字幕：王莽既死，新朝就此覆滅。自公元8年始，25年終，國祚17年。
巨鹿太守竇融高坐府衙，對本族眾兄弟說道：眾家兄弟，我觀新朝雖亡，更始政權(quán)亦自不穩(wěn)，東方擾亂。今天下安危尚未可知，我等則其奈何？
眾人：愿聞兄長高論。
竇融：我高祖曾為張掖太守，從祖父亦曾為護(hù)羌校尉，累世都在河西。天下皆知河西殷富之地，帶河為國。張掖精兵萬騎，一旦緩急，杜絕河津，足以自守，此遺種處也。
眾人：既是如此，我等愿隨兄長回轉(zhuǎn)河西，共創(chuàng)大業(yè)。
竇融大喜，于是寄書大司馬趙萌，請求辭去巨鹿太守之職，自愿率眾鎮(zhèn)守河西。
趙萌一說就肯，遂向更始帝劉玄進(jìn)言，任命竇融為張掖屬國都尉。
竇融聞訊甚喜，攜帶家屬就任。
畫外音：此后竇融便在河西撫結(jié)雄杰，懷輯羌眾，與酒泉太守梁統(tǒng)、金城太守庫鈞、張掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等結(jié)交，行河西五郡大將軍事。張掖太守任仲得知，解印離去。竇融仍居屬國，領(lǐng)都尉職，而置從事監(jiān)察五郡。河西民俗質(zhì)樸，竇融政亦寬和，故使上下相親，晏然富殖。平時習(xí)練兵馬，明烽燧之驚，以防羌人擾亂，抗擊匈奴侵?jǐn)_。于是安定、北地、上郡流民避兇饑者歸之不絕，竇融遂成塞外天子。
鏡頭轉(zhuǎn)換，宛城漢都。
新朝既亡，漢軍諸將皆請更始帝移駕長安，以號令天下。
劉玄卻不喜長安舊都，便命劉秀代理司隸校尉，派其到洛陽修建宮殿官府。
劉秀領(lǐng)命，遂辭別新婚妻子陰麗華北行，前往洛陽上任。
一路饑餐渴飲，曉行夜宿，自不必說。行到第三日上，經(jīng)過父城。
劉秀望望日頭，見天色還早，便有些猶豫，欲待繞城而過，繼續(xù)北上趕路。
思由未已，忽聽前面山林中有人高喝：呔！兀那漢子，休要再往前行。你須知道，此路是我開，此樹是我栽；若打此處過，留下買路財。若是牙半個說不字，你來看，俺這宣花大斧，管殺不管埋！
話未落音，鸞鈴響處飛出一騎，攔在當(dāng)?shù)?。劉秀抬眼看時，見來人是個黑大漢，手中提一柄開山大斧，胯下烏騅馬，恰似霸王再世，威風(fēng)凜凜。
往林中看時，見里面影影綽綽，不知還有多少人馬。
劉秀將坐騎勒后數(shù)步，問道：好漢！你是綠林，平林，新市，或是舂陵？
大漢：小倌！你說的這些，咱是半點(diǎn)不懂。閑話少說，還是將隨身金銀及乘坐馬匹，留下來罷！
劉秀見其絲毫不知綠林之事，不由詫異。正在此時，只聽對面林中有人哈哈大笑，鸞鈴響處，十余騎戰(zhàn)馬馳出，頃刻已到近前。
其中一人叫道：劉文叔別來無恙？故人在此！
劉秀定睛看時，見來者正是舊日故交馮異，急下馬相見，執(zhí)手無語，熱淚盈眶。
字幕：馮異，字公孫，父城人。
馮異：聞?wù)f文叔奉更始皇帝詔命，被封司隸校尉，欲往洛陽上任，則必從此路通過?？治倚掷@城而過，故于此等候三日，果然見著！
于是喝令諸人下馬，欲待挨個引見。那個扮作劫道強(qiáng)盜者哈哈大笑，自報家門。
強(qiáng)盜：俺名叫銚期，字次況，早聞賢兄大名，開個頑笑，幸勿怪罪。
