸，因此大喜，遂于正月初一在東陽殿大聚群臣，命以歌舞助樂。
張華奏道：東伎皆已入秦，陛下豈忘之耶？
慕容超：朕悔將伎人送給姚興，以至本國(guó)樂舞不備。則我不如入侵晉國(guó)，以戰(zhàn)俘中選其優(yōu)者，再訓(xùn)練樂伎可也。
領(lǐng)軍韓淖諫道：先帝因舊京淪喪隱匿三齊，致死不伐東晉者何？時(shí)運(yùn)不許，上智者必不興兵故也。今陛下恪守成規(guī)，應(yīng)閉國(guó)養(yǎng)士，以待天機(jī)，不宜與鄰國(guó)結(jié)怨，樹立仇敵。
慕容超怒道：孤意已決，不與卿言。
遂派大將斛谷提、公孫歸等率騎兵，入侵并攻陷宿豫，獲陽平太守劉千載、濟(jì)陰太守徐阮，大肆搶掠而歸。即從戰(zhàn)俘中簡(jiǎn)選二千五百名男女，交給太樂去教歌舞。
慕容超敘論攻打宿豫功勞，將大將斛谷提等人皆封郡、縣公爵。
慕容鎮(zhèn)進(jìn)諫：臣聞古之帝王出具賞格以待有功勛者，無大功者皆不得封侯。今斛谷提、公孫歸以暴兵引起災(zāi)禍，若致東晉來攻，則必兵連禍接殘害百姓，陛下以此封其公侯，概不宜乎？常言道忠言逆耳，臣忝為國(guó)戚藩王，則要竭盡忠誠，望陛下思之。
慕容超心中著惱，不作回答。從此文武百官皆緘其口，不敢再說。
南燕時(shí)以公孫五樓為侍中、尚書，兼領(lǐng)左衛(wèi)將軍，專擅朝政；兄公孫歸為冠軍、常山公，叔父公孫頹為武衛(wèi)、興樂公。由此公孫五樓宗族兄弟皆得高位，王公內(nèi)外無不懼之。
慕容超復(fù)派公孫歸率三千騎兵入侵濟(jì)南，擒濟(jì)南太守趙元，搶掠千余男女而歸。
東晉大將軍劉裕聞報(bào)大怒，便欲率軍討伐燕國(guó)。
慕容超聞報(bào)，急聚群臣，商討抵抗之策。
公孫五樓進(jìn)言：吳兵輕疾果決，利于速戰(zhàn)，始來時(shí)鋒芒勇銳，不能與戰(zhàn)。莫若據(jù)大峴不使其進(jìn)，拖延時(shí)間敗其銳氣，后選二千精騎沿海向南斷其糧道，另命段暉率兗州軍沿山坡向東而攻，猛擊其腹背，乃上策也。命各地郡守恃險(xiǎn)固守，計(jì)算所需輜重之外，余者皆焚之，鏟除莊稼，堅(jiān)壁清野以待時(shí)機(jī)，乃中策也。將盜賊放進(jìn)大峴，我等出城迎戰(zhàn)，乃下策也。望陛下思之，擇其上策。（本集完）