天寶十五載（七五六）六月丁酉，皇帝黯然離開(kāi)馬嵬驛，隨駕朝臣僅韋見(jiàn)素一人。
己亥，皇帝行至岐山，傳聞叛軍前鋒將至，隊(duì)伍不敢停歇，繼續(xù)行至扶風(fēng)郡方才停歇。扈從將士心神已亂，牢騷滿腹，大有離開(kāi)皇帝另尋出路之意，大將軍陳玄禮也無(wú)法約束。恰好成都送來(lái)十馀萬(wàn)匹貢品春彩，皇帝站在長(zhǎng)廊里，讓人將春彩擺到庭院，召將士前來(lái)觀看。將士們貪婪地盯著春彩，不停吞咽口水，皇帝這才開(kāi)口說(shuō)道：
“今聽(tīng)卿等各還家，朕獨(dú)與子、孫、中官前行入蜀，亦足自達(dá)。今日與卿等訣別，可共分此彩，以備資糧。若歸，見(jiàn)父母及長(zhǎng)安父老，為朕致意，各好自愛(ài)也！”
眾人從夢(mèng)幻中驚醒，皆失聲痛哭，回答道：
“臣等死生從陛下，不敢有貳！”
皇帝看著眾將士，沉默許久之后，才淡淡地說(shuō)道：
“去留聽(tīng)卿！”
壬寅，皇帝途徑陳倉(cāng)至散關(guān)，王思禮至平?jīng)鰪?fù)返。河西諸胡得到消息，以為他們的都護(hù)均戰(zhàn)死潼關(guān)，遂大亂，相互攻擊以爭(zhēng)奪首領(lǐng)位。實(shí)際上，河西諸都護(hù)均隨哥舒翰在大河北岸觀戰(zhàn)，沒(méi)有戰(zhàn)死，也沒(méi)有隨火拔歸仁投降大燕。王思禮實(shí)力、威望不足，無(wú)法約束河西諸胡，失去節(jié)度使職位?；实廴蚊渌藶楹游鳌㈦]右節(jié)度使，以王思禮為行在都知兵馬使。
皇帝離開(kāi)扶風(fēng)不足十日，戊申，扶風(fēng)民康景龍等人集眾攻擊大燕所署宣慰使薛總，斬首兩百馀。庚戌，陳倉(cāng)令薛景仙殺大燕守將，克扶風(fēng)而固守。
太子李亨帶數(shù)百人行至新平、安定，二太守均棄郡而逃，太子令扈從將士抓捕二人，隨后誅殺。辛丑，太子行至烏氏，彭原太守李尊出迎，獻(xiàn)衣裳及干糧。隊(duì)伍到彭原招募士卒，只得數(shù)百人。當(dāng)天，隊(duì)伍馬不停蹄，行至平?jīng)?，前去查看牧馬，得數(shù)萬(wàn)匹。再次招募將士，得五百人之多；隊(duì)伍終于有些許威嚴(yán)，看起來(lái)像軍隊(duì)的樣子。
這時(shí)候的李亨，對(duì)“匪我求童蒙，童蒙求我”，不再自信。自丁酉離開(kāi)馬嵬驛，已經(jīng)過(guò)去五天，沒(méi)等到一個(gè)有分量的文武。李亨懷疑，還會(huì)不會(huì)有人來(lái)？
李亨沒(méi)有急著離開(kāi)，而是留在平?jīng)鲂拚?，?zhǔn)備多等幾天，視情況再做決定。平?jīng)鼍嗨贩杰姶蟊緺I(yíng)靈武不遠(yuǎn)，希望能有所得。
朔方留后杜鴻漸、六城陸運(yùn)使魏少游、節(jié)度判官崔漪、支度判官盧簡(jiǎn)金、鹽池判官李涵等聽(tīng)到太子的消息，聚在一起商定：
“平?jīng)錾⒌兀峭捅?，靈武兵食完富，若迎太子至此，北牧諸城兵，西發(fā)河、隴勁騎，南向以定中原，此萬(wàn)世一時(shí)也！”
眾人選李涵做代表，前去平?jīng)雒嬉?jiàn)太子，獻(xiàn)上忠誠(chéng)與朔方士馬、資財(cái)。
太子暗喜，方略初步達(dá)成；河西司馬裴冕入為御史中丞，至平?jīng)?，同樣勸說(shuō)去朔方。太子虛懷若谷，聽(tīng)從裴冕議，于秋七月辛酉，帥眾抵達(dá)靈武。
幾天之后，裴冕、杜鴻漸等人忍不住上太子箋：請(qǐng)遵馬嵬之命，即位皇帝。太子態(tài)度堅(jiān)定，決不答應(yīng)，裴冕等勸解道：
“將士皆關(guān)中人，日夜思?xì)w，所以崎嶇從殿下遠(yuǎn)涉沙塞者，冀尺寸之功。若一朝離散，不可復(fù)集。愿殿下勉徇眾心，為社稷計(jì)！”
眾人先后上箋五次，太子方才松口答應(yīng)。