劉秀：既是自家兄弟，有何怪罪！
馮異：以下諸位，分別名為叔壽、段建、左隆等，皆是父城同縣豪杰。
劉秀大喜，與眾人見禮已畢。
銚期挑大指贊道：某聞向日昆陽大戰(zhàn)時，公率三千鐵騎沖突于百萬軍中，兀自不信。今日見之，竟未被俺銚期嚇倒，方信其實(shí)。
眾人聞此，皆都大笑。馮異遂請劉秀入城，父老豪杰早已列隊(duì)迎接，開門奉獻(xiàn)牛酒，如迎天使上賓。
劉秀暗嘆：有友如此，我大事成矣！
鏡頭閃回，敘述馮異由來。
劉縯起兵之時，馮異任新朝潁川郡掾，奉命監(jiān)護(hù)五縣，與父城縣長苗萌據(jù)城抵抗舂陵子弟兵。至更始元年，劉玄被綠林擁立為帝，命劉秀率軍由南陽攻取潁川，進(jìn)攻父城。
劉秀未能攻克，屯兵于父城所屬城巾車鄉(xiāng)。馮異外出巡視屬縣，被漢軍捕獲。
馮異堂兄馮孝及同郡人丁綝、呂晏都在劉秀軍中，共同保薦馮異，劉秀當(dāng)即召見。
馮異道：老母現(xiàn)在城中。如能放我回城，愿將所監(jiān)五城獻(xiàn)上，以報將軍恩德。
此話一出，馮孝等都覺過分，皆都看向主將。
哪知劉秀毫不猶豫，當(dāng)即從之，便令給還槍馬，放回父城。
馮異也不道謝，只一拱手，便即告辭，引領(lǐng)從人以歸?；氐礁赋?，便力勸城守苗萌，一同投順劉秀。苗萌同意，于是果將所管五縣皆獻(xiàn)予劉秀，并不食言。
劉秀得其厚報，亦不出言相謝，心感而已。
馮孝等人皆都驚異，相互議論道：彼二人大有古人之風(fēng)，我等常人不及。
其后劉縯遇害，劉秀回還宛城，而馮異始終堅(jiān)守父城，拒不投降更始政權(quán)，并先后擊敗更始諸將十余次圍攻。此后劉秀又娶陰麗華為妻，就親新野，馮異無有不知。
至此時新莽王朝滅亡，劉秀重被得以重用，命為司隸校尉，使籌建新都洛陽，馮異亦提前得知，由此引十?dāng)?shù)位同鄉(xiāng)心腹兄弟，就城外林中迎接。
閃回結(jié)束。
劉秀隨馮異進(jìn)城，歡聚三日，因勸馮異：何不放棄父城小縣，與弟同往洛陽？
馮異：蒙兄長不棄，弟敢不從命。
劉秀：既是如此，便命兄屈為行軍主簿，若何？
馮異：榮幸之至。
劉秀：銚期諸兄，可皆暫為營中掾史，若何？
銚期等：敬諾！
眾人于是收拾行囊，帶領(lǐng)家丁仆役，隨從劉秀到達(dá)洛陽。入城之后，劉秀便設(shè)司隸校尉府，復(fù)置下屬官吏，成立幕府。乃陸續(xù)發(fā)布校尉府公文，通知地方官府，處理政事完全按照西漢舊制，有條不紊。
更始二年春，新都宮室營建已畢，劉秀奏請?zhí)熳右岂{洛陽。
劉玄聞奏大喜，即率百官及內(nèi)宮家眷啟行，不則一日，到達(dá)新都。
三輔官員派代表到洛陽迎接更始皇帝，拜于道傍。因見更始皇帝儀仗不整，麾下綠林諸軍將領(lǐng)經(jīng)過，并無像樣冠帶，而是皆用布巾包頭，身穿女子衣裳，無不恥笑。
皇帝儀仗過后，司隸校尉劉秀引領(lǐng)自己下屬諸將官員，緩緩行至。三輔諸官見到劉秀等人服飾，皆都喜悅?cè)f分，幾乎不能自制。
眾官不由望塵而拜，有些年長官員皆流淚道：“未料今日，能重見漢官威儀也！”
字幕：從此天下有識之士，皆都?xì)w心劉秀。
