建安十九年冬，張魯?shù)奈宥访捉淘跐h中大興其道二三十年之后，魏公曹操派人請張魯來鄴城相會。
師君府中，張魯端坐上位，看向曹操的使者，滿是疑慮。曹操不是下詔書，而是私自送信過來，這事必有蹊蹺。不過，這信呢，我還是要看上一看。來吧，“呈上來?！?p> 張魯打開玉簡，只見上面寫著“張師君所創(chuàng)道教，我在鄴城可是如雷貫耳。如今，我欲請師君來我鄴城一敘，為我大漢傳誦道義，不置可否。至于從漢中至冀州的路費(fèi)，我已命人備上五車綢布，百頭牛羊，侍女護(hù)衛(wèi)更是我精挑細(xì)遠(yuǎn)，愿師君滿意……”
張魯讀罷，深覺不對，這應(yīng)當(dāng)不會是曹操。曹操一代梟雄，大漢丞相，魏國公，寫這樣一封信不是太掉價(jià)了么？可是這書信字跡，該當(dāng)是曹操親筆。
姑且認(rèn)為是曹操親筆，那么曹操請我是有什么事呢？難不成他想要吞下我的勢力，這是提前試探我的反應(yīng)？又或者是，此時(shí)此刻，劉備初步占據(jù)益州，曹操想要假人之手沖擊劉備的勢力？
這我，去？肯定不去，馬騰先例在前。不去，又該如何回復(fù)曹操？……
與此同時(shí)，孫權(quán)也收到了曹操的親筆書信。書信中要比張魯那封說的直接，就是想請孫權(quán)和屯于襄樊的曹仁一同動手，打亂荊州布局，讓劉備承受兩地戰(zhàn)爭的苦果，并許以高官厚祿，裂土封侯。然而孫權(quán)不吃這一套，好歹自家也是一地諸侯，豈為財(cái)利相予？
更何況，孫權(quán)與劉備結(jié)成了抗曹聯(lián)盟，目標(biāo)一致。曹操可謂是游說錯(cuò)了人。實(shí)際上，曹操的游說也起了點(diǎn)效果，孫權(quán)想起了荊州的重新劃分。孫權(quán)派人送信給劉備，“玄德兄，恭喜恭喜。奪得蜀中，又得佳妻。蜀中之地，倍于荊襄，錦城富饒，更盛皇都。聽聞玄德兄新婚，余弟未送賀禮，今遣使奉上。我還聽說，兄嫂大有來頭，許劭之弟許靖曾言兄嫂有后妃之德，玄德兄將來前途無量。玄德兄，你既然得到了益州沃野，那么這荊州之地，我們是不是該當(dāng)研究一下，如何重新劃分？”
劉備接到書信后，不敢大意。此時(shí)，蜀中未定，輕動刀兵著實(shí)對己方不利。當(dāng)即回信給孫權(quán)，“仲謀賢弟，你看，我這蜀中還未到手，你就跟我談荊州之事。著實(shí)有些操之過急。至于我的婚事，這完全是樁荒唐事，愚兄也想不到會如此，不足賢弟掛念。賢弟啊，最近愚兄倒是聽聞一件事情，近日孫家宗祠，伯符顯靈了。伯符，為了打下江東，出了多大力啊。愚兄記得，伯符有一子名紹，我曾也見過。我記得，紹兒（孫紹，伯符之子）如今已是弱冠之年，明年便是加冠之期，愚兄備份薄聊表心意?！?p> 而張魯左思右想，最終決定回信，“曹公，魯病在身，鄴城我就不去了。至于傳授道教真義，沒有十?dāng)?shù)年的教化，難有所成。留駐鄴城，恐怕我住不慣。近來，蜀中生變，多有蜀中流民入我教會。據(jù)我所知，劉備占據(jù)蜀中，甚不得民心。魯與劉璋，兄弟之交，如今劉備如此，我請曹公出手相助，愿為曹公開道，共討劉備?！睆堲斂粗约簩懙男牛氲?，如此低聲下氣，曹操必生疑慮。其生疑，其出兵必然是遙遙無期。
當(dāng)曹操收到消息后，果真疑慮起來。張魯擺明不來，表面恭維，背地或許已和劉備勾結(jié)，帶兵前去必然生變。于是，曹操便放棄聯(lián)魯攻劉的計(jì)劃，至于孫權(quán)那里未有回信曹操早已料到，反曹聯(lián)盟那是輕易可破。曹操想了想，算了，這一切等我過完大壽再議。
與此同時(shí)，孫權(quán)收到劉備回信后，大罵劉備是個(gè)老狐貍，顧左右而言他。不過劉備最后一句倒是點(diǎn)醒了孫權(quán)，孫紹長大了，自己該考慮老哥的接班人的未來了。
孫權(quán)召來孫紹，“紹兒，想我當(dāng)年十七歲，你五歲，先兄遭害，你變成了孤兒。從那年開始，我坐上江東之主，守父兄之基業(yè)。首平李術(shù)，振孫氏之勢，再掃劉馥，定分廬江。赤壁之戰(zhàn)，烏林火燒破曹操七十萬大軍，可謂是威震華夏。至如今，則是與劉備共分荊州，御敵曹操。而你，在我的庇護(hù)下，漸漸長大，我想給你加點(diǎn)擔(dān)子。紹兒，明日我便任命你為會稽南部都尉，好好干。”孫紹點(diǎn)頭稱是。