秋七月甲子，太子李亨即皇帝位于靈武城南樓，尊其父皇曰上皇天帝，赦天下，改元至德元年。群臣舞蹈慶賀，新皇流涕唏噓。
天寶十四載冬，杜甫到奉先探望家人，回歸長(zhǎng)安時(shí)，安祿山已經(jīng)舉兵叛亂。杜甫路遇一位逃離范陽(yáng)的軍士，做《后出塞》。
這位軍士從軍之初，欲建功立業(yè)覓封侯。然而，自宰相張説啟用募兵制之后，邊軍逐漸蛻變?yōu)槔婕瘓F(tuán)，為了權(quán)勢(shì)與錢財(cái)，無(wú)所不用其極。軍士的秉性與賺錢格格不入，蹉跎二十年，比楊國(guó)忠從軍屯田還要凄慘。從軍士口中得知，安祿山為謀反籌劃多年，路人皆知，難道皇帝不清楚？
此時(shí)，李林甫罷府兵僅五年而已；而殘留中原的府兵老卒，又被楊國(guó)忠強(qiáng)行征調(diào)入蜀?；实鄣哪康氖鞘裁?，無(wú)人知曉，也無(wú)人愿意提及?；蛟S，朝堂諸公有感于大隋朝的遭遇，以為府兵是禍亂之源，才費(fèi)盡心機(jī)予以裁撤。
像這位軍士一樣，不愿意反叛而逃離者，實(shí)在太少。杜甫也沒(méi)料到，大多數(shù)將士根本不去懷疑，安祿山假借的皇帝敕是真是假，一心想著堆滿洛陽(yáng)的財(cái)貨，毫不猶豫地跟隨安祿山起兵南下。至于后果，將財(cái)貨搶到手再說(shuō)；部落出兵劫掠不都是這樣？
這一年，杜甫四十四歲，正當(dāng)壯年時(shí)，卻被生活折磨得如同老朽。
回到京城，杜甫繼續(xù)做那沒(méi)滋沒(méi)味的八品兵曹參軍。天寶十五載五月，哥舒翰屯兵潼關(guān)以拒大燕兵。杜甫深感不安，回奉先將家人遷移到距離長(zhǎng)安更北的白水，寄居在親戚家。這個(gè)時(shí)候，談?wù)摰脑掝}，不再是去年所談的白水物豐民富饒，而是戰(zhàn)亂。杜甫哀嘆人生無(wú)常的同時(shí)，并不以安祿山為強(qiáng)敵，認(rèn)為可以輕松剿滅。風(fēng)云突變，一個(gè)月后，哥舒翰兵敗被俘，潼關(guān)失守，皇帝倉(cāng)皇西去。接連的巨變，讓杜甫發(fā)慌，再次舉家北行。此次不同以往，是逃難而非出行。風(fēng)餐露宿，跋山涉水，冒雨趕路，不分晝夜；在野外，以野果充饑；見(jiàn)人煙，以乞討維生。一家人千辛萬(wàn)苦逃到三川縣同家洼，遇到熱情的友人，終于吃上一頓飽飯，暫時(shí)結(jié)束饑寒交迫的逃命之旅。
杜甫聽(tīng)到消息，太子李亨即皇帝位于靈武，重新燃起功名之火，將家人寄居到附近的山村“羌村”，只身前往靈武。杜甫的運(yùn)氣不知道是好還是壞，中途被大燕兵抓捕，押送至長(zhǎng)安看管。
這個(gè)時(shí)節(jié)，正是新皇帝需要支持之時(shí)，也是缺人、用人之際。靈武的精兵全部外出作戰(zhàn)，只留下老弱守邊。文武官不足三十人，大部分還是粗野而不識(shí)禮數(shù)的武人，極度缺乏運(yùn)籌帷幄的文章之士。到靈武后，張皇后產(chǎn)皇子，三日后下床，為戰(zhàn)士縫衣，由此可見(jiàn)處境之艱難。如果杜甫及時(shí)趕到，官途將會(huì)是另外一種風(fēng)景。
被押前往長(zhǎng)安的路上，杜甫遇到一位賣身為奴之人，雖落魄，看起來(lái)像是流落民間的宗室王孫。王孫告訴杜甫，為了逃命，在野外山林中竄行百日，被荊棘刺得體無(wú)完膚。逃難的日子實(shí)在過(guò)不下去，唯求賣身為奴婢，有一口飯吃！杜甫不由得嘆息世事之滄桑，王孫公子都如此落魄，自己又何去何從？
國(guó)破山河在，城春草木深。
感時(shí)花濺淚，恨別鳥(niǎo)驚心。
烽火連三月，家書抵萬(wàn)金。
白頭搔更短，渾欲不勝簪。
一時(shí)間，杜甫懷疑人生，為之追求半生的功名利祿，有意思嗎？所思所想，均是浮云；惟有家人，才是全部。想到這里，杜甫柔腸百轉(zhuǎn)，恨不得立即飛回羌村，與家人廝守終生，再也不分離。