鏡頭轉(zhuǎn)換，洛陽新都王城。
申屠建、李松等人聞?wù)f天子建都洛陽，恐劉秀反居自己之上，便從長安送來帝王乘輿冠冕，又派遣中黃門從官及宮女千余到至洛陽。
申李二人上疏密奏：長安乃漢室舊都，列祖列宗陵墓所在，實(shí)乃萬世不易之基。今新莽覆滅，漢室復(fù)興，臣等愿效全力，奉迎陛下復(fù)還舊都長安。
奏疏既上，二人復(fù)恐劉玄不從，李松又親引五千軍東來，迎出函谷關(guān)之東。
至此地步，更始帝雖然不喜長安，但因舉國精銳大軍，半數(shù)皆在申屠建及李松二人之手，知道違拗不得，只得準(zhǔn)奏，自洛陽向西而進(jìn)，意欲遷都長安。
車駕西行，剛離洛陽不遠(yuǎn)，只見前面塵頭大起，原來是李松引軍已至。
李松下馬參駕，山呼萬歲，也不與眾臣見禮，隨即上馬，率軍奉引鑾駕，在前而行。
百官見此，齊都變色，無奈敢怒而不敢言，只得奉擁天子車駕，一路西進(jìn)。不覺日出日落，旬日已過，兵過霸橋，已臨長安城下。
申屠建早命大開城門，率引長安眾臣遠(yuǎn)出迎駕。未料更始帝車駕剛?cè)腴L安城門，御馬突然驚奔，觸撞在北宮鐵柱門上，三匹馬都被撞死。百官皆都大驚，急忙上前救駕。
劉玄自車中滾落而出，口中叫道：“景帝當(dāng)初曾貶我祖至長沙，今亦不允我回歸長安乎！早知如此，我便建都洛陽，不復(fù)西進(jìn)，豈不是好？”
由是連哭帶鬧，非要復(fù)還洛陽。又命李松：卿可引領(lǐng)五千兵馬，鎮(zhèn)守長安；并留下先前所派中典門從官及宮女人等，朕與眾卿自回洛陽。
李松怒道：“今百官皆已至此，豈因三馬之死，而中道廢此遷都大計(jì)者！”
劉玄見李松發(fā)怒，不敢違拗，由是只得進(jìn)城，終于定都長安。
申屠建待天子車駕入城，自后跟來，聞?wù)f竟有三馬撞死北宮怪事，不由奇道：“馬驚觸門，死一二匹可矣，焉有三馬同時皆死者？”
李松瞠目結(jié)舌，無言可答。
更始帝雖然定都長安，但每每想起三馬同死之事，心中屢屢不安。
數(shù)日過后，李松與棘陽人趙萌聯(lián)名上書，向天子建議，所有參與平滅莽新叛逆功臣，都應(yīng)當(dāng)封王。
劉玄將奏書示與眾臣，詔命眾議。
諸位綠林好漢自是稱快，惟有大司馬朱鮪當(dāng)廷爭辯：“此事不可。當(dāng)初高祖曾殺白馬為盟，約定不是劉氏宗室，不能封王，勛臣之后無大功者不得封侯。今若復(fù)封諸王，恐天下不服，反致其亂?！?p> 更始帝：大司馬此議，最是恰當(dāng)不過。
李松：何謂最是恰當(dāng)？彼時漢朝初建之時，韓信、英布、彭越等，不亦曾封王耶！
更始帝聞此，不敢再說，于是下旨，先封宗室諸王，次及開國功臣。
傳旨官：奉天子旨意，詔封太常將軍劉祉為定陶王，丞相劉賜為宛王，劉慶為燕王，劉歙為元氏王，大將軍劉嘉為漢中王，劉信為汝陰王。
被封諸王：臣等領(lǐng)旨謝恩！
傳旨官：奉天子旨意，敕封定國上公王匡為比陽王，成國上公王鳳為宜城王，大司馬朱鮪為膠東王，衛(wèi)尉大將軍張卬為淮陽王，廷尉大將軍王常為鄧王，執(zhí)金吾大將軍廖湛為穰王，九卿將軍申屠建為平氏王，尚書胡殷為隨王，柱天大將軍李通為西平王，五威中郎將李軼為舞陰王，水衡大將軍成丹為襄邑王，大司空陳牧為陰平王，驃騎大將軍宋佻為潁陰王，車騎大將軍尹尊為郾王。