孫權(quán)給孫紹加了擔(dān)子之后，又派中司馬諸葛瑾向劉備索還當(dāng)初借給劉備的荊州諸郡。諸葛瑾，諸葛亮之兄，江東重臣，魯肅好友。
同時(shí)，關(guān)羽奉命迎接諸葛瑾。諸葛瑾奉命而來，關(guān)羽奉命迎接。二人嘮起了家常，張口不提荊州之事。幾杯酒后，諸葛瑾問關(guān)羽，“你家主公何時(shí)歸還荊州之地？我家主公可是期待的很?！标P(guān)羽閉口不談。
諸葛瑾又問，“南郡是誰的南郡？定計(jì)吞蜀又是誰人合謀？你家主公不要忘了曾經(jīng)如何承諾給我江東的！”關(guān)羽端坐于席上，道，“子瑜莫急，又無人背約，何必如此動怒。我家主公前日派人說了，不日我軍，挺進(jìn)漢中，攻下涼州，便把這荊州諸郡皆讓給你又如何？”
諸葛瑾一聽，接下來沒得談了，劉備擺明不還，攻下涼州又那么容易么？攻下來，劉備勢力大增，又何必歸還荊州諸郡？便應(yīng)付道，“瑾不勝酒力，自請離席。”關(guān)羽擺擺手，“那慢走。來人扶諸葛司馬下去休息?！?p> 待諸葛瑾返回江東，向?qū)O權(quán)一番復(fù)述后，孫權(quán)聽得結(jié)果，“劉備借而不還”，大怒?！澳悴贿€我，那我自取?！睂O權(quán)召集文武，宣布長沙、零陵、桂陽三郡納入江東管轄。會議后三郡分置長吏。
關(guān)羽一看，“碧眼小兒，這是要干什么，江東欺荊州我無人乎？”（關(guān)羽已然把荊州當(dāng)成劉備的大本營，當(dāng)然劉備也是這樣認(rèn)為的）關(guān)羽遂派遣軍隊(duì)將荊南一線封鎖，驅(qū)逐孫權(quán)所置長吏。
孫權(quán)更生氣了，動武好了，手底下見真招。孫權(quán)命呂蒙帶兵二萬攻取荊南三郡，長沙、桂陽二郡望風(fēng)歸附，唯有零陵太守郝普堅(jiān)守不降。劉備得知，親自引兵五萬從CD趕回公安坐鎮(zhèn)，派關(guān)羽率軍三萬爭奪三郡。與此同時(shí)，孫權(quán)也進(jìn)駐陸口親自督戰(zhàn)，又使魯肅率兵萬人駐屯益陽以拒關(guān)羽，雙方大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
魯肅為了大局，邀請關(guān)羽相見，提出各自將兵馬布置在百步以外，只有將軍們各帶單刀赴會。（單刀會，魯肅提出，與會者，魯肅、關(guān)羽也，《三國演義》太過夸耀關(guān)羽也）
當(dāng)時(shí)，魯肅這般決定后，他部下將領(lǐng)怕出變故，勸魯肅不要輕蹈險(xiǎn)地。魯肅毫無畏懼，他說：“事到今日，應(yīng)該把話說清。劉備辜負(fù)國家，是非尚未論定。關(guān)羽又能怎么樣呢？”毅然赴會。
會上，魯肅數(shù)次指責(zé)關(guān)羽：“我們江東真心誠意將土地借給你們，是因?yàn)槟銈儽鴶∵h(yuǎn)方而來，無有立足之地?，F(xiàn)在已經(jīng)得到益州，既然沒有奉還荊州意思，那么就只求你們歸還三郡，而你們還不從命?！?p> 魯肅話音未落，荊州方面的一將說：“說到土地，只有仁德之人才能占有，哪來一家永遠(yuǎn)占住不放的道理！”魯肅當(dāng)即大聲喝叱，辭色嚴(yán)厲。關(guān)羽此時(shí)也操刀而起，對那人說道：“這些自然是國家大事，他知道什么！”用眼光示意那人離去。
單刀會沒有結(jié)果，雙方僵持不下，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。
這時(shí)，劉備聞知曹操已進(jìn)入漢中，憂心不已。蜀中初定，荊州生變，漢中戰(zhàn)事又起，這我啊，只能和孫權(quán)割地和解了。劉備遂遣使向?qū)O權(quán)講和，孫權(quán)派諸葛瑾回使，兩家復(fù)結(jié)盟約，以湖水為界中分荊州，長沙、江夏、桂陽以東歸孫權(quán)；南郡、零陵、武陵以西歸于劉備。之后各自罷兵。
就這樣，劉備孫權(quán)之間第三次劃分荊州落下帷幕。