群臣諸將聞此，皆都?xì)g喜萬狀，伏闕受封，山呼萬歲。
大司馬朱鮪固辭道：臣不是劉氏宗室，不敢違犯王制。
更始帝：諸王皆受，卿又何必固執(zhí)如此？
朱鮪：臣聞德不配位，必有災(zāi)殃。臣功微德薄，不敢與諸王并列。
劉玄無奈，于是改任朱鮪為左大司馬，劉賜為前大司馬，使與李軼、李通、王常等將鎮(zhèn)撫關(guān)東。命李松為丞相，趙萌為右大司馬，共同主持朝中內(nèi)政。
字幕：右大司馬趙萌，宛城人。更始帝劉玄早在苑城之時，便納趙萌之女趙氏為夫人，很是寵愛，此時故將政事委托岳丈處理，使其能與諸位勛臣并列。
畫外音：定都長安以后，更始帝以為莽新已滅，天下無事，便即將朝政盡托于李、趙二人，自己深處內(nèi)宮不出，耽于享樂。
群臣有事上奏，更始帝常因醉酒不能接見，就命侍中坐在帷帳內(nèi)，冒充自己答話。
諸將聽出聲音不對，出宮后皆都抱怨：今大事成敗還不可知，陛下何放縱至此！
寵姬韓夫人嗜飲，每侍奉更始帝飲酒，見到常侍奏事，便即發(fā)怒，起身捶破書案。
韓夫人：皇上正在歡飲，賤奴何敢偏揀此時奏事？
由是常侍喏喏而退，便不敢再替群臣轉(zhuǎn)奏。
國丈趙萌專權(quán)，作威作福，郎吏凡有直言趙萌放縱者，更始帝便拔劍相擊。
趙萌仇恨侍中，命廷尉殺之，更始帝出面相救，趙萌竟不肯從。
由是李軼、朱鮪專制于山東，王匡、張卬暴虐于三輔，朝廷所封官爵，都是商販廚師之流，皆穿奇裝異服，甚至穿著女子裝飾，在路上相互嬉笑怒罵。
京城便有歌謠傳唱諷刺：灶下養(yǎng)，中郎將；爛羊胃，騎都尉；爛羊頭，關(guān)內(nèi)侯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，時有豫章人軍帥將軍李淑，上書諷諫。其書略云：
今賊寇初滅，王化未施，百官皆宜慎使職責(zé)。三公上應(yīng)天宿，九卿下法河海，皆代天巡守者。陛下底定帝業(yè)，雖由下江、平林盛勢，乃臨時而發(fā)，天下既定，不可再用。亟宜改革制度，廣攬?zhí)煜掠⒔埽床攀诰?，以匡救國。今公卿無一不被官軍霸占，尚書出身庸伍；亭長賊捕重用，以為輔佐治國大任。須知名器，圣人至重，今加于庸人，望其能裨益于萬分，興王化致理義，則謂緣木求魚，入山采珠。海內(nèi)見之，窺度漢室江山必矣。臣非因嫉憎，實(shí)為陛下惋惜。壞良材，損錦繡，實(shí)應(yīng)慎慮者。望棄荒謬，以興文王用人之德。
更始帝覽奏大怒，令將李淑逮捕入獄。
自此關(guān)中離心，四方怨叛。諸將若是帶兵出征，則各置親信擔(dān)任州牧郡守，使其征稅供應(yīng)軍需。以至天下州郡交錯，縣官不知所從。
丞相劉賜進(jìn)諫：新莽雖亡，天下未附；陛下宜招徠四方，使天下豪杰皆服王化。
更始帝：準(zhǔn)奏。即派使節(jié)到各郡國，宣布諸郡國投降漢室者，可復(fù)其封爵官位。
圣旨既下，命右大司馬派使出京。而趙萌所遣欽使，皆是販夫走卒之輩，又多為李松、趙萌等人親戚心腹，胸?zé)o點(diǎn)墨者。
欽使離京，韓鴻出場。
字幕：韓鴻，宛城人，右大司馬李萌親信，被派為上谷欽使。
韓鴻率團(tuán)到達(dá)上谷，太守耿況親出迎接，為表達(dá)歸附漢室誠意，主動繳納太守印信。韓鴻洋洋接受，但過一夜之后，并無發(fā)還之意。
上谷郡功曹寇恂與耿況交厚，又脾氣暴燥，遂率兵拜訪韓鴻，請求發(fā)還太守印信。
韓鴻：我乃皇帝使臣，即便不給，你欲威脅我乎？
寇恂：下官怎敢！只替天使思慮不周而感惋惜也。
韓鴻：有何惋惜？
寇恂：今天下初定，閣下代表皇帝駕臨，各郡國無不伸頸洗耳，恭聽天音。今閣下才到上谷，便自毀信譽(yù)，則以何再對別國發(fā)號施令？
韓鴻聞此，閉目不答。
寇恂大聲呵斥韓鴻左右隨從：你等何不便以天使名義，召喚太守前來？
韓鴻隨從見主公不置可否，又見寇恂手按劍柄，須發(fā)皆乍，只得手持天使印信出府，去召太守。不到一刻，耿況跟隨天使隨從來到，與韓鴻見禮。
寇恂二話不說，自韓鴻隨從手里復(fù)奪太守印信，交給耿況。
韓鴻無可奈何，只好以皇帝名義下詔，封敕耿況為上谷太守。
耿況受命謝恩，與寇恂一同告辭而出。
耿、寇二人走后，韓鴻獨(dú)坐營舍，悶悶不樂。正在這時，門軍持名帖入報。
門軍：啟稟主公，現(xiàn)有南陽故吏彭寵、吳漢，前來求見，今在門外。
韓鴻：既是南陽同鄉(xiāng)，著他二人入見。
門軍應(yīng)諾，退身而出。未過片時，自府外引入二人，到至廳堂門前。
字幕：彭寵，字伯通，南陽郡宛縣人，出身官宦之家。其父彭宏，在漢哀帝時任漁陽太守，因不肯依附王莽，與何武、鮑宣一起被王莽殺害。
字幕：吳漢，字子顏，南陽郡宛縣人，出身寒微，起家亭長，因門下賓客犯法，逃到漁陽郡，以販馬為業(yè)。因善結(jié)交官府，后在縣中謀得亭長微職，重操舊業(yè)。
鏡頭閃回，十余年前，南陽郡。
彭寵少年之時，在南陽郡做郡吏。王莽招募四方優(yōu)異之士，彭寵由于才能卓越，被郡守推薦到長安，做到大司空士。
地皇三年四月，彭寵隨主將大司空王邑去宛城平叛，圍剿舂陵軍。昆陽之戰(zhàn)慘敗，彭寵復(fù)隨王邑逃到洛陽。
驚魂未定之際，彭寵忽聞自己胞弟也在更始漢軍之中。由是心驚膽戰(zhàn)，恐遭受連累，遂逃出洛陽，到漁陽郡尋找父親彭宏舊部，以求暫時安身。
后遇同鄉(xiāng)吳漢，二人結(jié)交為友，甚為相得。
因聞更始帝劉玄遷都長安，遣韓鴻為使到北方各地招降，彭寵便來找吳漢商議。
彭寵：今新莽已滅，天下無主。我聞更始帝劉玄乃高祖之后，漢景帝閣下玄孫，故漢正統(tǒng)苗裔，必得天下。今以南陽同郡韓鴻為使，巡視河北，我等何不前往投之？
吳漢：我兄所言甚是，弟惟兄馬首是瞻。
閃回結(jié)束，欽使行轅。
彭、吳二人一起登堂，來見韓鴻，施禮已畢。
韓鴻還禮賜座，命人獻(xiàn)茶。茶罷擱盞，便開口問道：二位壯士何來，有何見教？
彭寵：在下彭寵，此為吳漢，皆是大人同鄉(xiāng)，南陽宛城人氏。少年之時，皆在故鄉(xiāng)為吏，因遭新莽之亂，避難于此。今聞大人前來招降，情愿歸附大人，為馬前小卒。
韓鴻：未料在此邊北之地，竟遇同鄉(xiāng)閭?cè)?，?shí)為人生大幸事也。我在南陽之時，亦早聞彭寵、吳漢大名，今日相見，足慰平生。
彭寵：我兄弟二人不才，豈敢當(dāng)大人如此夸獎！
韓鴻：則你二人，可愿受我更始皇帝陛下任命？
彭寵、吳漢：報效漢室，心甘情愿！
韓鴻：既是如此，我便以天子符節(jié)，敕封你二人官職。任命彭寵為偏將軍，行漁陽太守事；吳漢為漁陽郡安樂縣令，以為彭寵屬下。
彭寵、吳漢：臣領(lǐng)旨謝恩！
二人得官大喜，就此拜別天使，領(lǐng)職上任，前往署理漁陽。
彭寵到任之后，積極整飭武備，撫慰軍民，漁陽郡很快安定。
韓鴻巡視一遭，胡亂敕封了一些太守、刺史、縣令，就此回京復(fù)命。
更始帝劉玄聞?wù)f河北平定，不由大喜，復(fù)又派人前往山東，去說降赤眉軍。
鏡頭轉(zhuǎn)換，齊魯大地。
畫外音：樊崇率其赤眉軍眾，自無鹽大捷，殺死廉丹，趕跑王匡，消滅官軍十多萬人，就此聲震山東。此后揮師南下，連攻彭城、沛郡、汝南、陳留等地，連戰(zhàn)連捷。又東下魯城曲阜，向西攻破濮陽。前后轉(zhuǎn)戰(zhàn)五年，消滅莽新在齊魯諸郡主力，割據(jù)山東。
更始帝使節(jié)到至赤眉軍大營，與樊崇相見，宣諭更始皇帝勸降詔旨。
樊崇：如此說來，更始皇帝如今駕坐長安，漢朝復(fù)興耶？
天使：正是。今中原以至關(guān)中，連河北諸郡亦皆歸附漢室。未知將軍將欲如何自處？
樊崇：我本大漢子民，揭竿起兵，是為反莽新暴政。今大漢復(fù)興，情愿歸附。
天使：將軍見識高遠(yuǎn)，順天應(yīng)人，真丈夫也。既如此，何不隨我入都朝見天子？
樊崇：諾。今容敬備菲酌，來日即行。
一夜無話。次晨一早，樊崇便即安頓部眾，親率部將二十余人，隨同天子使節(jié)，來到長安見駕。于路征塵漫漫，江山如畫，自不必多說，只旬日之間，已到長安。
劉玄聞?wù)f樊崇來降，喜不自勝，于是宣上金殿，不論高低，只將赤眉軍諸將都封為列侯，但并無采邑，皆是虛位，每人賜授一顆璽印而已。
樊崇等人見此大失所望，于是不在長安久居，復(fù)又逃回山東，自此不聽更始詔命。
當(dāng)時又有廬江連率潁川人李憲，亦不服更始帝召喚，據(jù)守本郡，自稱淮南王。
漢梁王劉立之子劉永到長安朝見，劉玄再封劉永為梁王，王府設(shè)在睢陽。
自此以后，赤眉軍在山東發(fā)展迅速、聲勢日益壯大，與河北毗鄰；
又有河北三王、銅馬、尤來、隗囂、公孫述等，皆懷割據(jù)之心。
由是當(dāng)時新莽王朝雖然覆滅，但黃河以北各州郡都持觀望，未曾歸附。
消息傳到長安，更始帝劉玄聞報大驚，便就議于眾臣，欲再派親信大將巡行河北，招降各郡國，命群臣推薦出使巡撫人選。
丞相劉賜出班上奏：臣在宛城之時，便聞童謠傳唱：“得不得，在河北?！笔钦f河北重地，非宗親重臣不可輕任也。
劉玄：依卿之見，當(dāng)委派何人前往？
劉賜：臣觀南陽劉姓宗族子弟中，只有武信侯劉秀可以勝任。請陛下委以河北之重，則必有以報君，使河北諸郡復(fù)歸朝廷所有。
劉玄：丞相之議，諸卿以為如何？
大司馬朱鮪聞言，立即出班：臣以為此事決計(jì)不可。
劉賜：卻是為何？
朱鮪：臣恐劉秀借此，一旦養(yǎng)成羽翼，則必報其兄被害之仇也。
劉玄聞之，也自疑惑，再問：既是如此，卿謂何人可擔(dān)此重任？
朱鮪：臣未有合適人選，但劉秀決不可擔(dān)此。
當(dāng)日計(jì)議不果，只得不了了之。朝散之后，劉賜去而復(fù)回，求見更始皇帝，再以宗親之情懇切規(guī)勸，并重申河北之重。
劉玄由此意決，于是不再經(jīng)過眾卿廷議，直接下旨授璽，任命劉秀代理大司馬，持天子符節(jié)北渡黃河，鎮(zhèn)撫慰問河北州郡，使其早日歸附漢室。
劉秀領(lǐng)旨大喜，便帶好友馮異，并十?dāng)?shù)個僚屬，就此離京上路，渡河向北。
鏡頭閃回，離京前夜，劉秀府中。
劉秀：馮兄，今天子命我為代理大司馬，前往經(jīng)略河北，你道如何？
馮異：一言畢之，是撞破樊籠飛彩鳳，頓開鐵鎖走蛟龍也！
劉秀：誠然。你我兄弟這一去呵，重開一片天地，另辟一道乾坤，再不復(fù)寄人籬下，看人眼色過日子也。
馮異：主公今雖持節(jié)在外，大權(quán)在握，也要結(jié)交朝中重臣，以為內(nèi)應(yīng)。
劉秀：兄言極是。未知結(jié)交何人為要？
馮異：莫若左丞相曹竟。
劉秀聽從其議，乃趁夜親往相府拜見曹竟，厚結(jié)納之。從此劉秀雖然遠(yuǎn)離朝廷，但京中之事，有丞相劉賜及左相曹竟暗通信息，無不盡知。
閃回結(jié)束，河北冀州大地。
畫外音：大司馬劉秀率部到達(dá)黃河以北，便即著手開展招撫工作。所經(jīng)郡縣，公正認(rèn)真考察官吏政績，根據(jù)能力大小任用罷免，公平審理訴訟刑獄，廢除王莽此前所行殘酷政令，恢復(fù)漢朝官名制度。官民無不喜悅，爭先恐后地赍持牛酒迎接慰勞，劉秀一律不受。只數(shù)月之內(nèi)，河北南部諸郡人心皆附，時至秋末，到達(dá)鄴城。
忽一日，劉秀正與馮異在衙中理事，討論軍情。忽門軍入報：稟大司馬，外面有一位先生求見，自稱是將軍故人，只說姓鄧，將軍便知。
劉秀又驚又喜，對馮異說道：此必是鄧仲華也。
二人趨步迎出，見門外一人牽馬而立，風(fēng)塵仆仆，正是南陽鄧禹。
字幕：鄧禹，字仲華，南陽新野人。少年時在長安從師學(xué)習(xí)，與劉秀同窗，較諸師友皆都親近。數(shù)年后回家隱居，到漢兵起事，更始帝即位，南陽豪杰多舉薦鄧禹，更始帝屢次相聘，鄧禹不肯相從。后聞劉秀奉命持節(jié)安定河北，鄧禹就驅(qū)馬北渡黃河，追到鄴縣。
劉秀驚問：仲華先生向來雍容大度，今何至于如此狼狽？
鄧禹笑道：故人相見，欲在門外立談乎？
劉秀大悟，急命仆接過馬匹，牽入后院飲喂，一面延請來人入內(nèi)，方與見禮，介紹馮異與鄧禹相見。二人互道久仰，敘禮入座，侍者獻(xiàn)茶。
鄧禹這才回答劉秀適才在府門外問話：某聞大司馬來至河北，乃執(zhí)鞭驅(qū)馬追趕，直到鄴城才追到，故此風(fēng)塵仆仆，從容不得矣。
劉秀玩笑道：今我有權(quán)在手，可以任意封爵任官，先生追隨前來，莫非欲入仕途乎？
鄧禹答道：非也。只愿閣下威加四海，能盡尺寸之力，以圖名載青史而已。
劉秀聞言其話中有話，笑將起來，遂命擺酒，邀入內(nèi)室相談。
劉秀：鄧兄千里追來，必有以教我。
鄧禹：王莽雖滅，山東未定，赤眉及青犢人馬數(shù)以萬計(jì)。劉玄庸材，又不親理政事，部將都是庸碌之輩，靠機(jī)運(yùn)占據(jù)高位，志在于發(fā)財，爭弄權(quán)勢，早晚自娛而已。以不才觀之，古圣王興起，不外乎天時人事。劉玄即位之后，天象變異興起；以人事論之，帝王大業(yè)，非其所能勝任，土崩瓦解之勢，已經(jīng)可見。閣下雖立輔佐大功，但恐不得其信，終無成就。公具盛德，向?yàn)樘煜戮磁濉o論軍政，紀(jì)律嚴(yán)肅，賞罰公信。當(dāng)今之計(jì)，不如招攬英雄，務(wù)求民心，創(chuàng)高祖當(dāng)年功業(yè)，拯救萬民。以閣下遠(yuǎn)慮，天下不難統(tǒng)一也。
劉秀聞而大悅，因命鄧禹在營中下榻，與馮異等日夜磋商。此后每次任命派出將領(lǐng)，多征求鄧禹意見，鄧禹對諸將判斷，都與職務(wù)才能相稱。
劉秀自從兄長劉縯被殺，每逢獨(dú)居，總不吃酒肉，枕席每有悲泣淚痕。
馮異進(jìn)言：更始帝政令混亂，百姓無所依附。俗語云“饑者易飽”，今閣下得以便宜行事，獨(dú)制河北，應(yīng)分別派遣官屬，巡行郡縣，傳播善政恩德，就此割據(jù)，以待天時。
劉秀采納其議，于是派官巡行河北諸郡縣，延攬各方人才。
正在此時，門軍入報：稟大司馬，外有舞陽王麾下騎都尉耿純求見。
劉秀：快請進(jìn)來！
鏡頭閃回，鉅鹿郡衙外，耿純登場。
字幕：耿純，字伯山，鉅鹿郡宋子縣人，莽新朝濟(jì)平尹耿艾之子。早年就學(xué)于長安，授官為納言士。王莽敗亡后，更始帝使舞陽王李軼向各郡國招降，耿艾投降玄漢。其后李軼兄弟掌權(quán)，獨(dú)斷行于一方，門下賓客極眾。
耿純前來求見李軼，看門人多方為難，不得通報。耿純賄以金銀，許久才得入見。
李軼：壯士何人，自何而來？
耿純：某乃本郡人氏，姓耿名純。
李軼：是何出身？
耿純：白身。但家父耿艾，向?yàn)榇笸跽懈?，現(xiàn)任濟(jì)南知府。
李軼：卿今來此，所為何事？
耿純：來向大王進(jìn)言獻(xiàn)策。
李軼：所進(jìn)何言，所獻(xiàn)何策？
耿純：立身之言，保命之策。
李軼：咄！本王位在一人之下，萬萬人之上，開府建衙，何說立身保命之語！
耿純：誠然如是，危乎殆哉。大王以龍虎之姿，遭逢風(fēng)云際會，迅速崛起，一月之間兄弟稱王，但士民不知德行，功勞不宣。恩寵與官位暴興，智者所忌也。兢兢業(yè)業(yè)警惕自持，尚恐不得善果，況暴發(fā)而自足，而望成功耶？
李軼聞而奇之，溫言說道：本王知你耿氏乃為鉅鹿大姓，可愿為天子所用？
耿純：臣今冒死來拜，便是為投附大王麾下。
李軼：既是如此，某就以天子詔命，拜卿為騎都尉，為我安集趙郡之眾。
耿純：敬諾，臣謝大王恩典。
閃回結(jié)束，邯鄲府衙。耿純聞?wù)f劉秀巡撫河北來至邯鄲，即以下屬之禮前往謁見。
劉秀以禮相待，賓主相談甚歡。
言談之間，耿純見劉秀官屬氣象不凡，統(tǒng)帥軍隊(duì)法度又與眾不同，心中暗道：此人日后必成大事，絕非李軼兄弟所能相比者。
于是告辭，其后主動向劉秀貢獻(xiàn)馬匹及縑帛數(shù)百匹，深相結(jié)納。（本集完）